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2022年8月14日，四川省破天荒的限電6天，并高呼“讓電于民”。

要知道四川水電裝機量和年發(fā)電量均為全國首位，中國第一水電大省限電，說來有些玩味卻真實的發(fā)生了。

用達(dá)州電力的話講就是：缺口太大了。

4天后，22家上市公司發(fā)布停產(chǎn)公告。

緊接著，湖北、重慶、江蘇等地也陸續(xù)發(fā)布“限電通知”。

電荒之下，2021年的大規(guī)模限電，也被公眾拉出來游街，有網(wǎng)友發(fā)出靈魂拷問：

動不動就停電，還怎么發(fā)展新能源車？

也有人呼吁，被視為“終極能源的氫”和“多面手”的甲醇GKD。

表面看本次限電是受“極端氣候影響”，但深入剖析又能發(fā)現(xiàn)一條鮮明的主線：電廠與煤企長達(dá)20年的相愛相殺。

兩者間滿懷心思的博弈，塑造了歷次大規(guī)模限電，同樣也隱藏著關(guān)于煤電周期的密碼。

1、尷尬中翻車

中國第一次大規(guī)模限電，源于上世紀(jì)末。

90年代改開提速后，一座座工廠拔地而起，國內(nèi)用電量激增。

在此背景下，各地狂建火電廠，整個90年代中國發(fā)電裝機增速都保持在10%左右，直到1998年金融危機后，才降至2.1%。

千禧年時，國內(nèi)電力已經(jīng)供大于求，各地開始鼓勵全民用電，媒體更是高呼“拉閘限電將成為歷史”。

為了解決用電量不足的問題，“看得見的手”開始向鋼鐵、石化等重工業(yè)操刀，業(yè)內(nèi)更是達(dá)成默契——三年不建廠。

然而很快，整個行業(yè)就體會到了話說得有多滿，翻車就有多尷尬。

從2003年開始，國內(nèi)重工業(yè)開始爆發(fā)，高能耗行業(yè)用電量飆升，占到了全國的25%。

這種對電力的爆發(fā)式需求，與供給削減期內(nèi)的軌道相撞，后果就是20多個省市拉閘限電。

到了年底，除東北電網(wǎng)外，各地都迎來限電潮，甚至某些省份全年都處于“隨機性斷電”的窘境。

面對全國性的公共事件，最佳的解決方式就是興建電廠、增加供給，“煤電聯(lián)動”也在此時呱呱落地。

事實上，在03年的拉閘限電中，除了供需失衡外，還有讓火電雙腿發(fā)軟的原料成本。

煤電聯(lián)動，旨在解決火電與煤炭之間的矛盾。

2、煤電周期

火電行業(yè)可以概括為六個字：市場煤，計劃電。

煤炭作為國際性的大宗商品，很早就完成了市場化轉(zhuǎn)型。而電力作為公共事業(yè)，則要掌握在國家手中，服務(wù)于民。

因此，火電廠是否賺錢取決于：上網(wǎng)電價和煤價。

但尷尬的是，這兩個命門均不在火電廠手中，也導(dǎo)致火電成為了典型的“逆周期”。

在火電成本中，煤炭占比超過70%，也就是說火電廠能否盈利，都要看“煤老板”的臉色。

這意味著，煤老板們發(fā)財?shù)臅r候，往往是火電廠躺尸的時候；而火電吃肉時，又輪到煤老板們吃翔了。

周期的錯配，正是“煤電聯(lián)動”的目標(biāo)所在：通過干預(yù)電價，讓火電廠維持在生命線之上。

2004年，燃煤上網(wǎng)電價核定后，在接下來的3年，“看得見的手”上調(diào)了4次電價，火電廠才得以喘息。

此后，業(yè)內(nèi)就出現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象：當(dāng)煤價開始上漲，火電廠便扎堆哭窮，上書“婆婆”呼吁聯(lián)動；當(dāng)煤價開始下跌，市場又高呼對電價施行“斬首行動”。

