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近期，國際能源署發(fā)布了2022年1月版的《電力市場報(bào)告》。2021年，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長，疊加比2020年更為極端的天氣條件——一個極寒的嚴(yán)冬，使全球電力需求增加了6%以上，這是自2010年金融危機(jī)復(fù)蘇以來的最大增幅。能源需求的整體快速反彈令煤炭和天然氣供應(yīng)鏈緊張，推高了批發(fā)電價(jià)。盡管可再生能源的增長令人矚目，但煤電和天然氣發(fā)電達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。其結(jié)果是，全球電力行業(yè)的二氧化碳年排放量在前兩年有所下降后，又躍至歷史新高。

基于對這些近期事件的分析，2022年1月版的國際能源署《電力市場報(bào)告》對2024年之前全球電力市場的需求、供應(yīng)和排放進(jìn)行了預(yù)測。盡管可再生能源將滿足未來幾年全球電力需求的絕大部分增長，但這一趨勢只會導(dǎo)致發(fā)電的排放趨于平穩(wěn)。種種現(xiàn)狀都不足以使電力行業(yè)充分履行其作為全球經(jīng)濟(jì)脫碳主導(dǎo)力量的責(zé)任。

在2021年強(qiáng)勁增長之后，未來幾年的電力需求增長放緩

在2020年小幅下降后，2021年全球電力需求增長了約6%。這是有史以來最大的年度絕對增長（超過1.5萬億千瓦時），也是自2010年金融危機(jī)復(fù)蘇以來最大的相對增長。我們估計(jì)，工業(yè)對需求增長的貢獻(xiàn)最大，其次是商業(yè)和服務(wù)業(yè)，然后是居民生活用電。

由于2021年經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)，我們已將2022年的電力需求增長預(yù)期從4%下調(diào)至3%。這與新冠肺炎疫情之前10年的平均增長率相近。需求持續(xù)強(qiáng)勁增長有三個主要原因。首先，經(jīng)濟(jì)將持續(xù)復(fù)蘇。其次，能源行業(yè)的反彈效應(yīng)將在2022年繼續(xù)，因?yàn)?021年間或采取的防疫措施抑制了需求。最后，由于去年第四季度供應(yīng)短缺和能源價(jià)格高企的能源危機(jī)逐步緩解，也將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。然而，能源價(jià)格的發(fā)展和新冠肺炎疫情是需求前景的主要不確定因素。

預(yù)計(jì)隨著反彈效應(yīng)消失，能源效率措施開始顯現(xiàn)效果，2023年和2024年全球電力需求增長將放緩，分別增長2.6%、略高于2%。預(yù)計(jì)2021~2024年的大部分電力供應(yīng)增長在中國，約占凈增長總量的一半，其次是印度12%、歐洲7%和美國4%。

由于煤炭短缺，中國在去年第四季度開始面臨一些供應(yīng)困難。2021年前三個季度的需求同比增長了近11%，我們預(yù)計(jì)其全年增長將接近10%。2022~2024年，由于效率提高和經(jīng)濟(jì)增長放緩，我們預(yù)計(jì)需求增長將放緩至年平均4.5%（在談到平均增長時，指的是年復(fù)合平均增長率（CAAGR））。

由于新冠肺炎病例激增，印度的電力需求在去年4~5月下降了7%。6月，消費(fèi)水平迅速恢復(fù)，7月和8月達(dá)到歷史新高。暫時性的煤炭供應(yīng)短缺在10月初始達(dá)到頂峰，但并未阻礙總體上電力需求強(qiáng)勁的年度增長，估計(jì)同比增長10%。

在歐洲和美國，2021年的電力需求恢復(fù)至與新冠肺炎疫情前類似的水平——這兩個地區(qū)均存在更多的天氣驅(qū)動需求。未來幾年，由于能源效率措施會抵消電氣化的增加，預(yù)計(jì)平均增長將放緩。

