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中國電煤采購價格指數(shù)（CECI）編制辦公室發(fā)布的《CECI指數(shù)分析周報》（2025年第2期）顯示，CECI沿海指數(shù)中高熱值煤種現(xiàn)貨成交價格小幅上漲。曹妃甸指數(shù)繼續(xù)上漲。進口指數(shù)中高熱值規(guī)格品現(xiàn)貨成交價格下降。CECI采購經(jīng)理人指數(shù)連續(xù)兩期處于收縮區(qū)間，分項指數(shù)中，除價格分指數(shù)處于擴張區(qū)間外，其他分指數(shù)均處于收縮區(qū)間，需求和價格分指數(shù)環(huán)比上升，供給、庫存和航運分指數(shù)環(huán)比下降。

一、市場情況綜述

燃煤電廠生產(chǎn)方面，近期全國大部分地區(qū)氣溫維持平穩(wěn)，發(fā)電量、電煤耗量和入廠煤量環(huán)比基本持平，供熱量繼續(xù)維持高位，除華東區(qū)域電廠庫存環(huán)比小幅上漲外，庫存整體環(huán)比繼續(xù)下降。根據(jù)中電聯(lián)燃料統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本期納入電力行業(yè)燃料統(tǒng)計的發(fā)電集團燃煤電廠日均發(fā)電量環(huán)比增長0.6%，同比減少7.0%。日均供熱量環(huán)比減少1.5%，同比增長30.2%。日均電煤耗量環(huán)比增長0.5%，同比減少4.0%。其中，海路運輸電廠日均耗煤量環(huán)比減少0.2%，同比減少8.0%；日均入廠煤量環(huán)比減少3.6%，同比減少4.3%。燃煤電廠存煤12503萬噸，同比增長1520萬噸。

圖1 燃煤電廠周均發(fā)電量走勢圖

圖2 燃煤電廠電煤庫存走勢圖

國內(nèi)煤炭主產(chǎn)地方面，大部分煤礦保持正常生產(chǎn)和銷售，臨近春節(jié)假期安全檢查趨嚴，少數(shù)民營煤礦陸續(xù)放假停產(chǎn)，煤礦周邊洗煤廠和貿(mào)易商觀望情緒濃厚，煤炭整體供應(yīng)小幅收縮。大型國企集團外購價格小幅補漲，而低熱值煤種現(xiàn)貨價較長協(xié)價仍有優(yōu)勢，低熱值煤種銷售較好且價格穩(wěn)定，但電廠庫存去化較緩，化工、冶金等企業(yè)僅剛需采購，坑口市場現(xiàn)貨價格整體穩(wěn)定，部分小幅調(diào)整。

港口市場方面，本周前半段沿海電廠釋放剛需低價采購需求，貿(mào)易商對優(yōu)質(zhì)煤種維持高位報價，實際成交量偏少，周后半段由于沿海電廠庫存較為充裕，煤價上漲動力不足，高熱值煤種報價趨穩(wěn)，但中低熱值煤種價格相對堅挺，港口現(xiàn)貨市場價格漲勢趨緩。

綜合來看，全國多數(shù)區(qū)域氣溫維穩(wěn)，燃煤電廠發(fā)電量、電煤耗量和入廠煤量環(huán)比基本持平。臨近春節(jié)煤炭主產(chǎn)地安全檢查趨嚴，煤炭供應(yīng)小幅收緊，港口優(yōu)質(zhì)煤種銷售較好，但電廠庫存去化偏緩，坑口和港口現(xiàn)貨成交價格繼續(xù)窄幅探漲。

二、CECI指數(shù)分析

CECI沿海指數(shù)5500千卡/千克、5000千卡/千克現(xiàn)貨成交價均較上期分別上漲4元/噸、3元/噸。從樣本情況看，5500千卡/千克、5000千卡/千克規(guī)格品現(xiàn)貨成交價樣本價格區(qū)間分別為762-771元/噸、660-679元/噸。從樣本熱值分布看，4500千卡/千克、5000千卡/千克、5500千卡/千克樣本在總量中占比分別為36.7％、38.6％、24.8％。

圖3 CECI沿海指數(shù)綜合價走勢圖

CECI曹妃甸指數(shù)1月9日5500千卡/千克、5000千卡/千克和4500千卡/千克平均價格分別為773.8元/噸、677.2元/噸和581.2元/噸，電煤現(xiàn)貨價格繼續(xù)小幅上漲，各規(guī)格品本周價格平均值比上周分別上漲5.8元/噸、9.2元/噸和13.2元/噸?，F(xiàn)貨交易日均總數(shù)量基本持平，其中5500千卡/千克有所減少、5000千卡/千克樣本數(shù)量略有增加、4500千卡/千克樣本數(shù)量基本持平。

