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中國電煤采購價格指數(shù)（CECI）編制辦公室發(fā)布的《CECI指數(shù)分析周報》（2024年第25期）顯示，本期（2024.07.04-2024.07.12）CECI曹妃甸指數(shù)期初小幅上漲后走勢趨穩(wěn)。沿海指數(shù)中高卡現(xiàn)貨價格中樞下移。進(jìn)口指數(shù)到岸標(biāo)煤單價小幅下降。CECI采購經(jīng)理人指數(shù)處于擴(kuò)張區(qū)間，分項(xiàng)指數(shù)中，除庫存分指數(shù)處于榮枯平衡點(diǎn)外，其他分指數(shù)均處于擴(kuò)張區(qū)間，需求、價格和航運(yùn)分指數(shù)環(huán)比上升，供給和庫存分指數(shù)環(huán)比下降。

一、市場情況綜述

本期，大部分地區(qū)高溫，制冷負(fù)荷增長較快，發(fā)電量、電煤耗量環(huán)比增長較大、入廠煤量環(huán)比有所增長，電廠庫存在連續(xù)幾個月增長后到達(dá)頂峰，開始下降。根據(jù)中電聯(lián)燃料數(shù)據(jù)統(tǒng)計，本期納入電力行業(yè)燃料統(tǒng)計的發(fā)電集團(tuán)燃煤電廠日均發(fā)電量環(huán)比增長13.4%，其中，華東、東北區(qū)域增長幅度較大。日均發(fā)電量同比減少10.1%。日均電煤耗量環(huán)比增長12.3%，同比減少9.2%。其中，海路運(yùn)輸電廠日均耗煤量環(huán)比增長18.0%，同比減少3.8%。電煤庫存可用天數(shù)25.5天，較上年同期增加3.2天。

煤炭主產(chǎn)地方面，整體供需較平衡，長協(xié)電煤積極履約，化工、冶金等企業(yè)按需采購，受港口漲價影響，疊加迎峰度夏預(yù)期，坑口煤價穩(wěn)中偏強(qiáng)。港口市場方面，南方多地高溫天氣持續(xù)發(fā)展，本周前半段北方港詢貨需求增加，現(xiàn)貨報價多試探性上漲，但電廠庫存仍處高位，去庫效果不明顯，疊加水電、新能源出力較強(qiáng)、進(jìn)口煤價格優(yōu)勢明顯等因素，共同抑制港口煤價繼續(xù)上漲，電廠采購對高價接受程度不高，貿(mào)易商漲價情緒逐漸降溫，本周后半段港口現(xiàn)貨煤價上漲動能略顯不足。

綜合來看，主產(chǎn)地長協(xié)煤履約積極，貿(mào)易商漲價情緒較高，坑口煤價穩(wěn)中偏強(qiáng)，整體供需較為平穩(wěn)；電廠以剛需采購為主，實(shí)際成交表現(xiàn)僵持，港口市場煤價格小幅探漲，支撐乏力。

二、CECI指數(shù)分析

CECI沿海指數(shù)5500千卡/千克、5000千卡/千克現(xiàn)貨成交價較上期下跌3元/噸、1元/噸。從樣本情況看，5500千卡/千克和5000千卡/千克規(guī)格品價格中樞下移。從樣本熱值分布看，4500千卡/千克、5000千卡/千克、5500千卡/千克樣本在總量中占比分別為23.9％、64.5％、9.5％。

CECI曹妃甸指數(shù)7月11日5500千卡/千克、5000千卡/千克和4500千卡/千克平均價格分別為850.4元/噸、749.2元/噸和649元/噸，各規(guī)格品本周價格平均值分別比上周平均價格上漲2.4元/噸、2.9元/噸和3.7元/噸。電煤現(xiàn)貨價格小幅探漲后趨穩(wěn)，各熱值現(xiàn)貨交易總樣本數(shù)量與上周略有增加，中高熱值樣本數(shù)量增加，低卡樣本數(shù)量持平。

CECI進(jìn)口指數(shù)到岸標(biāo)煤單價1034元/噸，較上期下降6元/噸，環(huán)比下降0.6%。其中，5500千卡/千克、4600千卡/千克價格較上期分別下降12元/噸和5元/噸。本期到港樣本采購時間主要集中在6月中旬，進(jìn)口煤市場價格持續(xù)走弱，受港口庫存壓力影響，供需雙方相互壓價情緒明顯。

