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節(jié)能降碳措施：超低排放環(huán)保改造、研發(fā)減碳新產(chǎn)品等。

五大發(fā)電集團(tuán)賺超8億，新時(shí)代“賣(mài)碳翁”錢(qián)景大好

在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，碳減排、碳中和成為全球多數(shù)國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略共識(shí)。以此為基礎(chǔ)，碳交易也成為各國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)。

2021年是我國(guó)碳市場(chǎng)開(kāi)啟元年，2021年7月16日全國(guó)碳交易正式鳴鑼開(kāi)市。碳排放權(quán)交易收益成為不少公司的盈利點(diǎn)，既有新能源公司，也有傳統(tǒng)企業(yè)。

對(duì)于光伏、風(fēng)電、新能源汽車(chē)等新能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，在碳交易市場(chǎng)中具有先天優(yōu)勢(shì)。通過(guò)出售碳排放權(quán)，這些企業(yè)可以獲取紅利。同時(shí)，這種市場(chǎng)機(jī)制也鼓勵(lì)和引導(dǎo)了綠色能源生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展壯大。

而比起其它行業(yè)，發(fā)電行業(yè)的碳排放強(qiáng)度更高，是碳排放和碳減排的重要陣地。

去年，2225家發(fā)電企業(yè)被列入了重點(diǎn)排放單位，其中大部分為五大發(fā)電集團(tuán)下屬發(fā)電公司。如果管理得當(dāng)，通過(guò)減少排放出售的碳排放額，將成為這些企業(yè)直接的利潤(rùn)來(lái)源。

五大發(fā)電集團(tuán)作為第一批入市的發(fā)電企業(yè)，去年雖因受煤價(jià)高企影響拖累了業(yè)績(jī)，但其新能源表現(xiàn)依然亮眼。不僅如此，它們還因出售碳排放權(quán)獲得了真金白銀的財(cái)務(wù)收入。

而兩網(wǎng)也因具有前瞻性的布局取得發(fā)展先機(jī)。

那么，去年，從新能源汽車(chē)，到風(fēng)電光伏新能源，以及發(fā)電行業(yè)的減碳表現(xiàn)和收益如何呢?

新能源企業(yè)的碳減排紅利

賣(mài)碳比賣(mài)車(chē)賺錢(qián)。

2021年，特斯拉銷(xiāo)售碳排放積分獲得收入14.65億美元。今年第一季度，特斯拉向其他汽車(chē)制造商銷(xiāo)售碳排放積分獲得收入6.79億美元，同比增長(zhǎng)31%。

而反觀2020年，特斯拉的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的確應(yīng)了“賣(mài)碳比賣(mài)車(chē)賺錢(qián)”這個(gè)判斷。它通過(guò)出售積分賺了15.8億美元，當(dāng)年特斯拉全年的凈利潤(rùn)只有7.2億美元。除去出售碳積分的收益，特斯拉的財(cái)務(wù)是虧損的。

而我國(guó)早在2018年初，針對(duì)于汽車(chē)行業(yè)就出臺(tái)了“雙積分”政策，這在一定程度上，基本就是汽車(chē)行業(yè)碳交易市場(chǎng)化的雛形。為整個(gè)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入全國(guó)碳市場(chǎng)打下牢固基礎(chǔ)。

因?yàn)閭鹘y(tǒng)車(chē)企需要用新能源車(chē)省下來(lái)的“碳”，去彌補(bǔ)傳統(tǒng)燃油車(chē)型中消耗的額度，因此有碳積分的車(chē)企將通過(guò)出售積分賺錢(qián)。

如果依照特斯拉的模式推進(jìn)，那么有些國(guó)內(nèi)企業(yè)也將大為獲益，比如比亞迪。

特斯拉中國(guó)銷(xiāo)量14.7萬(wàn)輛，獲得86萬(wàn)碳積分，比亞迪銷(xiāo)量18萬(wàn)輛獲得75萬(wàn)碳積分，相對(duì)于比亞迪賣(mài)一輛新能源車(chē)可以獲得4個(gè)積分。

對(duì)標(biāo)特斯拉，2021年比亞迪碳積分價(jià)值超80億元，居中國(guó)車(chē)企第一名。此外，上海通用、北汽、廣汽也有較為不錯(cuò)的表現(xiàn)。

風(fēng)電和光伏企業(yè)尚未大規(guī)模進(jìn)入碳交易市場(chǎng)，但根據(jù)其歷年排放等數(shù)據(jù)，可以推測(cè)出這類(lèi)企業(yè)未來(lái)的大體碳交易收入。

以光伏發(fā)電為例。在綠色和平組織發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)清潔生產(chǎn)研究報(bào)告》中指出，光伏發(fā)電與化石能源在能耗等方面的表現(xiàn)相比優(yōu)勢(shì)突出。