圖4 CECI曹妃甸指數(shù)走勢圖

CECI進口指數(shù)到岸標煤單價858元/噸，較上期下降15元/噸，環(huán)比下降1.7%。各規(guī)格品煤種采購價格均不同程度下降，其中太倉港（靈便型）5500千卡/千克價格環(huán)比下降27元/噸，廣州港（巴拿馬型）5500千卡/千克、4600千卡/千克價格環(huán)比均下降12元/噸。國外新年節(jié)日假期進入尾聲，部分煤礦陸續(xù)恢復(fù)向國內(nèi)進口煤市場報盤，近期國內(nèi)電廠進口煤招投標頻次提升，多集中于2-3月印尼低熱值煤種貨盤，高熱值煤種需求相對偏低，整體市場實際成交量一般，成交價格繼續(xù)下行。

表1  CECI進口指數(shù)

CECI采購經(jīng)理人指數(shù)連續(xù)2期處于收縮區(qū)間。其中，供給分指數(shù)連續(xù)2期處于收縮區(qū)間，表明電煤供給量繼續(xù)下降，降幅有所擴大。需求分指數(shù)連續(xù)2期處于收縮區(qū)間，表明電煤需求量繼續(xù)下降，降幅有所收窄。庫存分指數(shù)連續(xù)2期處于收縮區(qū)間，表明電煤庫存量繼續(xù)下降，降幅有所擴大。價格分指數(shù)在連續(xù)13期處于收縮區(qū)間后上升至擴張區(qū)間，表明電煤價格由降轉(zhuǎn)增。航運分指數(shù)連續(xù)6期處于收縮區(qū)間，表明電煤航運價格繼續(xù)下降，降幅有所擴大。

表2  CECI采購經(jīng)理人指數(shù)

三、相關(guān)信息和建議

根據(jù)國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測匯總數(shù)據(jù)，2024年12月30日-2025年1月5日，全國貨運物流有序運行，其中，國家鐵路累計運輸貨物7500.2萬噸，環(huán)比下降2.53%；全國高速公路累計貨車通行5202萬輛，環(huán)比下降6.92%。

國際煤炭市場方面，據(jù)蒙古國海關(guān)總局統(tǒng)計，2024年蒙古國煤炭出口量8372.1萬噸，同比增長20%，歷史上首次突破8000萬噸；據(jù)印尼國家統(tǒng)計局（BPS-Statistics Indonesia）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年11月份，印尼煤炭出口量5108.02萬噸，同比增加5.96%，環(huán)比下降2.8%。2024年1-11月，印尼煤炭出口總量50698.03萬噸，同比增長7.4%，全年煤炭出口量可達5.5億噸左右。

根據(jù)大秦鐵路公告，2024年12月大秦線完成貨物運輸量3502萬噸，同比增長1.95%。當(dāng)月日均運量112.97萬噸，其中日均開行2萬噸列車52.7列。2024年，大秦線累計完成貨物運輸量39215萬噸，同比減少7.09%。

根據(jù)中電聯(lián)電力行業(yè)燃料統(tǒng)計，截至1月10日，納入統(tǒng)計的發(fā)電集團燃煤電廠本月累計發(fā)電量同比下降6.8%，耗煤量本月累計同比下降4%。燃煤電廠煤炭庫存高于去年同期1520萬噸，庫存可用天數(shù)較上年同期升高3.9天。

在煤價低位、進口煤倒掛、主產(chǎn)區(qū)發(fā)運減少等因素支撐下，部分低卡低硫煤種相對堅挺，市場持續(xù)探漲達兩周。環(huán)渤海港口庫存持續(xù)去化，略低于去年同期，但仍處于歷史較高水平，終端高庫存和暖冬導(dǎo)致的整體需求偏弱預(yù)期依然存在。臨近春節(jié)，工業(yè)企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)進入假期模式，電廠日耗將轉(zhuǎn)向回落。綜合判斷，市場將繼續(xù)維持供需寬松的格局，價格上漲及下行驅(qū)動力都不足，市場供需兩弱。建議發(fā)電企業(yè)提前做好春節(jié)期間耗煤及庫存變化情況預(yù)判，關(guān)注極端天氣、突發(fā)事件等影響，合理安排采購和調(diào)運節(jié)奏，并逐步優(yōu)化存煤結(jié)構(gòu)，適度提高煤場高熱值存煤比例，保障春節(jié)期間電煤及電力熱力供應(yīng)安全。