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隨著近年來(lái)我國(guó)不同區(qū)域接連出現(xiàn)拉閘限電以及新能源高比例接入暴露的局限性，煤電兜底保供與靈活調(diào)節(jié)作用凸顯，再加上國(guó)家煤電政策調(diào)整，2023年煤電出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機(jī)，表現(xiàn)為整體實(shí)現(xiàn)扭虧、新增裝機(jī)止跌回升。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)首席專家、中國(guó)能源研究會(huì)理事陳宗法在“首屆發(fā)電企業(yè)清潔高效與靈活智慧創(chuàng)新發(fā)展研討會(huì)”上表示，這種轉(zhuǎn)機(jī)與扭虧是初步的、脆弱的、局部的，甚至是不確定的，仍需企業(yè)、市場(chǎng)、政府協(xié)同發(fā)力，從根本上解決煤電企業(yè)“生存難、改造難、發(fā)展難、保供難、轉(zhuǎn)型難”的問(wèn)題。

2024年5月21日-22日，由北極星電力網(wǎng)主辦的首屆發(fā)電企業(yè)清潔高效與靈活智慧創(chuàng)新發(fā)展研討會(huì)在北京召開(kāi)，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)首席專家、中國(guó)能源研究會(huì)理事陳宗法對(duì)煤電行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了回顧與展望。

【回顧】煤電面臨巨大的挑戰(zhàn)

進(jìn)入到“十四五”以后，我國(guó)煤電到底碰到了哪些具體的挑戰(zhàn)？陳宗法分析，2021-2022年，由于上游煤價(jià)大漲、煤質(zhì)下降、長(zhǎng)協(xié)煤覆蓋率履約率偏低，電價(jià)傳導(dǎo)受限，以及國(guó)際能源危機(jī)、進(jìn)口煤減少等因素的影響，煤電嚴(yán)重虧損，缺乏投融資功能，我國(guó)煤電面臨著“生存難、改造難、發(fā)展難、保供難、轉(zhuǎn)型難”五大難題。

具體表現(xiàn)為：

挑戰(zhàn)一：煤價(jià)高位震蕩

2015年秦皇島5500大卡煤價(jià)曾跌破400元/噸，但到了2021年9、10月份，煤價(jià)出現(xiàn)飆升，最高峰達(dá)到了2600元/噸，這對(duì)下游的煤電行業(yè)沖擊巨大。陳宗法表示，由于煤炭供不應(yīng)求、煤價(jià)沖新高，2021年全國(guó)耗用電煤約23億噸，煤電企業(yè)增加采購(gòu)成本超過(guò)6000億元。

得益于國(guó)家的管控和對(duì)煤炭產(chǎn)能的釋放，高煤價(jià)到2022年有所好轉(zhuǎn)，但下游煤電企業(yè)仍然持續(xù)受到了煤價(jià)高位震蕩的沖擊。陳宗法表示，由于國(guó)家高壓管控煤炭市場(chǎng)、釋放煤炭產(chǎn)能，供需緊張有所緩解、煤價(jià)出現(xiàn)階段性回落，但“電煤綜合采購(gòu)價(jià)始終超過(guò)基準(zhǔn)價(jià)上限”，秦皇島（Q5500）動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)平均1300元/噸，同比增長(zhǎng)約25%。中電聯(lián)估算，2022年，煤電企業(yè)仍額外增加采購(gòu)成本約3465億元。

挑戰(zhàn)二：煤電持續(xù)虧損

陳宗法坦言，2021年以來(lái)的高煤價(jià)對(duì)下游煤電企業(yè)造成了非常大的沖擊，使得煤電企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。

陳宗法表示，2021年煤電陷入全面虧損，發(fā)電行業(yè)“道是有盈卻無(wú)盈”，出現(xiàn)“凈虧”。入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)漲幅超60%，電熱價(jià)格傳導(dǎo)16.6%，煤電比價(jià)關(guān)系嚴(yán)重扭曲，全國(guó)煤電行業(yè)虧損面達(dá)80%以上，虧損額超過(guò)3000億元。其中，五大集團(tuán)入爐綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)高達(dá)961元/噸，造成煤電發(fā)電供熱虧損1360億元。水電、風(fēng)光電、核電、氣電等合計(jì)盈利966億元，仍不抵煤電巨虧，發(fā)電產(chǎn)業(yè)凈虧損394億元。2022年，煤價(jià)持續(xù)高位震蕩，但由于落實(shí)電煤中長(zhǎng)期合同“三個(gè)100%”及電價(jià)疏導(dǎo)20%的政策，全國(guó)煤電行業(yè)有所減虧。其中，五大集團(tuán)入爐綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)高達(dá)1095元/噸，上漲14%，煤電發(fā)電供熱虧損784億元，同比減虧576億元，但虧損面仍超60%。水電等清潔電源合計(jì)盈利1029億元，發(fā)電產(chǎn)業(yè)凈盈233億元。

