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一

宏觀經(jīng)濟形勢

01

全球經(jīng)濟

全球經(jīng)濟呈現(xiàn)恢復態(tài)勢，但風險猶存。7月份，全球綜合PMI為50.8%，環(huán)比上升3.0個百分點，重回景氣擴張區(qū)間。美國經(jīng)濟持續(xù)恢復，制造業(yè)和服務業(yè)PMI繼續(xù)處于擴張區(qū)間，雖然美國經(jīng)濟有所改善，但受疫情反復等因素影響，經(jīng)濟回升不確定性加大。歐洲制造業(yè)和服務業(yè)PMI重回景氣擴張區(qū)間，但經(jīng)濟復蘇仍受疫情反復、英歐貿(mào)易談判等因素干擾，存在下行風險。日本經(jīng)濟復蘇緩慢，日本央行連續(xù)兩個季度下調(diào)日本所有地區(qū)的經(jīng)濟評估。新興市場經(jīng)濟分化，巴西、印度、南非等國仍處于疫情高峰期，面臨較大風險。

主要經(jīng)濟體月度經(jīng)濟指標

單位：%

注：PMI為當月值，其余均為當月同比增速。

02

國內(nèi)經(jīng)濟

7月份，國內(nèi)經(jīng)濟受到疫情與汛情的疊加沖擊，宏觀調(diào)控政策持續(xù)顯效發(fā)力，經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標持續(xù)回暖?；ê头康禺a(chǎn)投資穩(wěn)健增長，投資降幅繼續(xù)收窄。商品銷售年內(nèi)首次正增長，消費持續(xù)回暖。防疫物資拉動疊加外需溫和修復，出口超預期增長。

在當前外部疫情不確定性較大和國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定恢復的情況下，加快形成國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局成為發(fā)展戰(zhàn)略目標。政策安排將在深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的同時著力于擴大有效投資和促進消費，以挖掘內(nèi)需潛力，加快經(jīng)濟恢復步伐和實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變。

2019年以來我國部分經(jīng)濟指標月度變動

單位：%

注：1-2月，CPI、PPI、PMI為平均值；投資增速為累計增速，其余指標為當月。

工業(yè)：7月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.8%，增速同比持平，環(huán)比6月份持平。其中，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)增加值分別增長9.8%和13.0%，高于規(guī)模以上工業(yè)5和8.2個百分點。

投資：1-7月，全國固定資產(chǎn)投資同比下降1.6%，降幅環(huán)比1-6月收窄1.5個百分點。其中，房地產(chǎn)投資增長3.4%，制造業(yè)、基建投資分別下降10.2%、1.0%。房地產(chǎn)、制造業(yè)、基建投資環(huán)比1-6月分別上升1.5、1.5、1.7個百分點。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長8.0%，環(huán)比1-6月上升1.7個百分點。

消費：7月份，社會消費品零售總額同比下降1.1%，增速環(huán)比6月上升0.7個百分點。其中，商品零售額同比增長0.2%，增速年內(nèi)首次由負轉(zhuǎn)正；汽車銷售快速增長，限額以上單位汽車類商品零售額同比增長12.3%。

出口：7月份，進出口同比增長6.5%，增速環(huán)比6月份上升1.4個百分點。其中，出口同比增長10.4%，增速環(huán)比6月份上升6.1個百分點。進口同比增長1.6%。進出口相抵，貿(mào)易順差4422億元，比6月份擴大1133億元。

二

能源供需形勢

01

國際能源形勢分析

國際煤炭進口國進口需求不足，國際煤炭價格繼續(xù)低位運行。得益于OPEC+國家減產(chǎn)及全球經(jīng)濟逐步復蘇推動，國際油價穩(wěn)步回升，但仍未恢復至油價暴跌前的水平。

國際煤價低位運行。2020年8月14日，紐卡斯爾動力煤價格49.5美元/噸，環(huán)比下降5.6%。預計9月份國際煤價保持低位，為47-57美元/噸。

國際油價持續(xù)回升。2020年8月20日，布倫特原油期貨價格為45.6美元/桶，WTI原油期貨價格為42.8美元/桶，環(huán)比分別上升5.1%、4.9%。

紐卡斯爾動力煤、WTI原油期貨、布倫特原油期貨價格

02

國內(nèi)能源形勢分析

國內(nèi)煤炭月度產(chǎn)量連續(xù)三個月負增長，油、氣保持平穩(wěn)生產(chǎn)，消費量穩(wěn)步回升，全國能源供需平衡。

煤炭累計產(chǎn)銷量同比均略有下降，累計進口量較快增長。1-7月，全國煤炭累計產(chǎn)量為21.2億噸，同比下降0.1%，其中5-7月連續(xù)三個月原煤產(chǎn)量同比下降；煤炭累計銷量為20.3億噸，同比下降0.2%；煤炭累計進口2.0億噸，同比增長6.8%，其中5-7月煤炭進口量同比均下降。

原油及天然氣累計產(chǎn)量、進口量同比均保持增長。1-7月，全國累計生產(chǎn)原油1.1億噸，同比增長1.4%；進口原油3.2億噸，同比增長12.1%，其中6月、7月原油進口量增幅均超過25%。1-7月，全國累計生產(chǎn)天然氣1083億立方米，同比增長9.5%；進口天然氣5571萬噸，同比增長1.9%。

國內(nèi)煤價回落，LPG、LNG價格均有所上升。2020年8月21日，中電聯(lián)中國沿海電煤(5500大卡)采購成交價為558元/噸，環(huán)比下降5.0%。8月上旬，液化石油氣（LPG）和液化天然氣（LNG）價格分別為3144元/噸和2553元/噸，環(huán)比分別上升18.8%、0.4%。

國內(nèi)原油期貨價格有所下降。2020年8月22日，中國原油期貨SC2009價格278.8元/桶，環(huán)比下降7.5%，其中8月以來價格小幅波動。

2018年以來LPG及LNG價格（元/噸）

三

國內(nèi)電力供需形勢

7月份，全國全社會用電量同比增長2.3%，較6月份下降3.8個百分點，改變3月份以來的逐月回升態(tài)勢，主要是長江中下游降水異常偏多、華北華東華中氣溫明顯偏低。據(jù)測算，7月份全國降溫電量同比下降約14%，拉低當月全社會用電量增速2.0個百分點。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比下降0.7%，較6月份降低5.0個百分點；第三產(chǎn)業(yè)、居民生活用電同比分別增長5.3%、13.8%，較6月份分別降低1.7、0.5個百分點。1-7月，全國全社會用電量同比下降0.7%，增速同比降低5.3個百分點，其中第二、三產(chǎn)業(yè)用電量同比分別下降2.1%、2.5%，居民生活用電量增長7.7%。

8月份，華東、華中、西南及環(huán)渤海地區(qū)多高溫炎熱天氣，多地用電負荷屢創(chuàng)新高；考慮經(jīng)濟持續(xù)復蘇、降溫用電釋放等因素，預計當月全國全社會用電量同比增長7%左右，累計增速轉(zhuǎn)正。

9月份，降溫用電逐步消退；國民經(jīng)濟繼續(xù)穩(wěn)定恢復，主要經(jīng)濟指標持續(xù)改善；預計當月全國全社會用電量同比增長6%左右，三季度同比增長5%左右。