08年金融危機后，煤價依舊維持在高位，火電廠則連虧4年。

但很快，一場“考前通宵復(fù)習(xí)”，又加劇了煤價和電廠間你死我活的局面。

3、KPI引發(fā)限電？

“十一五”規(guī)劃期間，中國首次對能源消耗的強度和總量進(jìn)行約束，并要求5年內(nèi)削減20%。

然而，到了收官的2010年，各地才尷尬地發(fā)現(xiàn)，因前期用力過猛，指標(biāo)已經(jīng)觸達(dá)警戒線。

于是，從5月份起，多個省份開始拉閘限電，狂沖KPI。

但這種靠前通宵復(fù)習(xí)，往往伴隨著嚴(yán)重的后果：考核結(jié)束后，工商企業(yè)開始報復(fù)性用電，導(dǎo)致煤價連續(xù)多輪上漲。

另一邊的火電廠，則陷入了成本上漲的困境，疊加4年虧損的壓力，他們決定減少電力供給，讓市場冷靜一下。

2011年4月，多個地區(qū)出現(xiàn)用電缺口。

到了9月，華東、華北相繼進(jìn)入用電緊張的局面。

最終還是北京出手，兩度上調(diào)電價，幫火電廠守住了盈虧底線，第二次全國限電就此終止。

從歷史的視角看，每過4-6年煤炭就會經(jīng)歷一個周期。

2013年，煤價進(jìn)入下行周期后，火電廠也完成了一次從吃翔到吃肉的輪回。

2017年，煤炭進(jìn)入新一輪的上漲周期。

同年，“看得見的手”也開始嚴(yán)陣以待，一旦煤價波動超過6%，就會出手救市。

北京更是掐準(zhǔn)時間，將計劃安排到了3年以后，因為按照周期計算，2020年恰好是火電放飛自我的拐點。

只是，真實狀況卻遠(yuǎn)比想象的更加骨感。

4、新能源，能不能打？

2020年，疫情的黑天鵝來襲，全球央行放水，石油、煤炭等大宗商品價格飆漲。

2021年，雙碳目標(biāo)開年，高能耗產(chǎn)業(yè)成為重點整治的對象，煤炭庫存降至歷史低點。

在此背景下，煤價不僅沒有下跌，反而坐上了火箭。

早在2019年，煤電聯(lián)動就被改為“基準(zhǔn)價+上下浮動”，上浮10%以內(nèi)，下浮15%以內(nèi)，賦予了火電更高的自主權(quán)。

盡管如此，盼望著端起碗把肉吃的火電廠，依舊難逃越努力越虧損的下場，甚至有11家火電廠聯(lián)名上書北京，稱企業(yè)資金鏈斷裂，急求電價上漲。

到了后來，火電廠索性破罐子破摔，再次祭出殺手锏：減少電力供應(yīng)，幫助市場冷靜。

進(jìn)入2021年9月，全國已有十多個省份采取了限電措施，其中就包括陜西、云南這樣的產(chǎn)煤大省，煤炭在這輪限電中刷足了存在感。

然而不到一年時間，尚未徹底消散的限電余威，再次席卷全國。

對此，各方表述相當(dāng)一致：64天極端高溫導(dǎo)致水位下降，水電供應(yīng)緊缺。

但若翻開煤價變動，才能看到另一層真相——無休止的煤電博弈。

金投網(wǎng)實時數(shù)據(jù)顯示，2021年8月31日，各類煤炭批價為900-1200元/噸，一年后最高已達(dá)2900元/噸。

一定程度上，本次限電可視為2021年的延續(xù)，依舊沒有逃脫周期的宿命。

過去10年，風(fēng)電、光伏的傾斜力度不斷加大，截止2021年其裝機比例已從6%提升至24%，作為“全村的希望”，難道他們頂不上嗎？

從發(fā)電量看，新能源確實歇菜了。

盡管火電占比已從80%降至56.6%，依舊創(chuàng)造了72%的供電量，而風(fēng)電、光伏占比僅為10%。

站在供電環(huán)境角度，光伏只能在陽光充足的白天發(fā)電，風(fēng)電嚴(yán)重依賴風(fēng)力大小，水電又受氣候制約，只有火電能夠日夜奔襲。