光伏發(fā)電的能量回收周期僅為1.3年，而其使用壽命為25年。這便意味著，在光伏發(fā)電余下的近24年中皆為零碳排放。

具體來(lái)看，光伏發(fā)電的碳排放為33-50g/kWh，而煤電的碳排放為796.7g/kWh，燃油發(fā)電的碳排放量為525g/kWh，燃?xì)獍l(fā)電的碳排放量為377g/kWh。

盡管近年來(lái)，傳統(tǒng)發(fā)電的碳排放也在下降，但光伏發(fā)電仍為傳統(tǒng)發(fā)電碳排放的十分之一甚至二十分之一。

而從光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)CCER的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，100MW光伏項(xiàng)目每年可開(kāi)發(fā)11萬(wàn)噸CCER，全生命周期最長(zhǎng)25年，全生命周期最長(zhǎng)275萬(wàn)噸。按照北京CCER 20元噸的交易價(jià)格，100MW光伏電站，便可以通過(guò)碳交易增加4620萬(wàn)的收入。

“兩網(wǎng)五大”碳減排價(jià)值幾何?

“兩網(wǎng)五大”一改傳統(tǒng)電力公司給人的刻板形象，在雙碳市場(chǎng)中率先行動(dòng)，并搶占先機(jī)。

電網(wǎng)企業(yè)主要通過(guò)發(fā)行碳中和債等方式，探索碳減排產(chǎn)品。

例如，2021年2月9日，南方電網(wǎng)等6家企業(yè)注冊(cè)的首批碳中和債發(fā)行。

qi其募集資金全部用于具有碳減排效益的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目領(lǐng)域包括風(fēng)電、光伏、水電等清潔能源和綠色建筑，募投項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后預(yù)計(jì)每年將減少二氧化碳排放合計(jì)4164.7萬(wàn)噸。

2021年3月24日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司2021年第一期綠色中期票據(jù)(碳中和債)在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行。

其募集資金有效保障白鶴灘—江蘇±800千伏、南昌—長(zhǎng)沙1000千伏、雅中—江西±800千伏等特高壓輸電工程建設(shè)，達(dá)成投產(chǎn)后每年減少約77萬(wàn)噸碳排放的目標(biāo)。隨后又發(fā)行兩期共105億元綠色中期票據(jù)。

該舉措將推動(dòng)信貸、租賃、信托等領(lǐng)域產(chǎn)生更多支持碳減排項(xiàng)目的產(chǎn)品，對(duì)于探索綠色金融工具和助力國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)具有重要意義。

而五大發(fā)電集團(tuán)早已經(jīng)開(kāi)始數(shù)錢(qián)。

據(jù)其主力上市公司2021年業(yè)績(jī)顯示，多家公司新增了一項(xiàng)“碳排放權(quán)交易收入”——大唐發(fā)電、華能?chē)?guó)際、華電國(guó)際的碳排放權(quán)交易收入分別達(dá)到約3.02億元、2.69億元和1.4億元，國(guó)電電力碳排放配額本期發(fā)生額接近1.17億元。

毋庸置疑，隨著其新能源裝機(jī)量的持續(xù)增加，未來(lái)“兩網(wǎng)五大”有望獲取更高的碳排放權(quán)收益。

其實(shí)，為迎接碳中和使命，“兩網(wǎng)五大”早已成立了自己的碳資產(chǎn)管理公司。

如為滿(mǎn)足全社會(huì)各行業(yè)碳服務(wù)需求，2021年1月12日，國(guó)網(wǎng)英大股份有限公司將子公司置信智能全資控股的上海置信碳資產(chǎn)管理公司，劃轉(zhuǎn)至國(guó)網(wǎng)英大股份直接管理。2021年2月該公司更名為國(guó)網(wǎng)英大碳資產(chǎn)，提供“管理+技術(shù)+資金”整體解決方案。

國(guó)網(wǎng)英大披露，其全資子公司英大碳資產(chǎn)2021年完成營(yíng)業(yè)收入2577.67萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)18.41倍，凈利潤(rùn)達(dá)217.68萬(wàn)元，成立以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性盈利。

在政策和市場(chǎng)真金白銀的引導(dǎo)下，我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定成效。

2021年，我國(guó)的用電量增速達(dá)到近10年來(lái)新高，但也同時(shí)是在這一年，我國(guó)的非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量首次超過(guò)煤電。不僅如此，2021年新增的各種發(fā)電裝機(jī)類(lèi)型中，非化石能源占到了70%。

能源央企參與碳市場(chǎng)的若干活動(dòng)

1.組建碳資產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)

