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雙碳轉型大潮流下，煤電仍在以驚人速度“井噴式”增長。

最能反映這種速度的是煤電項目的密集投產——7月底的4天之內，竟有逾800萬千瓦煤電獲得核準、開工以及投產：

7月28日，華能太倉2×100萬千瓦機組擴建項目施工；

7月28日，建投準能長灘電廠2×66萬千瓦機組工程首套機組順利投產。

7月29日，晉能控股山西電力股份有限公司同熱三期2×100萬千瓦煤電項目、華能山陰2×100萬千瓦“上大壓小”煤電項目核準批復；

7月31日，華能兩江燃機2×741.87MW二期項目開工；

這一速度也反映在驚人的總量數(shù)字上。2023年上半年，總計5040萬千瓦的煤電裝機獲得核準。另據全球能源監(jiān)測組織統(tǒng)計，2022年中國煤電核準量高達1.06億千瓦以上，相當于每周核準2個煤電項目。（點擊查看：《煤電兇猛：一周核準、開工破800萬千瓦，兩年半核準近2億千瓦》）

僅兩年多時間，總計有近2億千瓦煤電項目獲得核準。2億千瓦是什么概念呢？“十三五”煤電年均新增3867萬千瓦（5年1.93億千瓦）。這也就是說，“十四五”的前兩年，就干完了“十三五”5年的活。

煤電的大量核準、落地，對電力行業(yè)帶來深刻影響。煤電產能過剩隱憂如影隨形，合理發(fā)展煤電與實現(xiàn)雙碳目標的協(xié)調難度也越來越大。

1誰是煤電井噴的背后推手？

這一輪煤電項目的快速增長，始于2021年下半年那場席卷全國的電荒。

第一輪拉閘限電自2021年5月始，先是在云南、廣東等省份，引發(fā)工業(yè)企業(yè)限產；第二輪限電于當年9月始，波及全國大量省市，規(guī)模更大、影響更嚴重。

電荒期間，南方的浙江、江蘇等制造業(yè)大省紛紛針對高耗能企業(yè)乃至于普通企業(yè)實施限電、限產。

北方的山東、吉林、遼寧等省份的限電情況更為突出，尤其是東北多地，自2021年9月23日開始出現(xiàn)了用電高峰時段突然拉閘限電，不光限制了工業(yè)生產，還影響到居民生活和城市運轉，手機斷了信號，紅綠燈停運，乃至于引發(fā)安全生產事故。

接下來的2022年，受極端氣候影響，加上干旱少雨、來水偏枯，西南水電大省經受了多年未遇的缺電之苦，四川8000萬千瓦水電竟直接腰斬。川渝缺電、云貴缺電，為避免大面積拉閘限電，無奈之下只好對轄區(qū)高耗能企業(yè)限電停產。由此帶來的連鎖反應是，靠西南水電供電的廣東、浙江等省，也出現(xiàn)了電力缺口。

面對缺電，甚至電荒，加快上馬煤電就成了必然之選。這也就是說，2021年的罕見電荒以及接下來兩年的局地缺電，是推動此輪煤電開閘的第一大因素。

當然，僅僅缺電這一個因素，并不能完全解釋煤電井噴。2014年煤電項目核準權的下放，助長了地方政府的煤電建設熱情與沖動，今次缺電危機后，各地見機而動迅速投入煤電“軍備競賽”，這是另外一個重要“推手”。

為什么地方政府對大量上馬煤電項目獨具熱情？實際上，這涉及一個困擾電力行業(yè)已久的省間壁壘：地方政府都不愿意要更多的“外來電”。

以送端省份云南省和受端省份廣東省為例，因國內電力供需形勢整體寬松，疊加云南水電增發(fā)，2015年云電送粵電量同比增加了2％，這超過廣東全社會用電量1.4％的增長率，擠壓了廣東省內火電機組利潤空間，引發(fā)雙方矛盾和分歧。

2021至2022年期間，電力供需偏緊。一方面云南來水偏枯，水電減發(fā)；另一方面云南希望利用水電電價洼地擴大招商引資，期間云南削減了部分外送電量。這引發(fā)了廣東不滿。廣東作為受端省份，為防止受制于人、自主保供，將外來電比重從2020年約30%下降到2022年的23%。2023年5月，廣東還發(fā)布未來三年本地新增9000萬千瓦煤電裝機的目標。

除了要自主保供，地方政府自建電源還有更深層的原因。

哈佛大學學者Mun S. Ho把“省間壁壘”這一現(xiàn)象概括為：每個地方政府都希望有自己的發(fā)電資源，以提供就業(yè)和稅收。因此，每個地方政府都抵制中央指令，不進口、少進口可能在另一個省生產的更清潔或更便宜的電力。

正是基于省間壁壘下地方政府的“小算盤”，缺電發(fā)生后，各路地方諸侯就快馬加鞭發(fā)起上馬煤電項目的“競賽”。

2缺電真相：實際不需要這多煤電

中國真的很缺電嗎？讓我們先來看看山東的案例。與廣東類似，山東也一直在喊著缺電，并且正在大干快上煤電項目。

電力需求方面，7月9日山東新聞聯(lián)播消息稱，山東已連續(xù)10天用電負荷超9千萬千瓦。另據山東省發(fā)改委預測，2023年迎峰度夏期間，山東全網最高用電負荷1.14億千瓦，同比增長5.4%，出現(xiàn)在午高峰；晚高峰用電負荷增幅更大，達到1.08億千瓦，同比增長7.8%。