在石油飆漲的當(dāng)下，電車板塊一路漲停，但問題是：連發(fā)電都無法保障，還怎么發(fā)展新能源？

5、新能源車的出路

其實，新能源汽車有兩條出路。

第一條是發(fā)展儲能，將電廠空閑產(chǎn)能儲存，電力緊缺時釋放，實現(xiàn)波峰錯配。

但成熟的儲能技術(shù)，需要持續(xù)的科技投入，以及周期的迭代，遠(yuǎn)水解不了近渴。

另一條出路，則是一種趨向成熟的燃料——甲醇。

在眾多清潔能源中，甲醇是唯一一種在常溫下保持液態(tài)的能源，且具有可再生、零碳排放、成本低的優(yōu)勢。

2021年11月，甲醇正式被國家列入綠色產(chǎn)品，被寄予厚望。

與儲能相比，我國在甲醇領(lǐng)域已有40多年的運用經(jīng)驗，技術(shù)頗為成熟。

同時，作為國內(nèi)最早殺入甲醇行業(yè)的車企，吉利已在該領(lǐng)域深耕17年，解決了發(fā)動機耐醇、耐久性等行業(yè)難題，并掌握了200多項核心專利技術(shù)。

在產(chǎn)品方面，吉利實現(xiàn)了30000多輛甲醇汽車的規(guī)模化運營，總行程接近100億公里，躋身全球第一梯隊。

僅貴州一省，在吉利的幫助下就試點了17000輛甲醇汽車，建設(shè)了60多座燃料加注站，其中貴陽市甲醇出租車投運量、燃料加注站均為全球第一。

一個鮮有人知的事實是，國內(nèi)引進(jìn)特斯拉，倒逼新能源汽車升級的前一年，吉利的甲醇汽車就以同樣的姿態(tài)走出了國門。

如今，吉利甲醇汽車已在冰島運行5年，還成了丹麥的香餑餑。

2022年6月30日，吉利首款甲醇混合動力轎車、第四代帝豪一經(jīng)上市，就被貴州列為省運會指定用車。

當(dāng)電動車賽道興起后，鋰、鈷、鎳迅速上升為國際戰(zhàn)略物資，也被視為下一個“卡脖子”的生死點。

將視角切換到能源維度，中國甲醇的產(chǎn)銷量均占全球60%以上，反而可以卡別人脖子。

在燃油車被西方封死，電動車被限電震懾的當(dāng)下，尋求新的方式“曲線救國”，就顯得尤為重要。

若站在上帝視角，審視煤炭與火電眉來眼去的20年，能夠發(fā)現(xiàn)一條清晰的主線：每一次大型公共事件，都是一次變革契機。

2003年電荒，帶動了一輪投資高潮，開啟了中國經(jīng)濟騰飛的周期；

2011年限電，引發(fā)了煤電聯(lián)動調(diào)整，吹響了國家能源轉(zhuǎn)型的號角；

本輪電力緊缺，也將引發(fā)各界的深思熟慮，促使儲能技術(shù)和新型能源登上歷史舞臺。

1996年7月，美國召集33國在奧地利簽署了《瓦森納協(xié)議》，一道對發(fā)展中國家的技術(shù)封鎖，就此形成。

24年后，當(dāng)華盛頓雄心勃勃進(jìn)軍光伏時才發(fā)現(xiàn)，那個被封鎖的對象，已經(jīng)成為了一座難以逾越的關(guān)山...