全球需求增長集中在亞洲的新興市場和發(fā)展中國家

圖12015~2024年全球電力需求變化

煤炭在2021年回歸，但可再生能源在中期供應(yīng)增長中占據(jù)主導(dǎo)地位

由于電力需求強(qiáng)勁增長、可再生能源建設(shè)條件不利以及天然氣價(jià)格上漲，2021年對電力市場來說是特殊的一年。

2021年，火力發(fā)電總量增長了近6%（9.8萬億瓦），為2010年以來的最高增幅。在2019年和2020年下降之后，燃煤發(fā)電量增長了約9%，創(chuàng)下歷史新高。2021年，煤炭滿足了逾一半的新增需求，其絕對增速自2013年以來首次超過可再生能源。受天然氣高價(jià)影響，燃?xì)怆娏吭谌蚍秶鷥?nèi)增長了2%，抵消了2020年的下降。

2021年，低碳發(fā)電量增加了5.5%（5.55萬億瓦），其中83%是可再生能源。盡管天氣條件不利，但2021年可再生能源發(fā)電量的絕對增長率為有史以來最高，為6%。核能增長3.5%左右，接近2019年的水平。

2022~2024年的電力前景與2021年截然不同。假設(shè)天氣狀況恢復(fù)到長期平均水平，預(yù)計(jì)未來幾年可再生能源將成為電力供應(yīng)增長的主要來源，平均每年增長8%。到2024年，可再生能源電力將占全球電力供應(yīng)總量的32%以上（2021年為28%）。核能發(fā)電將平均增長1%，主要為亞太地區(qū)核能發(fā)電的增長?？偟膩碚f，我們預(yù)計(jì)低碳發(fā)電占總發(fā)電量的比例將從2021年的38%上升到42%。

雖然從2022~2024年幾乎停滯不前（平均每年增長0.2%），但預(yù)計(jì)到2024年，化石燃料仍將占總發(fā)電量的58%，低于2021年的62%。盡管有越來越多的國家和地區(qū)宣布凈零排放承諾和未減排煤炭逐步淘汰計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2024年，燃煤發(fā)電將占全球發(fā)電量的34%，低于2021年的36%。在2021年的急劇增長之后，預(yù)計(jì)燃煤發(fā)電占比在2024年前將保持平穩(wěn)。

2021年，發(fā)電量大約恢復(fù)至2019年疫情前的水平，預(yù)計(jì)2024年前燃?xì)怆娏繉⒁云骄磕?%的速度增長，但預(yù)計(jì)這一增長主要發(fā)生在2023年，遠(yuǎn)期預(yù)測顯示屆時天然氣價(jià)格將回歸較低水平。

在所有種類的能源中，煤電在2021年實(shí)現(xiàn)了最大的年度增長

圖22015~2024年不同種類能源的全球發(fā)電量變化

2021年全球電力行業(yè)排放激增，預(yù)計(jì)在2022~2024年持平

在2019年、2020年下降之后，全球電力行業(yè)的排放量增長了近7%，并在2021年達(dá)到了新的歷史峰值。煤炭是這一增長的主要驅(qū)動力，造成了超過8億噸的二氧化碳排放增長。

需求增長放緩以及2021年后低碳發(fā)電的持續(xù)增長，疊加氣電和煤電排放量增長緩慢，將使2022~2024年的年排放量增幅大大低于1%。到2024年，發(fā)電產(chǎn)生的二氧化碳排放量將超過13億噸。

根據(jù)預(yù)測，2021~2024年間電力行業(yè)的排放量將保持在同一水平，但這一數(shù)據(jù)需要大幅下降才能使國際能源署2050年凈零排放的設(shè)想成為現(xiàn)實(shí)。這凸顯出電力行業(yè)要在能源效率和低碳供應(yīng)方面進(jìn)行大規(guī)模的變革，才能在更廣泛的能源領(lǐng)域脫碳中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

2021年，全球發(fā)電的碳排放強(qiáng)度增長了1%，這是自2011年以來的首次增長。預(yù)計(jì)在2022~2024年期間，碳排放強(qiáng)度將平均每年下降2%，因?yàn)榈吞寄茉磳M足這一階段的大部分新增需求。盡管在2021~2024年期間，全球排放強(qiáng)度整體下降了78%，占全球消費(fèi)量的95%，但不同地區(qū)的減排幅度仍存很大差異。

圖32015~2024年全球電力系統(tǒng)排放強(qiáng)度的區(qū)域演變

圖42015~2024年不可再生能源發(fā)電量變化