CECI采購經(jīng)理人指數(shù)為51.05%，處于擴(kuò)張區(qū)間，環(huán)比上升1.55個百分點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)中，除庫存分指數(shù)處于榮枯平衡點(diǎn)外，其他分指數(shù)均處于擴(kuò)張區(qū)間，需求、價格和航運(yùn)分指數(shù)環(huán)比上升，供給和庫存分指數(shù)環(huán)比下降。其中，供給分指數(shù)為50.47%，環(huán)比下降2.32個百分點(diǎn)，連續(xù)18期處于擴(kuò)張區(qū)間，表明電煤供給量繼續(xù)增加，增幅有所收窄。需求分指數(shù)為51.29%，環(huán)比上升1.61個百分點(diǎn)，處于擴(kuò)張區(qū)間，表明電煤需求量由降轉(zhuǎn)增。庫存分指數(shù)為50.00%，環(huán)比下降1.13個百分點(diǎn)，處于榮枯平衡點(diǎn)，表明電煤庫存量環(huán)比持平。價格分指數(shù)為53.04%，環(huán)比上升9.17個百分點(diǎn)，在連續(xù)6期處于收縮區(qū)間后上升至擴(kuò)張區(qū)間，表明電煤價格由降轉(zhuǎn)增。航運(yùn)分指數(shù)為51.03%，環(huán)比上升4.02個百分點(diǎn)，在連續(xù)6期處于收縮區(qū)間后上升至擴(kuò)張區(qū)間，表明電煤航運(yùn)價格由降轉(zhuǎn)增。

三、相關(guān)信息和建議

根據(jù)國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測匯總數(shù)據(jù)，7月1日-7月7日，全國貨運(yùn)物流有序運(yùn)行，其中：國家鐵路累計運(yùn)輸貨物7562.5萬噸，環(huán)比下降3.56%； 全國高速公路累計貨車通行5208.6萬輛，環(huán)比下降1.72%。

據(jù)三峽集團(tuán)消息，為緩解長江中下游防洪壓力，三峽集團(tuán)執(zhí)行水利部長江水利委員會調(diào)度指令，將三峽水庫出庫流量逐步調(diào)減至14000立方米每秒。6月26號至7月1號，累計攔蓄洪水39億立方米，水電出力階段性減少。隨著南方地區(qū)大范圍雨水天氣結(jié)束，長江中下游將陸續(xù)退出警戒水位，上游出庫恢復(fù)正常后，水電出力將快速增加，進(jìn)一步抑制電煤需求。

7月10日，中電聯(lián)發(fā)布《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2024》指出，今年以來，電廠庫存和可用天數(shù)始終高于上年同期水平，創(chuàng)近年來歷史高值。綜合煤炭供需運(yùn)等多方信息判斷，預(yù)計后期煤炭供需呈現(xiàn)大體平衡態(tài)勢，局部性、時段性因素對市場走勢的影響將會增強(qiáng)。

7月12日海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份，我國進(jìn)口煤炭4460.3萬噸，較去年同期增加473.2萬噸，增長11.9%。今年1-6月份，我國共進(jìn)口煤炭24957.2萬噸，同比增長12.5%。

產(chǎn)地方面，隨著站臺及貿(mào)易商采購需求有所釋放，主產(chǎn)區(qū)煤價穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，部分煤礦價格調(diào)漲，但預(yù)期價格漲幅有限。港口方面，電廠普遍以剛需采購為主，需求變化不大，成交表現(xiàn)僵持。市場參與者普遍認(rèn)為，本輪上漲主要是價格跌至低點(diǎn)后空單補(bǔ)貨以及少量剛需，疊加高日耗對市場情緒有一定支撐，價格小幅上漲。但電廠和港口庫存維持高位，實(shí)際補(bǔ)庫需求短期提升有限，現(xiàn)貨市場總體大概率維持區(qū)間震蕩。建議：一是迎峰度夏高耗量階段，建議發(fā)電企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際需求及可控庫存水平適時補(bǔ)充剛需采購，維持庫存合理水平。二是近期高溫天氣持續(xù)，發(fā)電企業(yè)需關(guān)注煤場自燃的預(yù)防和處置、防洪度汛等工作。