挑戰(zhàn)三：保供壓力不小

2021年，煤電企業(yè)承受了空前巨大的保供壓力。陳宗法回顧道，正值水電枯水、北方供暖、冬季用電高峰三期疊加，又面臨元旦、春節(jié)及冬奧、殘奧能源保供任務(wù)。當(dāng)時(shí)煤電企業(yè)或無(wú)煤可買，或無(wú)錢買煤，或停機(jī)檢修，超20個(gè)省級(jí)電網(wǎng)有序用電，少數(shù)省份拉閘限電。國(guó)家緊急出臺(tái)保供穩(wěn)價(jià)措施，要求“高比例開(kāi)機(jī)、高負(fù)荷出力”，做到“應(yīng)發(fā)盡發(fā)”。在“發(fā)得多虧得多”的前提下，裝機(jī)占比47%的煤電貢獻(xiàn)了60%的電量，利用小時(shí)高達(dá)4568小時(shí)，同比提高263小時(shí)，關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮了“頂梁柱”的作用。

到了2022年，能源保供的責(zé)任仍然十分重大、壓力不減。陳宗法說(shuō)，這主要是出現(xiàn)了極端高溫的天氣，導(dǎo)致川、渝 、蘇、浙、皖等省域出現(xiàn)用電緊張。但國(guó)家要求“決不允許出現(xiàn)拉閘限電”，因此，保供壓力在2021年、2022年凸顯。

挑戰(zhàn)四：安全隱患增加

由于減利虧損，缺錢改造，疊加配煤摻燒、深度調(diào)峰、能源保供，運(yùn)行在非正常工況，一些煤電企業(yè)的發(fā)電設(shè)備可靠性、經(jīng)濟(jì)性“雙降”。陳宗法舉例道，我國(guó)供電煤耗在多年來(lái)出現(xiàn)了首次上升，達(dá)到302克。

挑戰(zhàn)五：改造任務(wù)艱巨

2021年10月，國(guó)家印發(fā)《全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案》，“十四五”推進(jìn)“三改”聯(lián)動(dòng)6億千瓦。但是，陳宗法認(rèn)為，煤電虧損嚴(yán)重，配套政策不到位，“三改”聯(lián)動(dòng)積極性不如以前。他表示，實(shí)踐證明，只有政策上到位、技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合算，升級(jí)改造才能落到實(shí)處。

挑戰(zhàn)六：未來(lái)發(fā)展堪憂

“雙碳”目標(biāo)下，“嚴(yán)控煤電項(xiàng)目”成為未來(lái)發(fā)展主基調(diào)，但出于能源保供需要，2022年國(guó)家調(diào)增“十四五”煤電發(fā)展目標(biāo)，鼓勵(lì)“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”，加快煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)步伐。而且，新建煤機(jī)要求“靈活性制造”，原則上采用超超臨界、且供電煤耗更低的先進(jìn)機(jī)組。

陳宗法說(shuō)，2021-2022年，煤電企業(yè)發(fā)電意愿、投資意愿“雙低”，總體是“政府熱、企業(yè)冷”“電企退、煤企進(jìn)”，與缺電保供下亟需追加資本開(kāi)支、擴(kuò)大新增裝機(jī)成為當(dāng)前電力行業(yè)的主要矛盾。

從國(guó)際上來(lái)看，應(yīng)對(duì)氣候變化、能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，是全球的“普遍共識(shí)”和“一致行動(dòng)”。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，一方面，近年來(lái)，我國(guó)煤電被可再生能源超越，非化石能源已成為我國(guó)投資、裝機(jī)、新增電量主體，能源保供和清潔替代作用越來(lái)越突出；另一方面，受風(fēng)光電等可再生能源快速發(fā)展的影響，煤電市場(chǎng)份額逐年下降。

【現(xiàn)狀】煤電迎來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)

