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2019 年12 月25 日，江西省發(fā)改委對外發(fā)布 《江西省深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革實施方案》（以下簡稱《江西實施方案》）；12 月26 日，河北省發(fā)改委對外發(fā)布《關(guān)于深化河北省燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革的通知》（以下簡稱《河北通知》）； 12 月27 日，安徽省發(fā)改委發(fā)布《安徽省發(fā)展改革委轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革指導(dǎo)意見的通知》（以下簡稱《安徽通知》）、河南省發(fā)改委對外發(fā)布《河南省深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革實施方案》（以下簡稱《河南實施方案》）；12 月30 日，山東省政府常務(wù)會議審議通過了《山東省深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革實施方案》（以下簡稱《山東實施方案》）；12 月31 日，貴州省發(fā)改委對外發(fā)布《貴州省深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革實施方案》（以下簡稱《貴州實施方案》）。

分析與判斷:

遵循國家指導(dǎo)意見，六省份未有特殊條款

本次發(fā)布實施方案或通知的六個省份，條款都與國家發(fā)改委《指導(dǎo)意見》一致，包括：1）取消燃煤發(fā)電上網(wǎng)標桿電價，建立燃煤發(fā)電“基準價+上下浮動”的市場化價格機制，基準價按現(xiàn)行燃煤發(fā)電標桿上網(wǎng)電價確定，浮動幅度為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%。2）現(xiàn)執(zhí)行標桿上網(wǎng)電價的燃煤發(fā)電電量，具備市場交易條件的，具體上網(wǎng)電價由發(fā)電企業(yè)、售電公司、電力用戶等市場主體通過市場化方式在“基準價+上下浮動”范圍內(nèi)形成，并以年度合同等中長期合同為主確定。3）燃煤發(fā)電電量中已按市場化交易規(guī)則形成上網(wǎng)電價的，繼續(xù)按現(xiàn)行市場化規(guī)則執(zhí)行。4）燃煤發(fā)電電量中居民、農(nóng)業(yè)用戶用電對應(yīng)的電量，以及暫不具備市場交易條件或沒有參與市場交易的工商業(yè)用戶用電對應(yīng)的電量，現(xiàn)執(zhí)行標桿上網(wǎng)電價的，改按基準價執(zhí)行；現(xiàn)未執(zhí)行標桿上網(wǎng)電價的，暫按現(xiàn)行上網(wǎng)電價執(zhí)行，今后根據(jù)國家政策適時調(diào)整。其中《江西實施方案》表示，“基準價+上下浮動”的市場化價格機制，將根據(jù)國家發(fā)展改革委對基準價和浮動幅度調(diào)控情況適時進行調(diào)整。

江西電力省內(nèi)供給不足，電力交易度電讓利低

截止2018 年底，江西省電力統(tǒng)調(diào)裝機容量3554 萬千瓦，其中火電統(tǒng)調(diào)裝機容量2165 萬千瓦，占比60.92%，為市場供應(yīng)主力軍。2018 年江西省全年全社會用電量1428.77 億千瓦時，同比增長10.42%，增速位列全國第9 位；全口徑發(fā)電量1301.45億千瓦時，同比增長9.77%。電力供需兩側(cè)均增幅明顯，且供需存在明顯缺口。全年累計購入電力128.57 億千瓦時，同比增長15.83%，來彌補供應(yīng)市場缺口。據(jù)江西發(fā)改委公布數(shù)據(jù)，2018 年全省統(tǒng)調(diào)火電機組利用小時數(shù)5197 小時，居全國第一，高于電力市場景氣指數(shù)標準。在火電超負荷運行的情況下，江西省電力供需形勢仍然偏緊。2018 年，全省共組織三批次年度雙邊電力直接交易和四次月度集中撮合交易，共完成263.67 億千瓦時交易電量，平均度電折價1.58 分。2019 年直接交易電量規(guī)模預(yù)計不低于350 億千瓦時，增長33%以上，占省內(nèi)火電發(fā)電量35%以上。近日江西發(fā)改委發(fā)布的《江西省2020 年度電力市場化交易實施方案》顯示，2020 年市場化交易電量規(guī)模不低于500 億千瓦時，占省內(nèi)火電發(fā)電量50%?；诮魇∧壳靶枰赓忞姷那闆r，省內(nèi)市場化交易度電折價幅度非常低。2019 年8 月，雅中-江西±800 千伏特高壓直流輸電工程正式取得核準批復(fù)文件，標志著江西電網(wǎng)即將跨入特高壓電網(wǎng)的新階段。工程計劃2021 年6 月投產(chǎn)，設(shè)計年外送電量超過400 億千瓦時，屆時將有效緩解江西電網(wǎng)面臨的缺電壓力，提高江西能源結(jié)構(gòu)清潔度水平。