碳資產(chǎn)管理是以獲取碳資產(chǎn)、優(yōu)化成本、擴(kuò)大利潤(rùn)、提升影響力為目的的現(xiàn)代企業(yè)管理行為，由于各能源央企在發(fā)展戰(zhàn)略、自身定位、已有基礎(chǔ)等方面的差異，其碳資產(chǎn)管理的組織架構(gòu)大致可分為三類(lèi)。一是，現(xiàn)有碳資產(chǎn)管理部門(mén)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。2016年成立的大唐碳資產(chǎn)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)大唐碳資產(chǎn))的前身為中國(guó)水利電力物資集團(tuán)的CDM辦公室;中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中廣核)2012年成立的中廣核碳資產(chǎn)管理(北京)有限公司前身為集團(tuán)CDM辦公室;上海置信碳資產(chǎn)管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)上海置信碳資產(chǎn))2021年劃轉(zhuǎn)至國(guó)網(wǎng)英大碳資產(chǎn)管理(上海)有限公司。二是，整合下屬部門(mén)職能。中國(guó)石油2020年成立的中油資產(chǎn)管理有限公司將碳資產(chǎn)管理劃入該部門(mén);中國(guó)石化2013年專(zhuān)門(mén)成立能源管理與環(huán)境保護(hù)部;中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)海油)2020年成立中海油電力投資有限公司;中國(guó)東方電氣集團(tuán)成立東方電氣投資管理有限公司。三是，新成立碳資產(chǎn)管理子公司。中國(guó)華能集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)華能集團(tuán))2010年成立華能碳資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)華能碳資產(chǎn));國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家能源集團(tuán))2008年成立龍?jiān)?北京)碳資產(chǎn)管理技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)龍?jiān)刺假Y產(chǎn));中國(guó)華電2021年成立中國(guó)華電集團(tuán)碳資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司;國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家電投)2021年成立國(guó)家電投集團(tuán)碳資產(chǎn)管理有限公司;中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)南方電網(wǎng))2022年成立南網(wǎng)碳資產(chǎn)管理公司。

2.開(kāi)展碳排放數(shù)據(jù)核算、核查與服務(wù)

能源央企長(zhǎng)期以來(lái)持續(xù)開(kāi)展碳排放核算與核查工作，不僅自身主動(dòng)開(kāi)展碳排放數(shù)據(jù)核查，并基于自身經(jīng)驗(yàn)為其他企業(yè)提供核算核查服務(wù)。在全國(guó)碳市場(chǎng)啟動(dòng)之前，大唐集團(tuán)開(kāi)展了下屬火電廠(chǎng)溫室氣體排放摸底工作;中國(guó)華電組織安排對(duì)108家火電企業(yè)2010年至2015年碳排放進(jìn)行全面盤(pán)查;中國(guó)海油2010年啟動(dòng)了“中國(guó)海油溫室氣體盤(pán)查項(xiàng)目工作”。全國(guó)碳市場(chǎng)啟動(dòng)后，國(guó)家能源集團(tuán)連續(xù)對(duì)所屬167家電力企業(yè)和14家化工企業(yè)的碳排放數(shù)據(jù)做盤(pán)查和整理，發(fā)布了三個(gè)廠(chǎng)級(jí)碳排放管理制度模板;中國(guó)石化完成基于各項(xiàng)排放源的全系統(tǒng)碳盤(pán)查，發(fā)布《中石化碳排放信息披露管理辦法》。為更好地把握企業(yè)自身碳排放數(shù)據(jù)，2021年南方電網(wǎng)率先建成首個(gè)能源消費(fèi)側(cè)碳排放監(jiān)測(cè)平臺(tái)國(guó)家電投碳排放管理系統(tǒng)2.0版2022年全面升級(jí)上線(xiàn)?；谧陨斫?jīng)驗(yàn)，華潤(rùn)電力控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)華潤(rùn)電力)承擔(dān)并完成廣東省8家企業(yè)的二氧化碳排放核查任務(wù)。

3.參與配額和CCER買(mǎi)賣(mài)

無(wú)論是早期國(guó)際市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)試點(diǎn)的溫室氣體自愿減排交易(CCER)，還是全國(guó)碳交易市場(chǎng)配額交易，能源央企都在積極參與。2015年中國(guó)海油節(jié)能環(huán)保公司主導(dǎo)申請(qǐng)了惠州石化煅后焦余熱利用熱電聯(lián)產(chǎn)CCER項(xiàng)目;大唐碳資產(chǎn)累計(jì)注冊(cè)成功163個(gè)CDM項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)近50個(gè)CCER項(xiàng)目;國(guó)家能源集團(tuán)的龍?jiān)刺假Y產(chǎn)注冊(cè)226個(gè)CDM項(xiàng)目，共完成43個(gè)CCER項(xiàng)目備案，6個(gè)CCER減排量備案;華能碳資產(chǎn)注冊(cè)了24個(gè)CDM項(xiàng)目，CCER開(kāi)發(fā)備案數(shù)及減排量備案數(shù)占全國(guó)總量近10%;中廣核碳資產(chǎn)管理有限公司完成103個(gè)CDM項(xiàng)目注冊(cè)，100個(gè)CCER項(xiàng)目備案;國(guó)家電投集團(tuán)碳資產(chǎn)管理有限公司成功注冊(cè)53個(gè)CDM項(xiàng)目;中國(guó)石油的中油資產(chǎn)管理有限公司完成我國(guó)石油贊助北京冬奧組委會(huì)20萬(wàn)噸碳中和減排量配額交易。

