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“雙碳”目標(biāo)下煤電面臨低碳轉(zhuǎn)型

和安全保供雙重壓力

在“雙碳”目標(biāo)下，電力部門作為最大的碳排放來源以及支撐終端電氣化發(fā)展的重要行業(yè)，需實現(xiàn)以化石能源為主向可再生能源為主的電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。煤電作為典型的碳密集型行業(yè)，從排放占比和減排潛力來看，實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型是我國在2060年前力爭實現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵點。

我國煤電裝機規(guī)?？偭看?，截至2022年底，全國全口徑煤電存量裝機容量達11.23億千瓦，另有2.96億千瓦在建和規(guī)劃的增量煤電機組。尤其是2022年受特高壓線路建設(shè)規(guī)劃、電力熱力需求不斷增長的影響，各地規(guī)劃、核準(zhǔn)了一批大型煤電項目。據(jù)中國人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院能源與氣候經(jīng)濟學(xué)項目團隊統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2022年新核準(zhǔn)的煤電項目裝機總量已達7341萬千瓦。規(guī)模龐大的現(xiàn)存煤電機組和大量新增煤電項目增加了行業(yè)短期轉(zhuǎn)型的難度，面臨著嚴(yán)峻的減排任務(wù)。與此同時，我國煤電設(shè)施服役年限短，平均機齡僅為12.3年，遠低于34年和40年的歐盟、美國煤電機組平均機齡，距離技術(shù)設(shè)計壽命30年還有很長服役期，固定資產(chǎn)凈值高達1.47萬億元。同時，如此年輕化的設(shè)備設(shè)施具有較強的排放慣性，未來數(shù)十年將持續(xù)產(chǎn)生碳排放，碳排放鎖定效應(yīng)位居所有行業(yè)部門之首。如不采取低碳轉(zhuǎn)型措施，這種鎖定碳排放效應(yīng)將擠壓我國碳排放剩余空間，影響“雙碳”目標(biāo)的如期實現(xiàn)。

煤電對電力安全穩(wěn)定供應(yīng)起到“壓艙石”作用。目前，煤電以不足五成的電源裝機貢獻了近六成的發(fā)電量、七成的電網(wǎng)高峰負荷和八成的供熱任務(wù)，是能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的重中之重。我國煤電裝機總量大、發(fā)電量穩(wěn)定，從電氣化率逐步提升的近中期來看，煤電仍然是保障電力穩(wěn)定的主體電源。在煤電規(guī)模擴大和運行效率提升的同時，煤電呈現(xiàn)出運行小時數(shù)降低的基本趨勢，全國煤電平均運行小時數(shù)降至4300小時左右，煤電機組將逐步由主體性電源向提供可靠電力、調(diào)峰調(diào)頻能力的基礎(chǔ)性電源轉(zhuǎn)變。

隨著能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的不斷推進，風(fēng)光發(fā)電技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用及成本的不斷下降，電力系統(tǒng)已具備加速轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)和條件，但可再生能源在當(dāng)前電網(wǎng)中發(fā)揮的作用相對有限?？稍偕茉床▌有詭黼娏?yīng)不穩(wěn)定的問題，風(fēng)、光發(fā)電與電網(wǎng)用電的峰谷不匹配，且受制于天氣、地形等自然因素，與電力熱力需求增量匹配程度不夠。在未來一段時間內(nèi)，煤電仍將是保障電網(wǎng)用電需求、維護電網(wǎng)穩(wěn)定供應(yīng)的主力，起到消納可再生能源的重要作用，將持續(xù)發(fā)揮保障新能源消納和穩(wěn)定電網(wǎng)的“壓艙石”作用。

技術(shù)改造面臨的資產(chǎn)擱淺風(fēng)險

遠高于預(yù)期

隨著非化石能源占比逐步提升，電力系統(tǒng)對調(diào)峰調(diào)頻需求更為迫切，煤電落實“三改聯(lián)動”（節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造）的需求旺盛。我國煤電機組平均服役年限短、高參數(shù)機組比例高，改造后雖然有利于更好地消化可再生能源，但煤電自身的滿發(fā)小時數(shù)將持續(xù)下降，且改造后的機組將面臨更高的單位發(fā)電煤耗、更高的運行和維護成本以及更高的設(shè)備老化率，改造后的煤電機組運維成本還將上升30%以上。在沒有電力價格補償機制的前提下，煤電企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)價值將大幅下降，即擱淺資產(chǎn)風(fēng)險。

