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1.得不到的C位

2018年以來(lái)，國(guó)內(nèi)的天然氣發(fā)電似乎有種說(shuō)不出來(lái)的憋屈。

頂著清潔低碳的化石能源的抬頭，卻處處被煤電和新能源擠壓著生存空間。

比如同樣作為火電電源，氣電不論是利用小時(shí)數(shù)，還是發(fā)電成本，都沒(méi)法和煤電競(jìng)爭(zhēng)。

以中電聯(lián)口徑的2019年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為例：

——2019年，煤電和氣電的利用小時(shí)數(shù)雖然雙雙下降，但兩者對(duì)比，煤電同比下降的79小時(shí)，氣電下降了121個(gè)小時(shí)，簡(jiǎn)直就是為本不富裕的利用小時(shí)數(shù)雪上加霜。

——2019年，天然氣的新增裝機(jī)容量也比上一年減少了255萬(wàn)千瓦；但形成鮮明對(duì)比的是，煤電只減少了67萬(wàn)千瓦。但同期數(shù)據(jù)顯示，煤電的總裝機(jī)容量是氣電的11.5 倍。

——根據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的最新統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前我國(guó)氣電的成本介于氣電的成本介于光伏發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電、海上風(fēng)電之間，遠(yuǎn)高于煤電。（注：此處暫不考慮2020年疫情環(huán)境下，國(guó)際LNG長(zhǎng)協(xié)價(jià)格的下滑，以及入夏旺季以來(lái)，到岸LNG的現(xiàn)貨價(jià)格上升）。

所以，各種基數(shù)都不如煤電的的天然氣，在2019年的降比反而比煤電還大，同為火電，看來(lái)是天然氣不配了。

天然氣這時(shí)候想起來(lái)，應(yīng)該歸到清潔能源隊(duì)列里去提升自信。

但衰起來(lái)的時(shí)候，連光伏和風(fēng)電這種“非電網(wǎng)友好型” 的電源，都可以跺天然氣幾腳。

會(huì)看中電聯(lián)2019年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：

——2019年，只能白天發(fā)電的光伏，全年的發(fā)電利用小時(shí)數(shù)已經(jīng)大幅提升到了1285小時(shí)，幾乎追上了天然氣的一半。

——論新增并網(wǎng)裝機(jī)容量，光伏雖然和天然氣一樣，在去年位列“同比下降”的陣營(yíng)，但數(shù)據(jù)上，卻翻了天然氣4倍不止（光伏并網(wǎng)增量2681萬(wàn)千瓦 VS 天然氣629萬(wàn)千瓦）。

——論全國(guó)統(tǒng)調(diào)裝機(jī)，除了核電以外，唯一沒(méi)有上億的電源，就只剩下天然氣了，至今，全國(guó)口徑天然氣裝機(jī)為9022萬(wàn)千瓦。根據(jù)《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》當(dāng)時(shí)目標(biāo)，到2020年我國(guó)氣電裝機(jī)將達(dá)到1.1億千瓦以上，在十三五的最后一年，天然氣恐怕無(wú)法完成這一躍競(jìng)了。

當(dāng)然，天然氣成績(jī)不理想，這些鍋都可以甩給經(jīng)濟(jì)增速放緩、工業(yè)用電量下降等原因。

2.被政策遺忘的配角

然而，真正“可怕”的并不是數(shù)字上的下降，而是政策上的“查無(wú)此人”。

有一說(shuō)一，天然氣這兩年半紅不火，確實(shí)讓人看著有點(diǎn)莫名奇妙。最為煤炭資源稟賦大國(guó)，11-5以來(lái)，就把天然氣定位為低碳轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)能源。（以后可以再說(shuō)西氣東輸、國(guó)際LNG貿(mào)易、上游常規(guī)和非常規(guī)天然氣開(kāi)發(fā)等話題）。

有兩份看似和諧，卻又矛盾的文件，讓當(dāng)時(shí)的天然氣從業(yè)者有些摸不到腦袋：

2017年發(fā)改委印發(fā)《加快天然氣利用的意見(jiàn)》，給了“ 實(shí)施天然氣發(fā)電工程”一整個(gè)章節(jié)，天然氣分布式能源、天然氣調(diào)峰電站，以及天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)都是文件鼓勵(lì)的方向。對(duì)于經(jīng)濟(jì)性不占優(yōu)勢(shì)的天然氣來(lái)說(shuō)，非常需要國(guó)際和國(guó)內(nèi)的鼓勵(lì)政策。