河北十三五目標擠壓火電，市場化比例低于全國均值

2018 年底，河北省統(tǒng)調(diào)裝機7596 萬千瓦，其中統(tǒng)調(diào)火電裝機4617 億千瓦時，占比60.82%。根據(jù)之前印發(fā)的《河北省“十三五”電力發(fā)展規(guī)劃》，到2020 年，河北省燃煤火電裝機容量控制在5200 萬千瓦以內(nèi)，占總裝機比重降至55%以下的目標。目前火電裝機容量還未達到規(guī)定目標范圍，裝機比重仍需進一步減少。2018 年，河北省全年發(fā)電量3049 億千瓦時，同比上升3.2%；全社會用電量3666 億千瓦時，同比增長6.5%。省內(nèi)供需缺口明顯，外來電不可或缺。據(jù)中國電力新聞網(wǎng)訊，2018年，河北大力推進“外電入冀”，加大外購電力度，外購電量同比增長29%。2018 年，河北電力交易中心市場交易電量為500.15 億千瓦時，其中電力直接交易電量335.42 億千瓦時，度電折價2.399 分錢；冀北電力交易中心交易電量為254.19億千瓦時，其中電力直接交易電量195.88 億千瓦時，度電折價2.157 分錢。2018 年兩個電力交易中心合計交易電量占河北省發(fā)電量的比例為24.73%，市場化比例低于全國平均水平。

安徽火電占主導(dǎo)，度電折讓幅度較高

2018 年，安徽省全社會用電量2135.1 億千瓦時，同比增長11.1%；全年發(fā)電量2726 億千瓦時，同比增長10.4%，其中火力發(fā)電2518.8 億千瓦時，增長9%，占比總發(fā)電量92.4%，可見火電在安徽省起主導(dǎo)作用，全省富余電量通過皖電東送工程輸送外省，較好的解決了出路問題。2018 年，全省皖電東送機組發(fā)電量710.6 億千瓦時，增長14.4%，增幅比上年提高2.1個百分點。2018 年，安徽電力交易中心市場交易電量為700.64 億千瓦時，其中電力直接交易電量571.03 億千瓦時，度電折價3.056 分錢，2018 年交易電量占當年發(fā)電量的比例為25.7%。安徽省2019 年全年電力大用戶直接交易771.2 億千瓦時，降低全省用戶用能成本54.4 億元，平均度電折價7.05 分錢。日前安徽省2020 年度電力直接交易順利完成，成交電量達到985 億千瓦時，同比增長29%，預(yù)計可降低企業(yè)用能成本71 億元，平均度電折價7.21 分錢，讓利價差略有擴大。2019年7 月，±1100 千伏“新疆準東—安徽皖南”特高壓直流工程啟動送電，計劃送電量可達600 億千瓦時，安徽將正式作別電力純送出時代，預(yù)計伴隨著疆電入皖，省內(nèi)的市場化交易激烈 程度將進一步加劇。

貴州水火共濟，優(yōu)先保障再生能源火電承壓

2018 年，貴州省全社會用電量1482.12 億千瓦時，同比增長7.02%；全年發(fā)電量1945.35 億千瓦時，同比增長4.22%，其中火力發(fā)電1217.6 億千瓦時，占總發(fā)電量比例為62.56%；水力發(fā)電647.17 億千瓦時，占總發(fā)電量比例為33.27%。貴州作為外送電輸出大省，2018 年外送電量為634.99 億千瓦時，占當年發(fā)電量的32.64%。2018 年，貴州省市場化交易電量完成470.04 億千瓦時，發(fā)電企業(yè)通過交易電價降低12.68 億元，度電折讓電價為2.98 分，市場化電量占本省用電量的比例為31.7%。近期貴州能源局印發(fā)了《貴州省可再生能源電力消納實施方案》，國家初步下達貴州省2020 年目標是：可再生能源電力總量最低消納責任權(quán)重為31.5%。將納入規(guī)劃的風能、太陽能、生物質(zhì)能等非水可再生能源列為一類優(yōu)先保障性收購范圍，將納入規(guī)劃的水電列為二類優(yōu)先保障性收購范圍，確保風電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電、水電等可再生能源發(fā)電全額收購。貴州作為電力外送大省，省內(nèi)上網(wǎng)電量還要優(yōu)先保障再生能源電力，火電預(yù)計將持續(xù)承壓。