隨著擱淺資產(chǎn)價值更加強調(diào)資產(chǎn)市場價值的變動情況，擱淺資產(chǎn)應(yīng)包含技術(shù)改造導(dǎo)致的凈收益下降部分。研究表明，提前退役關(guān)停、靈活性改造、CCS改造三種轉(zhuǎn)型情景雖然都有利于控制煤電的碳排放，但將導(dǎo)致現(xiàn)役煤電資產(chǎn)的市場價值損失分別達到1.42萬億元、3.69萬億元、3.67萬億元。這也說明，如果缺乏合理的成本疏導(dǎo)機制，煤電清潔化改造后的靈活性資源價值未能體現(xiàn)，煤電在壽命期內(nèi)的不當(dāng)轉(zhuǎn)型對相關(guān)企業(yè)的資產(chǎn)價值有較明顯的負面影響。因此，在靈活性改造及CCS技術(shù)部署等轉(zhuǎn)型措施下，煤電資產(chǎn)面臨的擱淺風(fēng)險很可能要遠遠高于預(yù)期，甚至高于提前淘汰關(guān)停的經(jīng)濟損失。

在煤電行業(yè)虧損面已經(jīng)過半的情況下，煤電行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型又面臨巨額的現(xiàn)金流損失，這也意味著投資者很可能無法收回投資和獲取收益。如果持續(xù)投資建設(shè)新增煤電項目，煤電設(shè)備資產(chǎn)在投產(chǎn)使用之前就有擱淺的風(fēng)險，限制新增煤電和不再新增煤電會降低整體的擱淺資產(chǎn)規(guī)模，在嚴(yán)格控制新增煤電的情況下，全國煤電擱淺資產(chǎn)風(fēng)險將減少1192億元-3502億元。

值得注意的是，煤電資產(chǎn)擱淺風(fēng)險的地區(qū)差異明顯，山東和內(nèi)蒙古是全國煤電裝機規(guī)模最大的省份，也是面臨資產(chǎn)擱淺風(fēng)險最高的省份。在技術(shù)改造的情況下，山東、內(nèi)蒙古等省份凈現(xiàn)金流損失均將超過4000億元，江蘇、廣東、河南、新疆、山西等省份的損失或超過2000億元。地區(qū)性煤電風(fēng)險損失的可能性需得到關(guān)注。

五措并舉破解煤電

“不可能三角”

我國擁有世界上最大規(guī)模、最年輕、最高效的煤電機組，低碳轉(zhuǎn)型面臨“不可能三角”的挑戰(zhàn)，即電力供應(yīng)的綠色低碳、安全性和風(fēng)險可控三者很難兼得?？紤]到“雙碳”目標(biāo)的長期性和系統(tǒng)性，應(yīng)立足以保障國家能源安全和經(jīng)濟發(fā)展為底線，充分考慮現(xiàn)有煤電機組的運營狀況、預(yù)期壽命、鎖定碳排放等實際情況，穩(wěn)妥設(shè)計煤電轉(zhuǎn)型路徑和政策措施，緩解煤電轉(zhuǎn)型過程中的資產(chǎn)擱淺風(fēng)險。

第一，明確煤電定位，制定煤電積極穩(wěn)妥轉(zhuǎn)型目標(biāo)與路線圖。

煤電轉(zhuǎn)型需要處理好短期和中長期之間的關(guān)系，明確不同時期煤電的功能定位與價值，循序漸進，統(tǒng)籌增量有序發(fā)展與存量降碳改造兩條主線，并據(jù)此制定轉(zhuǎn)型時間表和路線圖。