然而2018年7月，國(guó)務(wù)院公開(kāi)發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，意在經(jīng)過(guò)3年努力，大幅減少主要大氣污染物排放總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，進(jìn)一步明顯降低PM2.5濃度，明顯減少重污染天數(shù)，明顯改善環(huán)境空氣質(zhì)量，明顯增強(qiáng)人民的藍(lán)天幸福感。

怎么看文件，都是要支持天然氣發(fā)電的。但《藍(lán)天》文件的主要內(nèi)容，集中在煤改氣、煤改電上、電能替代，涉及天然氣利用的部分，還著重提了“原則上不再新建天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。”

上一年還支持的天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，下一年不建議上了，分布式三個(gè)字更是消失的無(wú)影無(wú)蹤，手握天然氣項(xiàng)目建議書(shū)的投資方，開(kāi)始心生猶豫。

打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃，到底要不要靠低碳環(huán)保的天然氣，這好像已經(jīng)不重要了。

至少可以證明，在天然氣綜合利用的領(lǐng)域，天然氣發(fā)電項(xiàng)目沒(méi)再拿到政策的強(qiáng)有力支持。

2020年，可再生能源似乎在經(jīng)歷新的拐點(diǎn)。

——趕在今年春節(jié)放假前，國(guó)家三大部委——財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局以“促進(jìn)可再生能源開(kāi)發(fā)利用“之名，聯(lián)合修訂并印發(fā)了重磅的《可再生能源電價(jià)附加資金管理辦法》。

文件蘊(yùn)含的意義是，資金雖然有限，但補(bǔ)貼一定到位；名額雖然有限，但運(yùn)營(yíng)商可以憑自己的本（資）事（質(zhì)）拿（催）。

雖然一部分新能源企業(yè)會(huì)因此悲觀，但事實(shí)上，越來(lái)越規(guī)范化的補(bǔ)貼，方才展示出強(qiáng)烈的信號(hào)——一部分風(fēng)光行業(yè)的龍頭企業(yè)已經(jīng)初具斷奶能力。而且可以更定的是以“促進(jìn)可再生能源開(kāi)發(fā)利用”之名，國(guó)家頂層坐實(shí)了可再生能源是中國(guó)“綠水青山”發(fā)展理念的絕對(duì)代言人。（對(duì)不住了，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)）。

于是乎，我們可以從數(shù)據(jù)上看到，截止至20206月底，光伏的裝機(jī)容量以16.4%的同比增速一騎絕塵，遙遙領(lǐng)先于其他電源，而緊隨其后的就是風(fēng)電。（根據(jù)中電聯(lián)口徑的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年風(fēng)電同比增長(zhǎng)12.4%、核電6.2%、天然氣5.9%、煤電3.0%、水電1.9%）。

第二個(gè)再說(shuō)煤電。

——煤電雖然被”按頭整改“，但方向還是比較明確的。

被風(fēng)光擠壓的煤電這兩年也一直慘兮兮地叫苦連篇。2019年5月，西北央企煤電整合大戲開(kāi)幕，國(guó)家列出了48個(gè)煤電項(xiàng)目，裝機(jī)容量從25萬(wàn)千瓦到200萬(wàn)千瓦不等。

意思是，與其把這些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的“不良資產(chǎn)”扔到市場(chǎng)的大浪里，不如交給國(guó)資委的天團(tuán)們通過(guò)行政手段來(lái)處理。畢竟，這些不良資產(chǎn)或許也曾輝煌過(guò)，而它們的背后，有著無(wú)數(shù)曾為之奉獻(xiàn)年華的國(guó)企員工。

今年6月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2020年重點(diǎn)領(lǐng)域化解產(chǎn)能工作的通知》，文件明確提到“ 多措并舉提高員工安置政策措，堅(jiān)持把職工安置工作作為重中之重?！?/p>

正所謂體量越大，責(zé)任越大。這的確反應(yīng)了我煤電資源大國(guó)肩負(fù)的責(zé)任。

同時(shí)間，國(guó)家能源局發(fā)布《2020年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，給煤電指明了方向：——西部地區(qū)具備條件的煤電機(jī)組年底前完成超低排放改造、煤炭在上游著力提高電煤消耗比重、推進(jìn)煤電靈活性改造、完善電力系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制和煤電機(jī)組深度調(diào)峰補(bǔ)償機(jī)制。

