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國泰君安發(fā)布研究報告稱，火電仍是電網(wǎng)的支撐性電源，兼具基荷調用和靈活性調峰的能力，是風光新能源上網(wǎng)占比日益提高背景下，維護電網(wǎng)穩(wěn)定的壓艙石。新機組核準提速超預期，疊加存量機組靈活性改造“應改盡改”，火電主、輔機設備采購需求明顯放量。推薦：1)環(huán)保設備主、輔機生產(chǎn)商、清新環(huán)境。2)新核準項目配套剛性環(huán)保在線監(jiān)測需求。3)存量煤電機組靈活性改造“應改盡改”。

國泰君安觀點如下：

新能源并網(wǎng)增加負荷出力隨機性，火電兼具基荷運行及調峰能力，為電網(wǎng)穩(wěn)定“壓艙石”。

我國新能源裝機持續(xù)提升，2023年光伏、風電裝機分別同比增長55%、21%。由于風電、光伏出力呈現(xiàn)波動性，風電、光伏裝機提升對于調節(jié)能力提出挑戰(zhàn)，目前我國電力系統(tǒng)調節(jié)能力無法完全保障電力供需平衡?；痣娮鳛橹涡噪娫?，基荷電廠滿負荷條件連續(xù)運行，靈活性電廠爬坡速度快、最小發(fā)電量調降空間較大，可提供調峰服務。

“三個八千萬”工程有望帶動火電新增裝機提速，存量機組持續(xù)推進“三改聯(lián)動”。

1)新建機組方面，“十一五”至“十三五”期間，火電投資額處于相對低位。2022年，“三個8000萬”工程提出2022-2024年火電分階段開工以及投產(chǎn)目標。據(jù)中電聯(lián)預測，2024年年火電新增裝機規(guī)模7000萬千瓦，創(chuàng)近五年新增裝機新高。2)存量改造方面，節(jié)能降碳、供熱以及靈活性改造“三改聯(lián)動”改造“十四五”期間改造規(guī)模6億千瓦。其中，靈活性改造至2027年，存量煤電機組實現(xiàn)“應改盡改”。

火電設備采購需求為三大主機與輔機，主機單價較高、招標節(jié)奏較早，輔機數(shù)量較多、分批次后續(xù)進行采購。

1)火電設備可分為燃煤發(fā)電以及燃氣發(fā)電設備，其中鍋爐、汽輪機及發(fā)電機三大主機為核心設備?；痣娭鳈C設備由于技術門檻與資質要求，主要為三大龍頭寡頭壟斷競爭格局。三大主機設備單價較高，通常為首批招標設備。2)環(huán)保配套，鍋爐及汽輪機島配套與變電設備為主要輔機設備。環(huán)保配套設備為實現(xiàn)燃煤電廠煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度達標，配套脫硫、脫硝、除塵裝置。鍋爐島及汽輪機島主要輔機設備包括空預器、風機、空壓機、凝汽器真空泵、循環(huán)水泵等。變電及配套設備包括高壓變頻器、變壓器等。輔機設備產(chǎn)品相較主機數(shù)量較多、單件價格較低，設備標準化、常規(guī)化。由于輔機設備需適配主機設備，招標節(jié)奏晚于主機，分批次集中采購。

風險提示：新能源裝機并網(wǎng)進度不及預期、行業(yè)政策變化。