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關(guān)于電力新質(zhì)生產(chǎn)力，假期與朋友交流后，有了幾點(diǎn)感悟，分享如下：

1、新質(zhì)生產(chǎn)力在電力領(lǐng)域要解決的問(wèn)題

有兩個(gè)方面，一是以全社會(huì)用電量角度看，解決邊際電量增長(zhǎng)率與電力系統(tǒng)投資增長(zhǎng)率之間的矛盾，就是全要素投入與產(chǎn)出的差異問(wèn)題，過(guò)去靠高強(qiáng)度投入電源、電網(wǎng)建設(shè)，支撐10%以上的用電量增長(zhǎng)，現(xiàn)在慢慢的已經(jīng)沒(méi)有了。

二是解決綠色電量增長(zhǎng)與電力系統(tǒng)新增投資的關(guān)系，綠色電力裝機(jī)和發(fā)用電量，還在指數(shù)級(jí)的快速增長(zhǎng)，對(duì)電力系統(tǒng)的平衡能力提出高要求，引發(fā)電力系統(tǒng)的高強(qiáng)度投資（比如輸電線路投資、風(fēng)光配火電、風(fēng)光配儲(chǔ)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能等），但是這些高投資、低利用率的資產(chǎn)，是否有可替代的投資方案（比如就近消納、負(fù)荷側(cè)靈活性），或者如何構(gòu)建新的利益結(jié)構(gòu)，讓受益者買(mǎi)單。

最終是以高比例可再生電力的全要素勞動(dòng)生產(chǎn)率提升為目標(biāo)。

2、新質(zhì)生產(chǎn)力與傳統(tǒng)電力系統(tǒng)生產(chǎn)關(guān)系的關(guān)系

新質(zhì)生產(chǎn)力，并不是“顛覆”傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)生產(chǎn)關(guān)系，而是在盡量不改變?cè)械纳a(chǎn)關(guān)系，本質(zhì)上也是利益格局的前提下，去形成新的交易產(chǎn)品和交易結(jié)構(gòu)。

重資產(chǎn)有重資產(chǎn)的玩法，新能源資產(chǎn)本質(zhì)上還是重資產(chǎn)的玩法，新質(zhì)生產(chǎn)力一定是基于輕資產(chǎn)的玩法，所以是基于新型電力重資產(chǎn)，在上面玩新的東西。

就像nVidia，本質(zhì)上是生產(chǎn)游戲圖形芯片的，在GPU芯片的生產(chǎn)和消費(fèi)格局之上，第一波玩了挖礦，幫了老黃很大的忙。第二波才有了今天的AI技術(shù)架構(gòu)。類(lèi)似的新玩法都有自己的新利益格局，但是都沒(méi)有改變?cè)瓉?lái)的利益格局，反而給原來(lái)玩家?guī)?lái)新的價(jià)值。

3、電力新質(zhì)生產(chǎn)力如何創(chuàng)新

更多的是基于傳統(tǒng)需求的再創(chuàng)新，然后才是新需求的新創(chuàng)新。

電力系統(tǒng)的基本平衡原理，以及源網(wǎng)荷儲(chǔ)充的交易結(jié)構(gòu)，是不會(huì)改變的，傳統(tǒng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)因應(yīng)新的產(chǎn)品、新的電力結(jié)構(gòu)，帶來(lái)新的需求。新型電力生產(chǎn)力肯定是先“幫老革命解決新問(wèn)題”，而不是把寶壓在所謂的“電力高度市場(chǎng)化+系統(tǒng)高度透明化”的遙遠(yuǎn)未來(lái)之上。比如虛擬電廠，沒(méi)有高度發(fā)達(dá)透明的電力市場(chǎng)和監(jiān)管體系，是不可能大發(fā)展的。

4、非傳統(tǒng)產(chǎn)品、非零和博弈

電力系統(tǒng)的老玩法，一定是零和博弈的，你賣(mài)了100個(gè)開(kāi)關(guān)，別人就一定少了100個(gè)開(kāi)關(guān)的銷(xiāo)售額，一定是拼的頭破血流。無(wú)論是開(kāi)關(guān)、變壓器，還是所謂的“新能源”儲(chǔ)能、光伏，在產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的今天，還是零和博弈的玩法。

電力新質(zhì)生產(chǎn)力，是老革命的新問(wèn)題帶來(lái)的新需求，所以必然不是傳統(tǒng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)下的你死我活，而是基于傳統(tǒng)電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，新需求的創(chuàng)新滿足，并且嘗試新的商業(yè)價(jià)值。

比如分布式并網(wǎng)的問(wèn)題，既然電網(wǎng)不讓隔墻售電，就入市交易，大家拼零電價(jià)成交，然后通過(guò)綠證掙錢(qián)，綠證只能保證“保本收益”。浮動(dòng)利潤(rùn)就要靠消納水平提高，比如盡量自發(fā)自用，就需要幫用電企業(yè)做負(fù)荷管理，盡量安排在光伏出力時(shí)段生產(chǎn)，既然可以做負(fù)荷管理，是不是可以把部分負(fù)荷的靈活性聚合做響應(yīng)，自然帶來(lái)了光伏-負(fù)荷的聯(lián)合出清優(yōu)化，如果部分用戶節(jié)點(diǎn)再增加儲(chǔ)能，那就是另一種更復(fù)雜的多場(chǎng)景多目標(biāo)收益模型。。。。