我國煤電裝機總量大、發(fā)電量穩(wěn)定，短期內(nèi)仍然是保障用電需求、維護電網(wǎng)穩(wěn)定供應(yīng)的主力。具體而言，煤電裝機和發(fā)電量在2030年前仍將適度增長，在這一階段，可以在滿足電力熱力供應(yīng)的地區(qū)逐步淘汰部分老舊落后、低效燃煤電機組和超期服役機組等，推動節(jié)煤降耗改造，提升煤電行業(yè)整體清潔高效利用水平。

長期來看，2035年后風(fēng)光發(fā)電技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用及成本不斷下降，電力系統(tǒng)具備加速轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)和條件，煤電機組逐步達到30年的技術(shù)壽命期并進入自然淘汰階段，煤電角色轉(zhuǎn)向調(diào)節(jié)備用、兜底保供的基礎(chǔ)性電源，承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)節(jié)、高峰電力平衡的功能。煤電利用小時數(shù)將繼續(xù)降低，通過靈活性改造措施提升煤電機組的調(diào)節(jié)能力，結(jié)合煤電+儲能、煤電+儲熱、電鍋爐、煤電+富氧燃燒等多途徑深度拓展煤電調(diào)節(jié)能力，并進一步通過CCUS部署、生物質(zhì)混燃、煤氨混燃等技術(shù)助力煤電脫碳運行。

第二，因地制宜、分類施策，共同推動煤電角色轉(zhuǎn)變。

全面統(tǒng)籌煤電區(qū)域性、技術(shù)性差異，科學(xué)合理規(guī)劃煤電轉(zhuǎn)型行動，采取多種轉(zhuǎn)型措施組合，靈活施策、多管齊下。

各省煤電總體規(guī)模、機組結(jié)構(gòu)、服役年限等水平參差不齊，需要避免一刀切，結(jié)合不同區(qū)域煤電特征、電力供需平衡條件，因地制宜確定轉(zhuǎn)型路徑。山東、內(nèi)蒙古和山西等煤電大省裝機總量大、小機組占比高，可優(yōu)先改造升級并退役淘汰部分已經(jīng)長期運行、效率低、盈利能力差的煤電機組。華東和南方電網(wǎng)覆蓋省份，譬如廣東、江蘇和浙江，煤電機組規(guī)模更大，技術(shù)更為先進，可充分發(fā)揮現(xiàn)有運行年限短、技術(shù)先進以及離負載更近等優(yōu)勢，開展靈活性改造，煤電與核電、海上風(fēng)電、分布式光伏等多種電源技術(shù)耦合，并做好長期改造為具有CCUS裝置的近零碳機組的準(zhǔn)備工作。

從技術(shù)性角度考慮，可在保證供熱、供電安全的情況下，優(yōu)先對200兆瓦以下CFB、亞臨界等能耗效率低的部分機組采取提前退役策略；積極推動600兆瓦以下煤電機組采取“三改聯(lián)動”措施，尤其是加大靈活性改造和供熱改造等措施力度，向調(diào)峰電源轉(zhuǎn)變，并對改造后的機組適當(dāng)延壽；中長期角度而言，IGCC、超臨界、超超臨界等高技術(shù)參數(shù)機組將在2035年逐步部署CCUS，CCUS改造后的零碳機組可適當(dāng)延長技術(shù)壽命，并2045年前后進行更大范圍推廣。

第三，先立后破，加快構(gòu)建多能互補的新型電力系統(tǒng)。

煤電轉(zhuǎn)型過程中，電源端將由燃煤發(fā)電為主轉(zhuǎn)變?yōu)樘柲?、風(fēng)能等新能源發(fā)電為主。在煤電達到設(shè)計運行壽命之前的近20年轉(zhuǎn)型窗口期內(nèi)，需加快可再生能源開發(fā)利用，增強可再生能源消納能力，推動風(fēng)光互補、水火互濟等多能互補。這一進程和煤電轉(zhuǎn)型速率相匹配。考慮到風(fēng)、光等自然資源與負荷中心存在顯著的逆向分布特征，需根據(jù)不同地區(qū)對靈活調(diào)節(jié)資源的需求，明確儲能發(fā)展規(guī)模和布局，提前部署儲能系統(tǒng)，加強源網(wǎng)荷儲協(xié)同發(fā)展，尤其支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。這一過程也需深度融合智能電網(wǎng)，實現(xiàn)協(xié)同優(yōu)化、有效互補，建立源網(wǎng)荷儲一體化及多能互補平臺。