五大電力集團(tuán)、中國(guó)石油、中國(guó)石化等10家企業(yè)，成為全國(guó)碳交易市場(chǎng)首批成交企業(yè)。從首輪碳配額清繳工作看，全國(guó)履約完成率達(dá)99.5%，大多數(shù)能源央企表現(xiàn)優(yōu)異。100%實(shí)現(xiàn)履約的企業(yè)包括國(guó)家電投、大唐集團(tuán)、中國(guó)華電、中國(guó)石化、中國(guó)石油、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)等，具體交易活躍度以中國(guó)石化為例。根據(jù)《中石化年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，近6年中國(guó)石化碳交易總額與碳交易量總體穩(wěn)步增長(zhǎng)。中國(guó)石化2021年度碳交易總量為970萬(wàn)噸，總交易額為41407萬(wàn)元。

4.參與碳市場(chǎng)規(guī)則研究和制定

多個(gè)能源央企在交易系統(tǒng)運(yùn)行、碳配額分配、交易流程模擬等多個(gè)環(huán)節(jié)，積極深度參與研討和初期實(shí)踐。例如中國(guó)華電積極參與全國(guó)碳市場(chǎng)核心規(guī)則研討，配合開(kāi)展“全國(guó)碳排放報(bào)送系統(tǒng)”“全國(guó)碳排放權(quán)注冊(cè)登記系統(tǒng)”等測(cè)試;2015年，成立的華電電科院碳排放技術(shù)支撐團(tuán)隊(duì)搭建了電力行業(yè)首個(gè)碳排放在線(xiàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)平臺(tái);國(guó)家能源集團(tuán)先后對(duì)全國(guó)碳市場(chǎng)的關(guān)鍵制度提出意見(jiàn)和建議，還深度參與了全國(guó)碳市場(chǎng)配額分配方案的制定，多次參與配額試算，還參與了《發(fā)電企業(yè)碳交易技術(shù)指南》全文編寫(xiě);大唐集團(tuán)參與編寫(xiě)《火力發(fā)電企業(yè)能源管理體系實(shí)施指南》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)電力行業(yè)碳交易發(fā)展報(bào)告;國(guó)家電網(wǎng)下屬的上海置信碳資產(chǎn)承擔(dān)了數(shù)十個(gè)低碳規(guī)劃和課題項(xiàng)目。

5.參股碳交易機(jī)構(gòu)

多家能源央企投資參股了北京、上海、湖北等地的碳交易機(jī)構(gòu)，國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)石化、華能集團(tuán)、申能(集團(tuán))有限公司等能源企業(yè)均入股上海環(huán)交所。其中，國(guó)家電網(wǎng)旗下的國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)公司、國(guó)網(wǎng)上海電力公司分別持股16.67%、1.67%;大唐集團(tuán)全資子公司中國(guó)水利電力物資集團(tuán)有限公司持有湖北碳排放權(quán)交易中心18.18%的股權(quán)，國(guó)家能源集團(tuán)控股的國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司則持股9.09%。此外，國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)海油、中國(guó)石化入股北京綠色交易所;中廣核、深圳能源集團(tuán)股份有限公司、大唐集團(tuán)等入股深圳碳交所;重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司、重慶市能源投資集團(tuán)有限公司入股重慶碳交易中心;中國(guó)石油入股天津碳交所;福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、福建閩東電力股份有限公司則入股海峽股權(quán)交易中心。

6.探索金融模式

能源央企已探索出多種碳排放權(quán)融資模式，除常見(jiàn)的CCER融資外，還包括抵質(zhì)押融資、擔(dān)保貸款、碳債券、碳基金、碳信托和碳配額回購(gòu)等。配合各大銀行及地方碳交易所的廣泛參與，各央企集團(tuán)子公司、集團(tuán)特設(shè)的碳資產(chǎn)公司等積極擔(dān)任融資主體。表1列出了部分能源央企，參與的碳金融創(chuàng)新的多項(xiàng)“首次”實(shí)踐。