所以在硬件系統(tǒng)之上的價(jià)值場(chǎng)景創(chuàng)造里，永遠(yuǎn)不是只拼一個(gè)零電價(jià)負(fù)電價(jià)的零和博弈，永遠(yuǎn)有新的路徑和商業(yè)可行性。

到這個(gè)階段，賣(mài)的是什么？光伏組件“？綠電？綠證？

似乎都不是了，誰(shuí)都可以是合作伙伴，是一個(gè)無(wú)限的游戲。

只不過(guò)大部分做電力設(shè)備的，還是你死我活的，第一曲線的零和博弈思維，第二曲線不是這個(gè)玩法。

5、電力新質(zhì)生產(chǎn)力是新的分配方式

電力新質(zhì)生產(chǎn)力第二曲線的發(fā)展，脫離了第一曲線的財(cái)富分配方式。

第一曲線是資源-資產(chǎn)-資本的游戲，誰(shuí)掌握最優(yōu)質(zhì)的資源，誰(shuí)就掌握資產(chǎn)的投資權(quán)，甚至是定價(jià)權(quán)，并且取得資本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。

電網(wǎng)之所以這么牛，本質(zhì)上是自然壟斷了電力的管道資源，并且極大程度的掌握了發(fā)電資產(chǎn)（傳統(tǒng)電源、可再生電源）的定價(jià)權(quán)，并且把這種定價(jià)權(quán)變成資本市場(chǎng)的溢價(jià)（股市、債市）。

發(fā)電企業(yè)，第一個(gè)搶奪的也是資源，比如光伏開(kāi)發(fā)的資源，電網(wǎng)的接入資源，生態(tài)位自然比電網(wǎng)低。

第二曲線是新的生態(tài)位，在這個(gè)生態(tài)位上，最大的資源不是自然資源（電站地皮、分布式屋頂、線路管廊），而是智力資源，無(wú)論是人類(lèi)的智力，還是機(jī)器的智力。

未來(lái)誰(shuí)掌握智力資源，誰(shuí)擁有定價(jià)權(quán)。

在不改變第一曲線的生態(tài)位基礎(chǔ)之上，新質(zhì)生產(chǎn)力會(huì)構(gòu)建新的生態(tài)位。

只要看一家企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)就知道了，電力新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)，人工和數(shù)據(jù)成本應(yīng)該是占絕大多數(shù)的，而不是折舊成本。

說(shuō)到底，是誰(shuí)尊重知識(shí)、尊重人才、尊重技術(shù)人員的智力資源，誰(shuí)才是電力新質(zhì)生產(chǎn)力的贏家。

6、電力新質(zhì)生產(chǎn)力是資產(chǎn)負(fù)債表的修復(fù)

和房地產(chǎn)一樣，電力過(guò)去三十年也是依靠資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張獲得的增長(zhǎng)。

我們看電網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)，來(lái)自上海清算所披露的2022報(bào)告（僅供參考）：

國(guó)家電網(wǎng)公司負(fù)債約：2.7萬(wàn)億元，資產(chǎn)負(fù)債率約55%；

南方電網(wǎng)公司負(fù)債約：4300億元，資產(chǎn)負(fù)債率約59%。

上述兩家電網(wǎng)公司的資產(chǎn)負(fù)債率都低于60%，在國(guó)資委要求的紅線之下。

而中石油的負(fù)債約是1.1萬(wàn)億元，國(guó)家電投的負(fù)債也在1萬(wàn)億以上。

但是未來(lái)20年，電力行業(yè)不太可能再依靠資產(chǎn)負(fù)債表的快速擴(kuò)張，來(lái)建設(shè)新型電力系統(tǒng)了，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債率下降，資產(chǎn)負(fù)債表修負(fù)的通道。

比如國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的資產(chǎn)利用率、存量資產(chǎn)的盤(pán)活提出了相關(guān)要求。

再比如那么多新的風(fēng)光發(fā)電資產(chǎn)，電網(wǎng)不再全額收購(gòu)，需要進(jìn)入市場(chǎng)交易，電網(wǎng)收購(gòu)電量和市場(chǎng)化交易電量，都需要增加系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用，也就是需要站在LCOE（平準(zhǔn)化度電成本）的視角去重估資產(chǎn)價(jià)值。

所以電力新質(zhì)生產(chǎn)力，必然不是擴(kuò)表型的業(yè)務(wù)，而是縮表型的業(yè)務(wù)，本質(zhì)上是降低LCOE，降低電力綜合獲得成本，優(yōu)化存量資產(chǎn)的收益能力，通過(guò)重資產(chǎn)+輕資產(chǎn)的組合管理，獲得更多元的收入模型。

不成熟的想法，僅供各位參考。