電力供給方面，山東除了近1億千瓦的煤電，還有4551萬千瓦的光伏裝機。光伏午間發(fā)電滿足午高峰用電需求不成問題；麻煩出在晚高峰，今夏高溫，空調用電大增，晚高峰最高用電負荷1.08億千瓦，光伏“熄火”后電力供給只有9800萬千瓦左右，存在約1000萬千瓦的供需缺口。

需要注意的是，山東存在供電缺口每年就那么十天、二十天，而且還僅僅是晚高峰那幾個小時。

華夏能源網（公眾號hxny3060）注意到，為了補足這一缺口，2022年6月，山東省在《山東省電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出，要到2025年建成投產大型煤電機組1000萬千瓦以上。僅2023年上半年，山東就核準了668萬千瓦的煤電項目。

“全年富電量，短時缺電力”。山東是這樣，全國大多數(shù)省份也都類似。這也就是所謂的電力供需緊平衡，全年電量很富余，缺的僅是能夠滿足夏季晚高峰瞬時或者午高峰尖峰負荷的電力。這樣的“缺電”，一年沒有幾天，一天當中也沒幾個小時。

從全國來看，這種形勢非常明顯。2022年，中國全社會用電量達8.63萬億千瓦時，發(fā)電量8.69萬億千瓦時，同比均增長3.6%。但2022年全國最高用電負荷12.9億千瓦，比上年增長6.3%——問題一覽無余，最高瞬時尖峰負荷的增速，明顯高于3.6%的用電量、發(fā)電量增速。

近年來，隨著富有波動性的新能源大比例接入，更加激化了這一矛盾。

比如，2021年電荒期間，東北地區(qū)一度“無風”，導致本地風電出力不到裝機的千分之二，新能源整體出力不及裝機容量的10%。新能源“有裝機、無出力”，也讓瞬時尖峰負荷問題更加復雜，“缺電”隨時都可能到來。

為滿足超短期尖峰負荷需求，各地就大舉新建煤電機組。在“短期缺電力、全年富電量”成為新常態(tài)的情況下，繼續(xù)用“水多了加面，面多了加水”的思路解決問題，最后就是產能過剩，這也與能源轉型的目標漸行漸遠。

3如何科學合理發(fā)展煤電？

這一輪超常規(guī)煤電“軍備競賽”，各地方都從自身角度考慮，不去理會整體目標，是導致過度投資的核心原因所在。

為了糾正問題，避免風險不斷累積，有識之士呼吁，需要針對新增煤電建設進行全國層面的統(tǒng)籌規(guī)劃，全國一盤棋，避免局部失衡。

華夏能源網（公眾號hxny3060）注意到，這樣的統(tǒng)籌規(guī)劃，在“十三五”期間就推行過。

2014年煤電項目核準權下放后一年內，地方能源主管部門核準的煤電項目一度超過了之前三年的總和。這些項目建成后，疊加2016年三季度后電煤價格大漲，煤電企業(yè)當年就出現(xiàn)利潤腰斬。

很快，國家有關部門認識到了煤電過剩的巨大風險，整個“十三五”煤電政策定下總基調——“供給側改革”。具體做法是，能源主管部門基于煤電規(guī)劃建設預警，在各個區(qū)域實行“總量控制”，并規(guī)定紅色預警地區(qū)不得新上煤電項目。

2016年初，有關部門還陸續(xù)下發(fā)文件，開始“煤電急剎車”，停建緩建了1.5億千瓦新增煤電項目。得益于強有力的政策措施，2016年直至“十三五”期末，煤電建設步伐大幅度放緩，每年新增煤電裝機也逐年下降。

在當下的時間檔口，需要重提煤電建設的“全國統(tǒng)籌”，紅色預警、分類管理的做法值得重新提上日程。

除了科學合理新建煤電，對現(xiàn)有煤電進行靈活性改造是另外一個重點。

能源革命與構建新型電力系統(tǒng)目標之下，煤電的系統(tǒng)定位已經發(fā)生了巨大轉變。高比例可再生能源要求煤電在保供的同時，更要扮演好“靈活調節(jié)性電源”的角色。相比新建煤電，煤電靈活性改造是更難啃的骨頭。

中電聯(lián)的研究顯示，我國靈活調節(jié)電源裝機占比不到6%，新能源富集的“三北”地區(qū)不足3%，這個比例還不到歐美等國家的十分之一。

煤電靈活性改造，要求煤電機組不斷減少“最小出力”。丹麥煤機改造后，最小出力低至15%~20%，德國為25%~30%。目前我國在運煤機一般最小出力為50%~60%，冬季供熱期為75%~85%，與國際水平差距巨大。

新增煤電建設與煤電靈活性改造，都需要全國統(tǒng)籌?；蛟S，現(xiàn)有煤電系統(tǒng)只有進行全面的重構，才能滿足新型電力系統(tǒng)建設的要求。