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2020年，我國(guó)明確碳達(dá)峰、碳中和時(shí)間表后，“雙碳”被首次寫(xiě)進(jìn)2021年政府工作報(bào)告，“十四五”時(shí)期是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵期和窗口期。全球都在努力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的目標(biāo)，各國(guó)政府也都在大力削減煤炭需求。

申萬(wàn)宏源煤炭行業(yè)首席孟祥文談及碳中和背景下的煤炭發(fā)展，他表示煤炭行業(yè)被定義成為“過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)”，煤炭企業(yè)的投資意愿較低，尤其是國(guó)有企業(yè)。當(dāng)前疊加“碳中和”政策的影響，由于新建礦井可采年限最低均超過(guò)50年，而隨著“碳中和”背景下能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，未來(lái)不確定性加強(qiáng)，煤炭行業(yè)投資意愿進(jìn)一步下降。

供給端，“碳中和”政策造成國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資意愿大幅下降。

而煤炭需求端，中期3至5年內(nèi)，煤炭消費(fèi)無(wú)大幅下降可能，基本進(jìn)入平臺(tái)期或者微幅增長(zhǎng)。

他提出，中國(guó)碳排放中，電力、鋼鐵和水泥三行業(yè)碳排放占比基本達(dá)到了總量的75%左右，成為未來(lái)減排的重點(diǎn)行業(yè)。而的確隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，光伏、風(fēng)電以及氫能等清潔能源必然逐步替代煤炭發(fā)電；隨著新材料的應(yīng)用，水泥、鋼鐵消費(fèi)中一定比例也必然被其取代。該部分行業(yè)產(chǎn)品消費(fèi)的減少必然帶來(lái)煤炭行業(yè)消費(fèi)的減少。

但是我們不能忽視的是，我國(guó)電源端，新能源發(fā)電大規(guī)模替代煤電存在技術(shù)瓶頸。風(fēng)能、光伏發(fā)電由于其不穩(wěn)定，所以需要儲(chǔ)能，但是目前儲(chǔ)能技術(shù)尚存在瓶頸和大規(guī)模使用成本高昂的障礙。發(fā)展氫能源方面，存在氫能存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)瓶頸和高昂成本障礙。

在該部分技術(shù)瓶頸未得到突破的前提下，我國(guó)能源消費(fèi)中以煤炭消費(fèi)為主的結(jié)構(gòu)短期難以扭轉(zhuǎn)。短期3-5年內(nèi)預(yù)計(jì)煤炭需求仍維持小幅正增長(zhǎng)。