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天然氣是一種天然具有波動(dòng)性的大宗商品。近期，全球天然氣現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的加劇使相關(guān)燃?xì)怆姀S(chǎng)招標(biāo)面臨取消風(fēng)險(xiǎn)，不經(jīng)濟(jì)的價(jià)格已影響到來(lái)自巴基斯坦和孟加拉國(guó)的客戶(hù)。

近日，IEEFA發(fā)布了標(biāo)題為《買(mǎi)家請(qǐng)小心：2021年天然氣及液化天然氣的價(jià)格波動(dòng)增大》分析報(bào)告。報(bào)告指出，由于天然氣價(jià)格不斷上漲且波動(dòng)加劇，越南、巴基斯坦和孟加拉國(guó)等燃?xì)獍l(fā)電新興市場(chǎng)很可能會(huì)遭遇沖擊。

嚴(yán)寒導(dǎo)致亞洲LNG價(jià)格飆升

IEEFA天然氣金融分析師布魯斯·羅伯遜說(shuō)：“由于北半球大部分地區(qū)遭遇嚴(yán)寒天氣，取暖需求強(qiáng)于預(yù)期，亞洲液化天然氣的現(xiàn)貨價(jià)格已飆升至新高?！彼赋觯捎谛屡d市場(chǎng)的燃?xì)獍l(fā)電成本日益升高，計(jì)劃總規(guī)模超過(guò)500億美元的新建燃?xì)怆姀S(chǎng)和液化天然氣進(jìn)口設(shè)施項(xiàng)目很可能會(huì)被取消。

“馬來(lái)西亞、澳大利亞和美國(guó)等世界最大的液化天然氣出口國(guó)的供應(yīng)中斷及運(yùn)費(fèi)上漲也對(duì)價(jià)格產(chǎn)生了影響?！绷_伯遜補(bǔ)充說(shuō)。據(jù)彭博社消息，嚴(yán)寒天氣導(dǎo)致需求飆升，亞洲現(xiàn)貨天然氣需求旺盛，LNG運(yùn)輸船舶的空前短缺使它們成為有史以來(lái)費(fèi)用最昂貴的輪渡商品，BP Plc公司不久前需要每天支付35萬(wàn)美元租用LNG油輪從美國(guó)提貨，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，1月8日大西洋盆地的現(xiàn)貨LNG油輪運(yùn)輸費(fèi)用升至創(chuàng)紀(jì)錄的每天32.25萬(wàn)美元，太平洋現(xiàn)貨油輪的每日費(fèi)用增加至每天22.175萬(wàn)美元。

根據(jù)定價(jià)機(jī)構(gòu)標(biāo)普全球普氏估算，2021年2月交付東北亞的液化天然氣平均價(jià)格約為每百萬(wàn)英熱單位(MMBtu)21.45美元，比前一周（14.60美元，來(lái)源于路透社）上漲了47%。據(jù)《澳大利亞金融評(píng)論》報(bào)道，近期西澳大利亞州高更項(xiàng)目生產(chǎn)的一批現(xiàn)貨液化天然氣以37美元MMBtu的價(jià)格售出，是6個(gè)月前價(jià)格的18倍以上。

未來(lái)LNG價(jià)格預(yù)測(cè)

IEEFA預(yù)計(jì)，投資和鉆井活動(dòng)減少將導(dǎo)致天然氣價(jià)格飆升，并出現(xiàn)高于過(guò)去三年水平的波動(dòng)幅度。對(duì)全球天然氣客戶(hù)來(lái)說(shuō)，未來(lái)很可能經(jīng)歷一段時(shí)間的價(jià)格大幅上漲，且這種上漲持續(xù)的時(shí)間難以預(yù)測(cè)。

“我們很可能將邁入天然氣價(jià)格攀升和波動(dòng)加劇的新時(shí)代?！绷_伯遜說(shuō)，“雖然近年來(lái)天然氣合約價(jià)格一直處于低位且相對(duì)穩(wěn)定，但這種情況不太可能持續(xù)。”

IEEFA分析指出，許多天然氣合同以石油價(jià)格為基礎(chǔ)，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，全球油價(jià)維持在極低水平。如果全球經(jīng)濟(jì)從新冠肺炎疫情危機(jī)中反彈，澳大利亞、卡塔爾和其他大型出口國(guó)的天然氣合約價(jià)格可能會(huì)大幅上漲。

盡管近期天然氣合約價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，但由于鉆井活動(dòng)減少、對(duì)新的生產(chǎn)項(xiàng)目投資下滑、全球石油和天然氣公司財(cái)務(wù)狀況持續(xù)不佳，這種穩(wěn)定可能被新的波動(dòng)取代。

“天然氣產(chǎn)量已被大幅削減，尤其是在美國(guó)（美國(guó)天然氣售價(jià)基于當(dāng)?shù)噩F(xiàn)貨價(jià)格）。預(yù)計(jì)美國(guó)現(xiàn)貨價(jià)格將大幅上漲，由于產(chǎn)量如此之低，價(jià)格可能會(huì)翻番甚至上升兩倍?！绷_伯遜說(shuō)，“穩(wěn)定石油價(jià)格時(shí)代或?qū)⒑芸旖Y(jié)束。由于美國(guó)是重要的天然氣出口國(guó)，這一時(shí)代的結(jié)束將在全球產(chǎn)生巨大反響?！?/p>