隨著我國(guó)不同區(qū)域接連出現(xiàn)拉閘限電以及新能源高比例接入暴露的局限性，煤電兜底保供與靈活調(diào)節(jié)作用凸顯，再加國(guó)家煤電政策調(diào)整，陳宗法認(rèn)為，2023年煤電出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機(jī)，今年，則是轉(zhuǎn)折之年。

轉(zhuǎn)機(jī)表現(xiàn)一：政府社會(huì)態(tài)度生變

2021年以來(lái)，我國(guó)缺煤（水）限電以及歐洲能源危機(jī)表明，煤電仍是我國(guó)能源保供的“頂梁柱”“壓艙石”，也是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)最重要的調(diào)節(jié)性電源，重新引起政府的高度重視。陳宗法談到，“二十大”強(qiáng)調(diào)先立后破、守住能源安全底線，全國(guó)“兩會(huì)”要求發(fā)揮煤電兜底保障作用，社會(huì)上也不再“妖魔化”煤電。

轉(zhuǎn)機(jī)表現(xiàn)二：煤電政策導(dǎo)向生變

2021年9月以來(lái)，我國(guó)出臺(tái)一系列穩(wěn)供保價(jià)政策（1439號(hào)、303號(hào)、1501號(hào)），包括緩繳稅款、增加貸款、發(fā)行保供特別債、撥付國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金，建立能漲能跌的電價(jià)機(jī)制，明確煤價(jià)合理區(qū)間、實(shí)施長(zhǎng)協(xié)煤“三個(gè)100%”，出臺(tái)煤電容量電價(jià)機(jī)制，鼓勵(lì)煤電“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”。同時(shí)，煤電市場(chǎng)交易電價(jià)允許在基準(zhǔn)價(jià)的基礎(chǔ)上上浮20%，現(xiàn)貨市場(chǎng)、高耗能企業(yè)還不受以此限制。

轉(zhuǎn)機(jī)表現(xiàn)三：煤電規(guī)劃目標(biāo)生變

為確保能源安全，2022年8月，國(guó)家明確提出“三個(gè)8000萬(wàn)”目標(biāo)，要求2022年、2023年煤電各開(kāi)工8000萬(wàn)、兩年投產(chǎn)8000萬(wàn)，并將“十四五”發(fā)展目標(biāo)12.5億千瓦調(diào)增到13.6億千瓦，甚至更高，不再是社會(huì)各方預(yù)測(cè)的“十四五”小目標(biāo)，大大超出了許多機(jī)構(gòu)與專家的預(yù)測(cè)。2023年全國(guó)煤電新增裝機(jī)受綜合因素影響，一改2021年至2022年頹勢(shì)，出現(xiàn)“止跌回升”。

轉(zhuǎn)機(jī)表現(xiàn)四：煤炭供需形勢(shì)生變

近年來(lái)，增煤保供持續(xù)發(fā)力，澳煤恢復(fù)進(jìn)口，煤炭市場(chǎng)轉(zhuǎn)向供需平衡，長(zhǎng)協(xié)煤覆蓋率、兌現(xiàn)率明顯提升，煤電庫(kù)存增高，煤價(jià)在震蕩中下行。2023年由于煤價(jià)下降、電量增加、電價(jià)繼續(xù)上浮，煤電產(chǎn)業(yè)板塊實(shí)現(xiàn)“整體扭虧”。

除了轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)的表現(xiàn)，陳宗法在會(huì)上也明確提到了煤電迎來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)的標(biāo)志。

轉(zhuǎn)機(jī)標(biāo)志一：2023年煤價(jià)中樞回落

2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格先抑后揚(yáng)“V”型波動(dòng)，波動(dòng)幅度收窄，價(jià)格中樞回落。2023年秦皇島港動(dòng)力煤年內(nèi)均價(jià)965元/噸，其中，10月10日最高1033元/噸，12月29日?qǐng)?bào)收于926元/噸，較2022年全年均價(jià)下降304元。

轉(zhuǎn)機(jī)標(biāo)志二：2023年煤電產(chǎn)業(yè)板塊實(shí)現(xiàn)“整體扭虧”

煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況走出2021年“巨虧”，2022年“減虧”，到2023年“扭虧”“三步曲”。在電價(jià)略升、發(fā)電量增加、煤價(jià)震蕩下行、財(cái)務(wù)費(fèi)用下降等因素疊加影響下，2023年，五大集團(tuán)煤電整體盈利307億元，虧損面下降到45%。在煤電扭虧為盈、清潔能源增產(chǎn)增收的情況下，發(fā)電行業(yè)出現(xiàn)“盈利創(chuàng)新高”。

轉(zhuǎn)機(jī)標(biāo)志三：2023年全國(guó)煤電新增裝機(jī)止跌回升

2021年全國(guó)新增火電裝機(jī)4939萬(wàn)千瓦，下降12.7%，其中，煤機(jī)2937萬(wàn)千瓦，同比減少1093萬(wàn)千瓦，下降27.1%；2022年全國(guó)新增火電裝機(jī)4568萬(wàn)千瓦，下降9.5%，其中，煤機(jī)2920萬(wàn)千瓦，同比減少17萬(wàn)千瓦，下降0.6%；2023年全國(guó)新增火電裝機(jī)6567萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)43.8%，其中，煤機(jī)4774萬(wàn)千瓦，同比增加1854萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)63.5%。

【提醒】煤電發(fā)展難題仍需從根本上解決

基于對(duì)過(guò)往的回顧和對(duì)現(xiàn)狀的分析，陳宗法給出了他的基本判斷：2023年，我國(guó)煤電迎來(lái)新轉(zhuǎn)機(jī)——“煤電扭虧、裝機(jī)回升”，但這種轉(zhuǎn)機(jī)與扭虧是脆弱的、初步的，甚至是不確定的，仍需從根本上解決煤電企業(yè)“生存難、改造難、發(fā)展難、保供難、轉(zhuǎn)型難”的問(wèn)題。

特別提醒一：煤電整體“扭虧”不假，但仍未根本擺脫困境

煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況走出“巨虧”“減虧”“扭虧”“三步曲”，2023年五大集團(tuán)煤電盈利307億元，行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但仍未從根本上擺脫困境。陳宗法表示，主要是現(xiàn)在煤電板塊的盈利水平與其在電力行業(yè)的地位、貢獻(xiàn)極不匹配。而且，目前煤電還有45%的虧損面，還有大量的電廠現(xiàn)在邊際貢獻(xiàn)為負(fù)、凈現(xiàn)金流為負(fù)，還有巨額的虧損沒(méi)有消，很多企業(yè)仍然嚴(yán)重資不抵債。

特別提醒二：煤電實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)仍存在不確定因素

陳宗法預(yù)測(cè)，以2023年為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，隨著鼓勵(lì)煤電“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”、允許電價(jià)上浮20%、出臺(tái)容量電價(jià)、煤電整體“扭虧”，2024-2030年煤電發(fā)展將會(huì)有所增長(zhǎng)、提速，但能否吸引社會(huì)資本進(jìn)入煤電領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)2025年13.6億的煤電規(guī)劃目標(biāo)仍有待進(jìn)一步觀察。

特別提醒三：容量電價(jià)下煤電企業(yè)并不能躺贏、更不能躺平

陳宗法表示，容量電價(jià)本身是一種好機(jī)制。但是，我國(guó)容量電價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)低，分年到位，且門檻高、考核嚴(yán)格，獲取不易，被網(wǎng)友戲稱為“低?！?。而且，煤電脫困回收固定成本固然重要，但第一位的還是變動(dòng)成本燃料費(fèi)。此外，國(guó)家明確要求“2024年煤電中長(zhǎng)協(xié)價(jià)格不得超過(guò)2023年中長(zhǎng)協(xié)價(jià)格扣除度電容量電費(fèi)后的水平”，將出現(xiàn)出現(xiàn)“兩個(gè)拉低”效應(yīng)。

最后，陳宗法總結(jié)道，我國(guó)煤電在巨大挑戰(zhàn)中迎來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)。但如果煤電轉(zhuǎn)機(jī)曇花一現(xiàn)，新能源又未立，將會(huì)影響新型電力系統(tǒng)、新型能源體系構(gòu)建與“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，危及國(guó)家能源安全大局，影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。因此，我們應(yīng)該從企業(yè)主體、市場(chǎng)機(jī)制、國(guó)家政策協(xié)同發(fā)力，加快煤電清潔低碳轉(zhuǎn)型與“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”的步伐，提升靈活調(diào)節(jié)價(jià)值與兜底保供能力，為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)保駕護(hù)航。