第四，進一步發(fā)揮轉(zhuǎn)型金融的資金支持和風(fēng)險管理職能。

轉(zhuǎn)型金融支持煤電低碳轉(zhuǎn)型，既要以創(chuàng)新的市場機制滿足轉(zhuǎn)型改造的資金需求，又要通過信托等金融工具提供保險服務(wù)和風(fēng)險資產(chǎn)管理服務(wù)。

為支持煤電行業(yè)平穩(wěn)有序轉(zhuǎn)型，可通過引導(dǎo)銀行等機構(gòu)按照市場化原則，對煤電轉(zhuǎn)型升級給予合理必要的轉(zhuǎn)型專項資金支持。轉(zhuǎn)型金融支持應(yīng)與煤電轉(zhuǎn)型目標(biāo)與路徑相匹配，滿足不同時期下資金規(guī)模和形式的要求，實現(xiàn)長短期結(jié)合和多種金融工具組合，提高靈活性、針對性和適應(yīng)性。短期內(nèi)以轉(zhuǎn)型信貸、轉(zhuǎn)型債券等債權(quán)性融資方式重點支持煤電“三改聯(lián)動”，中長期探索債轉(zhuǎn)股等手段，支持相關(guān)企業(yè)在更長時間范圍內(nèi)推進轉(zhuǎn)型。探索開展股權(quán)投資相關(guān)的轉(zhuǎn)型基金、并購基金、夾層基金等形式，鼓勵投資機構(gòu)共同參與煤電企業(yè)的轉(zhuǎn)型投資。

風(fēng)險識別、管理和控制也是低碳轉(zhuǎn)型過程中轉(zhuǎn)型金融的重要功能之一，推動開發(fā)轉(zhuǎn)型相關(guān)保險類產(chǎn)品，解決煤電行業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型技術(shù)研發(fā)周期長、市場不確定、資產(chǎn)擱淺風(fēng)險高等問題。

第五，建立適宜煤電轉(zhuǎn)型的政策市場環(huán)境。

從煤電行業(yè)自身財務(wù)視角來看，已經(jīng)折舊完的機組提前退役可能更為合適，避免了進一步的改造成本和運維成本。但由于新能源發(fā)展需要一個過程，大規(guī)模煤電機組提前退役將對電網(wǎng)安全、供應(yīng)保障造成重大影響。為提高煤電低碳轉(zhuǎn)型的穩(wěn)健性，降低不當(dāng)轉(zhuǎn)型帶來的風(fēng)險，需進一步完善與煤電功能定位調(diào)整相匹配，并符合新型電力系統(tǒng)特征的配套機制和市場模式，完善容量、電量和輔助服務(wù)三部制電價機制，從而改善煤電的收益條件。在穩(wěn)定電力供應(yīng)的前提條件下，避免煤電資產(chǎn)過度貶值以及相關(guān)衍生風(fēng)險。一方面，電力市場化改革需逐步建立交易品種齊全、功能完備的電力市場體系，完善市場化電力電量平衡機制、價格形成機制和電力調(diào)度交易機制，建立“中長期+現(xiàn)貨+輔助服務(wù)”的電力市場體系，推進電力標(biāo)準(zhǔn)化交易模式；另一方面，煤電靈活性資源需要有效的成本疏導(dǎo)機制，需進一步完善分時電價政策，合理確定峰谷、季節(jié)性電價價差，建立尖峰電價機制。同時，考慮到煤電對電力系統(tǒng)靈活性和穩(wěn)定性的貢獻，必須完善輔助服務(wù)補償政策，建立電網(wǎng)電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場運營規(guī)則，依據(jù)“誰受益、誰付費”原則，由新能源電廠以及出力未減到有償調(diào)峰基準(zhǔn)的燃煤電廠等為改造機組分?jǐn)傉{(diào)峰成本壓力。