中國電力成功發(fā)行首單十年期綠色熊貓債
時間：2024-06-20 15:15:02
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6月18日，中國電力在境內(nèi)成功發(fā)行2024年度第二期15億元人民幣熊貓綠色中期票據(jù)，標志著全國首單十年期綠色熊貓債券成功落地，票面利率2.58%，發(fā)行利率創(chuàng)全國已發(fā)行同期限綠色債券歷史新低。較原存量貸款低0.67個百分點，十年累計可節(jié)約利息支出超1億元。
本期債券募集資金償還貸款穿透后用于收購清潔能源公司股權(quán)的部分現(xiàn)金對價，被收購企業(yè)的主營業(yè)務全部為風力發(fā)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電及配套儲能設施建設及運營，對應的清潔能源發(fā)電項目合計總裝機容量超過9000兆瓦，年可減排二氧化碳量178.4萬噸，節(jié)約標準煤65.72萬噸，減排二氧化硫量181.4噸，減排氮氧化物量290.68噸，減排顆粒物37.15噸。本次交易收購的優(yōu)質(zhì)清潔能源資產(chǎn)將進一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加快從傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)向領(lǐng)先綠色低碳能源供應商轉(zhuǎn)型的步伐。
4月以來，債券市場利率整體延續(xù)下行趨勢，中國電力高度重視本次債券發(fā)行工作，會同主承銷商積極討論，確定發(fā)行10年期長期限債券的目標。本期債券發(fā)行前，公司黨委委員、總會計師徐驥帶隊開展專項路演，與投資者進行深入交流，展現(xiàn)了公司積極推動發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、致力于促進上市公司高質(zhì)量發(fā)展和科技創(chuàng)新引領(lǐng)型的世界一流綠色低碳能源供應商的品牌優(yōu)勢，得到了投資者的積極響應，資本市場反應熱烈，認購倍數(shù)高達3.78倍。
本次中期票據(jù)發(fā)行是中國電力首次發(fā)行十年期債券，進一步優(yōu)化了企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，增強企業(yè)的抗風險能力，提高公司經(jīng)營穩(wěn)健性，持續(xù)提升公司在資本市場的良好形象。未來中國電力將持續(xù)優(yōu)化轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑，堅持綠色、創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展，以實際行動為中國綠色低碳經(jīng)濟的發(fā)展奉獻力量。
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