這還不夠。

——指導(dǎo)意見(jiàn)還高亮了“深入推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行、穩(wěn)步推進(jìn)電力中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)”這個(gè)方向。

這不正是我們所熟悉的電力市場(chǎng)化交易嗎？本輪電改以來(lái)，煤電企業(yè)獲得了發(fā)電側(cè)（電廠機(jī)組）和用電側(cè)（售電公司）的雙重身份，占據(jù)電力市場(chǎng)風(fēng)頭浪尖（既有口碑，也有口舌）。但最重要的是，通過(guò)本輪電力市場(chǎng)改革，電廠終于繞過(guò)了電網(wǎng)，獲取了終端用戶資源。

所以頂層在勸退部分落后煤電后，給予了很大煤炭比較大的生存空間，只待兄弟間的自我革新。

這里又見(jiàn)天然氣發(fā)電的可憐兮兮。作為和煤電同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“火電兄弟”，天然氣發(fā)電的優(yōu)勢(shì)，是調(diào)峰能力（和可再生能源的搭配）和相對(duì)較低的碳排放（漂亮的國(guó)際口碑）。（身為化石能源的天然氣，碳排放比煤電機(jī)組低了一半以上。）

帶2020年的指導(dǎo)文件給了煤電明確了超低排放整改方向，和深度調(diào)峰的職能。看著就有取代氣電的架勢(shì)。

2019年10月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》文件，賦予了煤電機(jī)組上網(wǎng)電價(jià)含超低排放電價(jià)的權(quán)利。

比如廣東省2020年煤電的統(tǒng)一上網(wǎng)電價(jià)0.463元/千瓦時(shí)，即在廣東基準(zhǔn)電價(jià)0.453元/千瓦時(shí)的基礎(chǔ)上，增加1分的超潔凈補(bǔ)貼。

超低排放給了追求潔凈的煤炭，那么本來(lái)就“干干凈凈”的天然氣算什么呢？?jī)r(jià)格上已經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)，一旦煤電的超低排放化改造全面鋪開(kāi)，天然氣機(jī)組的要面臨兩重尷尬：

——第一重尷尬，氣電的價(jià)格在煤電面前毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力可言：

以廣東省的氣電機(jī)組為例，在本次8月整月電力現(xiàn)貨試運(yùn)行期間，氣電的日前申報(bào)價(jià)格，約為煤機(jī)報(bào)價(jià)的平均1.8倍。

——第二重尷尬，就算搞得比煤炭干凈，也干凈不過(guò)風(fēng)光電啊！

而更過(guò)分的是，文件指導(dǎo)煤電進(jìn)行靈活性改造、參與深度調(diào)峰，這似乎都是要搶走天然氣機(jī)組調(diào)峰的身份。

本想幫助中國(guó)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的氣電，好像連自己的隊(duì)友都沒(méi)打贏。

但天然氣發(fā)電盡管尷尬，卻不代表天然氣的發(fā)展的弱勢(shì)。

氣電的上游那一頭，已經(jīng)從2019年年底就邁出了深化改革的關(guān)鍵步子——國(guó)家管網(wǎng)公司于2019年12月9日成立，已經(jīng)打破了三桶油壟斷中國(guó)油氣管網(wǎng)的格局；年初至今，改革加劇，三桶油陸續(xù)把油氣管網(wǎng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給國(guó)家管網(wǎng)公司。

頂層設(shè)計(jì)在2020年給予了天然氣市場(chǎng)改革的指導(dǎo)方向是——盡快形成“全國(guó)一張網(wǎng)”，并對(duì)此加以絕對(duì)的扶持——加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，加快管網(wǎng)和儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)強(qiáng)天然氣互聯(lián)互通和輸送能力短板。

再往天然氣的更上游看去——推動(dòng)常規(guī)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增加，頁(yè)巖氣、煤層氣較快發(fā)展、有序推進(jìn)LNG長(zhǎng)期協(xié)議落實(shí)和現(xiàn)貨采購(gòu)等等，這些頂層意見(jiàn)都讓天然氣行業(yè)的市場(chǎng)化改革變得順理成章而鋪路。

