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電價(jià)方面，電力市場(chǎng)化交易風(fēng)險(xiǎn)可控，限電雖然造成 12 月份的用電需求緊張，但從部分省份 1 月初開展的月度交易來看，并未明顯收緊。電量方面，用電需求從 3 月起呈現(xiàn)回暖跡象，第二產(chǎn)業(yè)用電量需求增加成為主要力量。2021 年 1 月份，重點(diǎn)關(guān)注新能源發(fā)電板塊，跟蹤 1 月底出臺(tái)的碳排放權(quán)配額分配情況；火電板塊，關(guān)注冬季極寒天氣導(dǎo)致用電需求增加帶來的短期投資機(jī)會(huì)，但需要注意河北疫情導(dǎo)致部分火電上市公司在河北的發(fā)電機(jī)組受到影響；同時(shí)，跟蹤龍頭企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的披露。

建議分電源類型布局電力板塊：1）水電板塊整體股息率高，配置價(jià)值突出，建議關(guān)注水電龍頭長(zhǎng)江電力和低估值的華能水電；2）火電板塊受益于低煤價(jià)，業(yè)績(jī)修復(fù)明顯，推薦市場(chǎng)化交易電量占比較大且全國(guó)性布局的華能國(guó)際和華電國(guó)際；3）新能源發(fā)電板塊受益于碳排放權(quán)交易管理辦法的出臺(tái)，近期股價(jià)已經(jīng)有所反應(yīng)，建議跟蹤 1 月底的碳排放權(quán)配額分配，關(guān)注中國(guó)廣核、福能股份、林洋能源。