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中國(guó)電煤采購(gòu)價(jià)格指數(shù)(CECI)編制辦公室發(fā)布的《CECI指數(shù)分析周報(bào)》(2024年第23期)顯示,本期(2024.06.20-2024.06.28)CECI曹妃甸指數(shù)加速下行。沿海指數(shù)中高卡現(xiàn)貨價(jià)格跌幅較大。進(jìn)口指數(shù)到岸標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)環(huán)比小幅上漲。CECI采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)連續(xù)三期處于擴(kuò)張區(qū)間,分項(xiàng)指數(shù)中,供給、需求和庫(kù)存分指數(shù)處于擴(kuò)張區(qū)間,價(jià)格和航運(yùn)分指數(shù)處于收縮區(qū)間,供給和庫(kù)存分指數(shù)環(huán)比上升,需求、價(jià)格和航運(yùn)分指數(shù)環(huán)比下降。
一、市場(chǎng)情況綜述
本期,受多地降雨天氣影響發(fā)電量環(huán)比有所下降,電煤耗量環(huán)比有所下降、入廠煤量環(huán)比稍有增長(zhǎng),電廠存煤繼續(xù)上漲。根據(jù)中電聯(lián)燃料數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),本期納入電力行業(yè)燃料統(tǒng)計(jì)的發(fā)電集團(tuán)燃煤電廠日均發(fā)電量環(huán)比減少2.7%,同比減少6.9%。電煤耗量環(huán)比減少5.1%,同比減少6.9%。電煤庫(kù)存可用天數(shù)27.7天,較上年同期增加2.8天。其中,海路運(yùn)輸電廠日均發(fā)電量環(huán)比增長(zhǎng)1.9%,同比持平;日均入廠煤量環(huán)比減少0.3%,同比減少16.3%。
煤炭產(chǎn)地供需整體基本平穩(wěn),主產(chǎn)地部分煤礦受月度任務(wù)完成等影響,停產(chǎn)減產(chǎn)煤礦增多,產(chǎn)量較前期小幅收縮。貿(mào)易商觀望情緒依舊延續(xù),站臺(tái)發(fā)運(yùn)積極性不高,大礦競(jìng)價(jià)流標(biāo)現(xiàn)象增多,煤礦庫(kù)存壓力較前期增大,坑口煤價(jià)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。港口市場(chǎng)方面,沿海電廠電煤消耗略有增長(zhǎng),但高庫(kù)存支撐下補(bǔ)庫(kù)需求仍不強(qiáng),疊加水泥、化工等非電企業(yè)以剛需采購(gòu)為主,對(duì)港口市場(chǎng)支撐力不足,部分自燃風(fēng)險(xiǎn)較高煤源降價(jià)促銷,港口煤炭市場(chǎng)價(jià)格加速下行。
綜合來看,主產(chǎn)地以剛需和長(zhǎng)協(xié)拉運(yùn)為主,臨近月底停減產(chǎn)煤礦增多,產(chǎn)量有所收縮。港口現(xiàn)貨市場(chǎng),沿海電廠庫(kù)存儲(chǔ)備有保障,非電企業(yè)支撐不足,市場(chǎng)價(jià)格降幅擴(kuò)大。
二、CECI指數(shù)分析
CECI沿海指數(shù)5500千卡/千克、5000千卡/千克現(xiàn)貨成交價(jià)較上期下跌10元/噸、9元/噸。從樣本情況看,5500千卡/千克和5000千卡/千克規(guī)格品價(jià)格中樞小幅下移。從樣本熱值分布看,4500千卡/千克、5000千卡/千克、5500千卡/千克樣本在總量中占比分別為42.3%、53.3%、4.4%。
CECI曹妃甸指數(shù)6月27日5500千卡/千克、5000千卡/千克和4500千卡/千克平均價(jià)格分別為864.8元/噸、764.2元/噸和665.6元/噸,各規(guī)格品本周價(jià)格平均值分別比上周平均價(jià)格下跌9元/噸、8.8元/噸和10.4元/噸。電煤現(xiàn)貨價(jià)格加速下行,各熱值現(xiàn)貨交易各樣本數(shù)量較上周略有增加,表明現(xiàn)階段成交有所活躍,但仍處于較低水平。
CECI進(jìn)口指數(shù)到岸標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)1034元/噸,較上期上漲4元/噸,環(huán)比上漲0.4%。其中,4600千卡/千克、3800千卡/千克價(jià)格較上期分別上漲9元/噸和2元/噸。本期到港樣本采購(gòu)時(shí)間主要集中在5月下旬,中低卡煤投標(biāo)價(jià)格小幅上漲。
CECI采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為50.29%,連續(xù)3期處于擴(kuò)張區(qū)間,環(huán)比下降0.69個(gè)百分點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)中,供給、需求和庫(kù)存分指數(shù)處于擴(kuò)張區(qū)間,價(jià)格和航運(yùn)分指數(shù)處于收縮區(qū)間,供給和庫(kù)存分指數(shù)環(huán)比上升,需求、價(jià)格和航運(yùn)分指數(shù)環(huán)比下降。其中,供給分指數(shù)為53.26%,環(huán)比上升0.59個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)16期處于擴(kuò)張區(qū)間,表明電煤供給量繼續(xù)增加,增幅有所擴(kuò)大。