山東能源結(jié)構(gòu)偏重，近年著力實現(xiàn)清潔化

2018 年，山東全社會用電量6083.88 億千瓦時，同比增長9.0%，增速比上年提高8.3 個百分點；全年發(fā)電量5762 億千瓦時，同比增長0.1%。其中火電發(fā)電量為5367.7 億千瓦時，發(fā)電量占比95.7%，同比減少1.11%；清潔能源發(fā)電量為393.9億千瓦時，增長60.3%。外省凈輸入電量為698.9 億千瓦時，增長22.6%。山東近年聚焦聚力能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，推動能耗“雙控”和煤炭消費壓減工作，瞄準可再生能源、核電、天然氣、“外電入魯”四大領(lǐng)域，優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)，從而實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化，該省火電未來將持續(xù)承壓，要讓位于新能源和外來電。2018 年，山東電力交易中心市場交易電量為1769.35 億千瓦時，其中電力直接交易電量1263.353 億千瓦時，度電折價1.406 分錢，2018 年交易電量占當年發(fā)電量的比例為30.71%。2018 年山東電網(wǎng)企業(yè)平均銷售電價為644.88 元/千千瓦時，高于全國平均45.57 元/千千瓦時，燃煤發(fā)電企業(yè)平均上網(wǎng)電價411.00 元/千千瓦時，高于全國平均40.48 元/千千瓦時。作為工業(yè)和用電量大省山東，電價高于全國平均水平不利于工業(yè)減負，未來不斷進入山東的外來電綜合電價勢必低于山東本土火電價格。山東此前市場化交易，度電折價不高，未來在外來電及政府降低工商業(yè)負擔壓力下，折價幅度理論上應(yīng)該擴大。

本地清潔電力疊加外來電，河南火電壓力不減2018 年，河南全社會用電量3418 億千瓦時，同比增長7.9%；全年發(fā)電量為2973.97 億千瓦時，同比增長10.04%。其中火電發(fā)電量為2657.62 億千瓦時，占比89.36%，同比增長6.17%；新能源發(fā)電量為172.31 億千瓦時，增長72.91%。2018 年，河南電力交易中心市場交易電量為1175.55 億千瓦時，其中電力直接交易電量995.40 億千瓦時，度電折價6.634 分錢，2018年交易電量占當年發(fā)電量的比例為39.53%。2019 年上半年，河南省組織開展電力直接交易7 次，累計成交電量896.9 億千瓦時，成交均價360.0 元/兆瓦時，較河南省燃煤標桿上網(wǎng)電價0.3879 元/千瓦時折讓幅度為27.9 元/千瓦時，較2018 年度電折價水平已縮水許多。河南近年霧霾問題嚴重，環(huán)保約束成為硬約束，倒逼著河南能源轉(zhuǎn)型。青?！幽稀?00 千伏特高壓直流工程于2018 年開工，該工程設(shè)計年輸送電量400 億千瓦時，預(yù)計2020 年7 月建成投產(chǎn)，將大幅度提高河南能源結(jié)構(gòu)清潔度。伴隨著再生能源和外來電，河南本土火電也將持續(xù)受壓。

投資建議：

從目前已發(fā)布六省份的實施意見稿來看，兩個關(guān)鍵因素大家仍未尋得答案。具備市場交易條件的現(xiàn)執(zhí)行標桿上網(wǎng)電價的燃煤發(fā)電電量，具體上網(wǎng)電價由發(fā)電企業(yè)、售電公司、電力用戶等市場主體通過市場化方式在“基準價+上下浮動”范圍內(nèi)形成，并以年度合同等中長期合同為主確定，這里面一個是電價較基準下浮比例，一個是具備交易條件的現(xiàn)執(zhí)行標桿上網(wǎng)電價的燃煤發(fā)電電量到底有多少，這兩個關(guān)鍵問題仍不得而知。而從過往六省份電力市場化交易情況來看，各省所面臨的裝機結(jié)構(gòu)、大氣污染防治壓力、電力需求量、現(xiàn)階段電網(wǎng)平均銷售電價、外來電競爭等情況均不相同。但可以肯定的是，能源結(jié)構(gòu)偏重省份希望通過引入外來電提高能源清潔度的同時，降低本地工商業(yè)電價，增強工商業(yè)競爭力；而能源輸出省份如貴州，在利用有競爭力電價進行能源輸出的同時，也在大力利用低電價優(yōu)勢，吸引高載能行業(yè)投資。中國經(jīng)濟進入新常態(tài)之后，各省均在積極嘗試經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，但工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展仍是壓艙石，也是各省招商引資中競相爭搶的對象。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)工業(yè)省份努力通過降低用能等各項運營成本，提高現(xiàn)有工業(yè)經(jīng)營舒適度，另一方面西北及西南省份，通過低電價、低人工成本等優(yōu)勢吸引大工業(yè)轉(zhuǎn)移投資。此次推動燃煤機組上網(wǎng)電價改革，中央也意在給予各省份決策自由，為工商業(yè)發(fā)展增添競爭力。