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中國電煤采購價格指數(shù)（CECI）編制辦公室發(fā)布的《CECI指數(shù)分析周報》（2025年第1期）顯示，CECI沿海指數(shù)中高卡煤種現(xiàn)貨成交價格繼續(xù)下降，降幅收窄。曹妃甸指數(shù)小幅上漲。進口指數(shù)各規(guī)格品現(xiàn)貨成交價格均下降。CECI采購經(jīng)理人指數(shù)在連續(xù)三期處于擴張區(qū)間后下降至收縮區(qū)間，分項指數(shù)中，所有分指數(shù)均處于收縮區(qū)間，供給、需求和庫存分指數(shù)環(huán)比下降，價格和航運分指數(shù)環(huán)比上升。

一、市場情況綜述

燃煤電廠生產(chǎn)方面，近期中東部尤其北方地區(qū)相對偏暖，發(fā)電量、電煤耗量和入廠煤量環(huán)比均有所下降，供熱量維持高位環(huán)比繼續(xù)小幅增長，庫存整體環(huán)比繼續(xù)下降，但海路運輸?shù)碾姀S庫存環(huán)比略漲。根據(jù)中電聯(lián)燃料統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本期納入電力行業(yè)燃料統(tǒng)計的發(fā)電集團燃煤電廠日均發(fā)電量環(huán)比減少6.5%，同比減少7.7%。日均供熱量環(huán)比增長0.8%，同比增長27.8%。日均電煤耗量環(huán)比減少4.5%，同比減少6.9%。其中，海路運輸電廠日均耗煤量環(huán)比減少5.8%，同比減少5.4%；日均入廠煤量環(huán)比增長3.2%，同比減少7.8%。燃煤電廠存煤12566萬噸，同比增長1873萬噸。

圖1  燃煤電廠周均發(fā)電量走勢圖

圖2  燃煤電廠電煤庫存走勢圖

國內(nèi)煤炭主產(chǎn)地方面，大部分煤礦保持正常生產(chǎn)和銷售，國有煤礦仍以保障長協(xié)發(fā)運及內(nèi)部供應(yīng)為主，前期因完成生產(chǎn)任務(wù)停產(chǎn)的煤礦已逐步復(fù)產(chǎn)，但臨近春節(jié)，部分民營煤礦將陸續(xù)放假，煤炭整體供應(yīng)有所收縮。北方港口市場情緒回暖，周邊站臺及貿(mào)易商采購積極性提高，在產(chǎn)煤礦銷售狀況好轉(zhuǎn)，產(chǎn)地庫存壓力相對緩解，多數(shù)煤礦小幅調(diào)漲，坑口市場現(xiàn)貨價格穩(wěn)中偏強運行。

港口市場方面，元旦節(jié)前沿海電廠釋放少量低價采購需求，部分貿(mào)易商報價維持堅挺，現(xiàn)貨成交價格重心上移；現(xiàn)階段沿海電廠庫存仍處高位，加之進口煤資源有效補充，實際采購需求有限，價格上漲缺乏支撐，現(xiàn)貨出貨意愿較強，港口現(xiàn)貨市場實際成交量一般，價格小幅反彈。

綜合來看，全國氣溫稍有回升，燃煤電廠發(fā)電量、電煤耗量環(huán)比均有所下降。臨近春節(jié)部分民營煤礦正陸續(xù)放假停產(chǎn)，煤炭主產(chǎn)地供應(yīng)有所收縮，北方港口市場情緒回暖，但多數(shù)電廠庫存處中高位，采購需求支撐較弱，坑口和港口現(xiàn)貨成交價格穩(wěn)中小幅探漲。

二、CECI指數(shù)分析

CECI沿海指數(shù)5500千卡/千克、5000千卡/千克現(xiàn)貨成交價均較上期分別下降3元/噸、1元/噸。從樣本情況看，5500千卡/千克、5000千卡/千克規(guī)格品現(xiàn)貨成交價樣本價格區(qū)間分別為763-772元/噸、663-673元/噸。從樣本熱值分布看，4500千卡/千克、5000千卡/千克、5500千卡/千克樣本在總量中占比分別為35.4％、31.2％、33.3％。

圖3  CECI沿海指數(shù)綜合價走勢圖

CECI曹妃甸指數(shù)1月3日5500千卡/千克、5000千卡/千克和4500千卡/千克平均價格分別為768元/噸、668元/噸和568元/噸，電煤現(xiàn)貨價格止跌企穩(wěn)，各規(guī)格品本周價格平均值比上周分別上漲6元/噸、8元/噸和9元/噸?，F(xiàn)貨交易日均總數(shù)量基本持平，其中5500千卡/千克略有增加、5000千卡/千克樣本數(shù)量基本持平、4500千卡/千克樣本數(shù)量有所減少。