需求分指數(shù)為51.06%,環(huán)比下降1.87個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)5期處于擴(kuò)張區(qū)間,表明電煤需求量繼續(xù)增加,增幅有所收窄。庫(kù)存分指數(shù)為50.30%,環(huán)比上升0.47個(gè)百分點(diǎn),處于擴(kuò)張區(qū)間,表明電煤庫(kù)存量由降轉(zhuǎn)增。價(jià)格分指數(shù)為43.60%,環(huán)比下降3.80個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)5期處于收縮區(qū)間,表明電煤價(jià)格繼續(xù)下降,降幅有所擴(kuò)大。航運(yùn)分指數(shù)為47.69%,環(huán)比下降1.44個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)5期處于收縮區(qū)間,表明電煤航運(yùn)價(jià)格繼續(xù)下降,降幅有所擴(kuò)大。
三、相關(guān)信息和建議
近日,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)家能源局針對(duì)迎峰度夏能源保供均召開專題會(huì)議,部署相關(guān)工作。指出當(dāng)前,電廠存煤高位,水電來水蓄水形勢(shì)好于去年同期,為今年迎峰度夏電力保供提供了良好工作基礎(chǔ)。同時(shí)必須對(duì)今年迎峰度夏電力安全保供形勢(shì)保持清醒客觀的認(rèn)識(shí),充分研判可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),尤其充分考慮極端天氣事件影響和巨大的消暑降溫用電需求,持續(xù)動(dòng)態(tài)研判形勢(shì),做好充足的準(zhǔn)備工作。加強(qiáng)燃料供應(yīng)協(xié)調(diào)保障,重點(diǎn)抓好煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供,保障重點(diǎn)地區(qū)發(fā)電用煤用氣需求;著力提升重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)時(shí)段用電頂峰的發(fā)電能力;加強(qiáng)跨省區(qū)電力調(diào)度,開展跨省跨區(qū)余缺互濟(jì);堅(jiān)持節(jié)能節(jié)電助力、需求響應(yīng)優(yōu)先、有序用電保底,通過精細(xì)化開展電力需求側(cè)管理等。以“常態(tài)供應(yīng)有彈性、局部短時(shí)緊張有措施、極端情況應(yīng)對(duì)有預(yù)案”為目標(biāo),全力保障迎峰度夏電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。
根據(jù)國(guó)務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測(cè)匯總數(shù)據(jù),6月17日-6月23日,全國(guó)貨運(yùn)物流有序運(yùn)行,其中:國(guó)家鐵路累計(jì)運(yùn)輸貨物7863.4萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)1.74%;全國(guó)高速公路累計(jì)貨車通行5337.2萬輛,環(huán)比增長(zhǎng)7.14%。
根據(jù)中電聯(lián)電力行業(yè)燃料統(tǒng)計(jì),截至6月27日,納入電力行業(yè)燃料統(tǒng)計(jì)的發(fā)電集團(tuán)燃煤電廠本月累計(jì)發(fā)電量同比下降9.9%,本年累計(jì)發(fā)電量同比增長(zhǎng)1.4%。燃煤電廠供熱量本月累計(jì)同比增長(zhǎng)13.2%,本年累計(jì)同比增長(zhǎng)14.8%。燃煤電廠煤炭庫(kù)存低于去年同期51萬噸,庫(kù)存可用天數(shù)較上年同期增加2.8天。
近日,煤炭生產(chǎn)相對(duì)平穩(wěn),主產(chǎn)區(qū)煤價(jià)較前期降價(jià)幅度增大。港口庫(kù)存居高不下,南方地區(qū)的持續(xù)、大范圍降雨增加水電出力并抑制降溫用電需求,部分貿(mào)易商為防止煤炭自燃陸續(xù)出貨,市場(chǎng)情緒持續(xù)走弱。7月15日將正式入伏,且氣象部門預(yù)計(jì)今年夏季全國(guó)大部地區(qū)氣溫接近或超常年平均水平,高溫預(yù)期下電廠日耗或持續(xù)攀升,庫(kù)存將逐步去化,預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)仍有下行空間,電煤市場(chǎng)供需保持穩(wěn)定。建議:一是發(fā)電企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際需求及可控庫(kù)存水平,適時(shí)補(bǔ)充剛需采購(gòu),利用當(dāng)前行情,改善存煤結(jié)構(gòu),確保滿足迎峰度夏頂峰出力需求。二是近期高溫天氣持續(xù),發(fā)電企業(yè)需關(guān)注煤場(chǎng)發(fā)生自燃的預(yù)防和處置工作。
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