洛基山研究所：2023電力市場(chǎng)化改革洞察
時(shí)間：2023-12-25 10:01:17
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中國(guó)電力體制與電力市場(chǎng)化改革已經(jīng)走過(guò)了二十多年的路程，迄今取得了多階段突破和切實(shí)進(jìn)展。2002年發(fā)布的 電力體制改革“5號(hào)文件”率先打破電力系統(tǒng)的垂直一體模式格局，實(shí)現(xiàn)了“廠網(wǎng)分離”;2015年的“9號(hào)文件”及 其一系列配套文件進(jìn)一步在批發(fā)、配電、零售的環(huán)節(jié)引入競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了全國(guó)范圍內(nèi)中長(zhǎng)期電力交易常態(tài)化和現(xiàn)貨 交易的大范圍試點(diǎn)。
隨著2020年9月中國(guó)提出“2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和”目標(biāo)，各個(gè)行業(yè)、各個(gè)領(lǐng)域的政策與市場(chǎng)都在 向適應(yīng)“雙碳”理念、推動(dòng)“雙碳”進(jìn)程的方向發(fā)展。作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展的托底基石，電力行業(yè)同時(shí)也是助 力“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵抓手。一方面，電力行業(yè)是國(guó)內(nèi)二氧化碳排放最大的行業(yè)來(lái)源，年排放量達(dá) 40%左右，充分發(fā)展利用技術(shù)相對(duì)成熟的低零碳發(fā)電技術(shù)，可以在中短期內(nèi)快速推動(dòng)低零碳轉(zhuǎn)型;另一方面，工 業(yè)、交通、建筑等終端用能部門的低碳轉(zhuǎn)型也要依賴于終端用能電氣化，因而推動(dòng)電力低零碳發(fā)展將對(duì)全社會(huì)、 全行業(yè)的“雙碳”進(jìn)程帶來(lái)溢出效應(yīng)。
電力行業(yè)的“雙碳”進(jìn)程，不僅需要技術(shù)創(chuàng)新作為“硬件”支撐，還需要市場(chǎng)改革作為“軟件”賦能。2021年10 月，作為“雙碳”目標(biāo)“1+N”政策體系的頂層設(shè)計(jì)，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理 念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》明確指出，一方面要嚴(yán)格控制化石能源消費(fèi)、積極發(fā)展非化石能源;另一方面 也要繼續(xù)深化能源體制機(jī)制改革，特別是繼續(xù)全面推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革、完善電力等能源品種價(jià)格市場(chǎng)化形成 機(jī)制，支撐可再生能源和儲(chǔ)能等技術(shù)的大規(guī)模發(fā)展。
在“雙碳”頂層設(shè)計(jì)的指導(dǎo)下，為了“推動(dòng)形成適合中國(guó)國(guó)情、有更強(qiáng)新能源消納能力的新型電力系統(tǒng)”，國(guó)家發(fā) 展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局于2022年1月聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見》，提出“ 推進(jìn)適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的電力市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)”，“構(gòu)建適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的市場(chǎng)機(jī)制”，并“提升電力市場(chǎng)對(duì)高 比例新能源的適應(yīng)性”。這一文件明確了“十四五”和“十五五”期間電力市場(chǎng)進(jìn)一步改革的目標(biāo)和方向:到2030 年，一個(gè)適應(yīng)新型電力系統(tǒng)要求的全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系將基本建成。電力市場(chǎng)化建設(shè)，已成為賦能“雙碳”進(jìn) 程的重要行動(dòng)。
回顧“電改”的歷程，我們看到改革的行動(dòng)也正在多個(gè)目標(biāo)中調(diào)整錨點(diǎn)和尋找平衡，不僅關(guān)注如何引入競(jìng)爭(zhēng)、提 升效率和優(yōu)化資源配置，也關(guān)注如何在保障電力系統(tǒng)低碳穩(wěn)定運(yùn)行的前提下進(jìn)一步提高零碳電力滲透率。實(shí)際 上，隨著各國(guó)可再生發(fā)電滲透率的持續(xù)提升，這一問(wèn)題已經(jīng)成為全球議題。特別是在2021到2022年間，在全球能 源危機(jī)和國(guó)內(nèi)季節(jié)性缺電疊加的背景下，電力市場(chǎng)支撐高比例可再生電力系統(tǒng)的重要性和迫切性達(dá)到了前所未 有的高度。歐洲可再生電力滲透率水平領(lǐng)先全球，其電力市場(chǎng)也相對(duì)成熟，但在全球能源危機(jī)的沖擊下也正在尋 求進(jìn)一步的電力市場(chǎng)化改革，旨在增加可再生發(fā)電占比的同時(shí)提高電力系統(tǒng)靈活性，從而可以在滿足氣候承諾的 前提下為電力消費(fèi)者和本土制造業(yè)提供更多保護(hù)。
在此背景下，未來(lái)幾年對(duì)中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和持續(xù)推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革至關(guān)重要。首先，目前各省在現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔 助服務(wù)市場(chǎng)等短周期交易方面普遍剛剛起步，亟待進(jìn)一步鞏固基礎(chǔ)、形成連續(xù)機(jī)制。第二，在可再生多年合約這 樣的長(zhǎng)周期交易方面，目前的機(jī)制尚未真正發(fā)揮穩(wěn)定投資預(yù)期、大規(guī)模吸引社會(huì)資本的作用，仍然有很大改善空 間。第三，在2025初步建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的目標(biāo)下，目前在多層次市場(chǎng)協(xié)同運(yùn)行、跨省跨區(qū)靈活調(diào)度與 交易方面仍面臨眾多挑戰(zhàn)，迫切需要打破行政壁壘、優(yōu)化資源配置。我們判斷，上述提到的幾個(gè)方向，在接下來(lái) 幾年都會(huì)有比較密集的改革動(dòng)作，需要保持密切關(guān)注。
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