圖4  CECI曹妃甸指數(shù)走勢圖

CECI進口指數(shù)到岸標(biāo)煤單價873元/噸，環(huán)比下降1.6%，一方面低熱值煤種采購樣本增多，另一方面，本期各煤種采購價格均不同程度下降。現(xiàn)貨價格中，各規(guī)格品熱值進口煤現(xiàn)貨價格均有不同幅度下降。元旦假日期間生產(chǎn)和運輸放緩，外礦和進口煤貿(mào)易商報價相對穩(wěn)定。隨著內(nèi)貿(mào)煤市場企穩(wěn)并小幅探漲，部分沿海電廠觀望情緒有所緩解，陸續(xù)釋放采招需求，成本倒掛情況有所好轉(zhuǎn)，招投標(biāo)報價趨穩(wěn)。

表1  CECI進口指數(shù)

CECI采購經(jīng)理人指數(shù)在連續(xù)3期處于擴張區(qū)間后下降至收縮區(qū)間。其中，供給分指數(shù)在連續(xù)29期處于擴張區(qū)間后下降至收縮區(qū)間，表明電煤供給量由增轉(zhuǎn)降。需求分指數(shù)在連續(xù)3期處于擴張區(qū)間后下降至收縮區(qū)間，表明電煤需求量由增轉(zhuǎn)降。庫存分指數(shù)在連續(xù)2期處于擴張區(qū)間后下降至收縮區(qū)間，表明電煤庫存量由增轉(zhuǎn)降。價格分指數(shù)連續(xù)13期處于收縮區(qū)間，表明電煤價格繼續(xù)下降，降幅有所收窄。航運分指數(shù)連續(xù)5期處于收縮區(qū)間，表明電煤航運價格繼續(xù)下降，降幅有所收窄。

表2  CECI采購經(jīng)理人指數(shù)

三、相關(guān)信息和建議

根據(jù)國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測匯總數(shù)據(jù)，12月23日-12月29日，全國貨運物流有序運行，其中：國家鐵路累計運輸貨物7694.5萬噸，環(huán)比下降3.76%；全國高速公路累計貨車通行5588.7萬輛，環(huán)比增長0.17%。

根據(jù)中國氣象局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年12月，全國平均降水量5.3毫米，較常年同期偏少55.4%，為1961年以來歷史同期第五少；全國平均氣溫為-2.9℃，接近常年同期。預(yù)計1月3日至16日，我國西南地區(qū)東部部分地區(qū)累計降水量較常年同期偏多，中東部大部分地區(qū)降水量偏少；西北地區(qū)、內(nèi)蒙古、遼寧、西藏東部等地平均氣溫較常年同期偏高1～3℃，黑龍江、西南地區(qū)東部、浙江東南部、福建東部、廣東等地氣溫偏低1～2℃，中東部其余大部地區(qū)氣溫接近常年同期。

根據(jù)中電聯(lián)電力行業(yè)燃料統(tǒng)計，截至2024年12月31日，納入統(tǒng)計的發(fā)電集團燃煤電廠本月累計發(fā)電量同比下降4.6%，本年累計發(fā)電量同比增長0.4%。燃煤電廠耗煤量本月累計同比下降4.7%，本年累計同比下降0.8%。燃煤電廠煤炭庫存高于去年同期1873萬噸，庫存可用天數(shù)較上年同期升高4.1天。

國際能源署（IEA）預(yù)計，2025年俄羅斯煤炭產(chǎn)量將繼續(xù)減少3%，下降至4.16億噸，出口量將減少7%至1.85億噸；2026年煤炭產(chǎn)量約4.16億噸，出口量約1.80億噸。據(jù)俄羅斯通訊社報道，自2025年1月1日起俄羅斯停止征收動力煤、無煙煤和煉焦煤出口關(guān)稅。

近期因港口庫存穩(wěn)步下降、現(xiàn)貨價跌破長協(xié)價上限等因素，現(xiàn)貨市場信心逐步恢復(fù)，煤價出現(xiàn)小幅反彈，但受限于需求疲軟，市場活躍度仍處偏低水平。年底煤炭主產(chǎn)區(qū)著力開展安全檢查工作，煤礦生產(chǎn)以保安全為主，春節(jié)前煤炭供給將有所收緊。而受國內(nèi)大部氣溫偏暖、降雨偏少影響，終端電廠耗煤同比仍處于負增長階段，后期臨近春節(jié)，工廠開工率將逐步下降，市場煤價上漲動力有限。綜合判斷，市場煤價將保持弱穩(wěn)震蕩運行。建議電力企業(yè)加快推進電煤中長期合同銜接和啟動發(fā)運工作，落實元月份采購調(diào)運計劃，適度提高煤場高熱值煤種比例，提前制定應(yīng)對大范圍寒流及雨雪天氣的應(yīng)急預(yù)案，并組織開展演練，確保能源安全穩(wěn)定供應(yīng)。