在天然氣的下游利用環(huán)節(jié)，天然氣的最大終端應(yīng)用場(chǎng)景，是城市燃?xì)猓浯问枪I(yè)燃料，排第三的才是燃?xì)獍l(fā)電。

所以天然氣和氣電這對(duì)母子組合，怎么比的上煤炭和煤電聯(lián)營(yíng)的捆綁關(guān)系？

3.氣機(jī)出現(xiàn)生機(jī)了嗎？

2020年說(shuō)的不是“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，說(shuō)的是“脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)”。論經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，天然氣機(jī)組恐怕一時(shí)之間難以翻身。

可唯獨(dú)令人欣慰的是，國(guó)家發(fā)改委、能源局在《關(guān)于做好2020年能源安全保障工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》文件中提出：

“加快放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃，進(jìn)一步完善電力市場(chǎng)交易政策，拉大電力峰谷價(jià)差，逐步形成中長(zhǎng)期交易為主、現(xiàn)貨交易為補(bǔ)充的電力市場(chǎng)格局?！?/p>

氣電好像有戲。

拉大電力峰谷價(jià)差，即在負(fù)荷處在峰值的時(shí)候形成高價(jià)，在負(fù)荷處于谷底時(shí)候形成低價(jià)。這正是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的兩個(gè)明顯標(biāo)志之一。

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)以建立時(shí)間和地點(diǎn)兩個(gè)緯度的電價(jià)機(jī)制為明顯標(biāo)志，俗稱還原電力的商品屬性。

有專家曾在公開(kāi)場(chǎng)合指出，以廣東省為例，省內(nèi)的用電負(fù)荷非常陡峭，機(jī)組爬坡的時(shí)候，一定是需要天然氣機(jī)組的。那么以天然氣機(jī)組的迅速調(diào)節(jié)能力，如果可以在現(xiàn)貨市場(chǎng)的峰段中標(biāo)，就能掌握定價(jià)權(quán)。

熟悉海外電力市場(chǎng)的電力市場(chǎng)交易人士說(shuō)，有時(shí)候天然氣這一年賺的錢(qián)，就在于頂峰的哪些小時(shí)段，所累計(jì)起來(lái)的幾小時(shí)、幾天。

那么在現(xiàn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中比拼不過(guò)煤機(jī)的氣機(jī)，到了電力現(xiàn)貨環(huán)境下，能成功地夠上峰值，賺的那份該賺的錢(qián)嗎？

至少國(guó)家層面對(duì)拉大電力市場(chǎng)峰谷價(jià)差是支持的。

本輪電改以2018年國(guó)家確定8個(gè)現(xiàn)貨試點(diǎn)省份為分水嶺，18年，廣東省把“除未供熱參與調(diào)峰的9E機(jī)組以外的燃?xì)怆姀S” 納入電力市場(chǎng)交易；19年，新增9E機(jī)組進(jìn)入市場(chǎng)。省內(nèi)天然氣機(jī)組全部進(jìn)入市場(chǎng)。

2020年8月1日，正值臺(tái)風(fēng)季，廣東省組織了全月現(xiàn)貨結(jié)算試運(yùn)行，省調(diào)69臺(tái)燃?xì)鈾C(jī)組溫和地走入現(xiàn)貨市場(chǎng)，全年90-95%的市場(chǎng)電量被合約鎖定后，這開(kāi)放的5-10%現(xiàn)貨市場(chǎng)，理論上就是天然氣機(jī)組能否在峰尖拿下可觀收入的試驗(yàn)場(chǎng)。

以廣東8月1日開(kāi)啟現(xiàn)貨結(jié)算時(shí)運(yùn)這一天為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，還發(fā)生了兩件極其相似的事情：

往前一天，廣東省發(fā)改委將省內(nèi)使用澳大利亞進(jìn)口合約天然氣的LNG電廠的上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一降低了0.049元/每千瓦時(shí)。

往后一周，同處沿海地區(qū)的浙江省發(fā)改委宣布啟動(dòng)天然氣平價(jià)發(fā)電（0.4153元/千瓦時(shí)）上網(wǎng)改革試點(diǎn)，試點(diǎn)的主體是浙能集團(tuán)下屬的電廠—鎮(zhèn)海燃?xì)鉄犭娪邢挢?zé)任的1臺(tái)燃機(jī)和1臺(tái)汽輪機(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)。