北美地區(qū)油氣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2020年，美國(guó)頁(yè)巖油氣的鉆探活動(dòng)大幅削減，過(guò)去的12個(gè)月里，作業(yè)鉆機(jī)數(shù)量下降了46%，國(guó)際同期作業(yè)鉆機(jī)數(shù)量下降了40%。

新冠疫情以來(lái)，持續(xù)整個(gè)2020年，全球天然氣行業(yè)鉆井水平低、開(kāi)采不足，頁(yè)巖氣井和煤層氣井?dāng)?shù)量迅速削減。為維持產(chǎn)量，持續(xù)鉆探新井勢(shì)在必行，目前的鉆井減少將導(dǎo)致12到18個(gè)月的產(chǎn)量低迷。

IEEFA指出，2021年開(kāi)始，全球作業(yè)鉆機(jī)數(shù)量減少將導(dǎo)致陸地天然氣產(chǎn)量大幅下降。

截至2020年11月，北美地區(qū)共發(fā)生43起油氣公司破產(chǎn)事件，重組債務(wù)530億美元，而2015年以來(lái)的油氣破產(chǎn)債務(wù)總額已達(dá)到1760億美元。美國(guó)陸地天然氣行業(yè)的財(cái)務(wù)不穩(wěn)定，會(huì)導(dǎo)致更多破產(chǎn)和產(chǎn)量下滑。由于美國(guó)是天然氣第三大出口國(guó)，這一情況也很可能會(huì)對(duì)全球產(chǎn)生影響。

美國(guó)油氣行業(yè)已出現(xiàn)較高的銷(xiāo)賬額。據(jù)路透社報(bào)道，最近幾個(gè)季度，幾家主要石油公司已經(jīng)注銷(xiāo)了800億美元。巨大的銷(xiāo)賬額加上不盡人意的盈利能力，極大影響了油氣公司進(jìn)行再投資和保持生產(chǎn)力增長(zhǎng)。隨著供給側(cè)出現(xiàn)中斷，價(jià)格波動(dòng)也將隨之加劇。

LNG價(jià)格上漲對(duì)亞洲燃?xì)獍l(fā)電影響

IEEFA分析指出，對(duì)于亞洲電力公用事業(yè)公司而言，這種情況可能會(huì)導(dǎo)致明年液化天然氣電廠(chǎng)利用不足。在印度、巴基斯坦和孟加拉國(guó)等新興市場(chǎng)，超過(guò)500億美元的新建天然氣發(fā)電規(guī)劃項(xiàng)目有可能因無(wú)法負(fù)擔(dān)液化天然氣價(jià)格而被取消?，F(xiàn)貨價(jià)格極端波動(dòng)及合約價(jià)格日益動(dòng)蕩，導(dǎo)致許多項(xiàng)目無(wú)法獲得銀行融資。

羅伯遜說(shuō)：“最終，這種不確定性將向電廠(chǎng)客戶(hù)傳導(dǎo)，迫使電廠(chǎng)研究提高電價(jià)的可能性?！?/p>

據(jù)了解，近期現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)已導(dǎo)致孟加拉國(guó)和巴基斯坦取消投標(biāo)?！懊霞永瓏?guó)和巴基斯坦的情況表明，新興市場(chǎng)對(duì)價(jià)格尤其敏感，即將面臨充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的天然氣價(jià)格環(huán)境。隨著液化天然氣價(jià)格的不斷上漲和波動(dòng)變化，液化天然氣電廠(chǎng)的運(yùn)營(yíng)成本將節(jié)節(jié)攀升，運(yùn)營(yíng)情況更加難以預(yù)測(cè)。這會(huì)導(dǎo)致液化天然氣廠(chǎng)利用不足，用戶(hù)承擔(dān)的天然氣價(jià)格和電費(fèi)上漲。”

新興市場(chǎng)中越南、巴基斯坦和孟加拉國(guó)等尋求用LNG供能的國(guó)家，也將面臨由于能源波動(dòng)增大、價(jià)格上漲導(dǎo)致的液化天然氣電廠(chǎng)發(fā)電不足。天然氣價(jià)格波動(dòng)、價(jià)格上漲，也使得天然氣電廠(chǎng)由于無(wú)法負(fù)擔(dān)額外的燃?xì)鈱?dǎo)致發(fā)電不足。盡管如此，現(xiàn)貨價(jià)格對(duì)電廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)的重要性遠(yuǎn)不如合同價(jià)格。

天然氣價(jià)格的波動(dòng)和上漲已對(duì)越南、孟加拉國(guó)和巴基斯坦共42.6吉瓦的擬建液化天然氣發(fā)電項(xiàng)目造成了威脅。為了將進(jìn)口天然氣輸送至電站，這些項(xiàng)目需要相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，如港口、再氣化設(shè)施和管道。IEEFA估計(jì)，這將導(dǎo)致成本超過(guò)每吉瓦12.5億美元。

IEEFA建議，亞洲國(guó)家應(yīng)將緊縮型可再生能源視為液化天然氣的替代資源，這種能源價(jià)格更低、可預(yù)測(cè)性更強(qiáng)。