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年底了，于是需要總結(jié)和思考：對于從事這個行業(yè)的普通人來說，新型電力系統(tǒng)最有機會的創(chuàng)新方向是什么？

2024年身處其中的我能感受到的是焦慮：

上游產(chǎn)能過剩導(dǎo)致紅海競爭，焦慮：中游受制于政策與管制，焦慮；下游的售電和分布式，與經(jīng)濟形勢密切相關(guān)，未來不確定性增加，焦慮。

焦慮的背后是迷茫。

2017年離開體制創(chuàng)業(yè)的我，選擇的是“電網(wǎng)最后一公里”，不碰集中式發(fā)電、電網(wǎng)業(yè)務(wù)，直到今天我依然覺得方向是對的。

創(chuàng)新的本質(zhì)，是形成新的利益格局。

淘寶之所以發(fā)展，是因為商品零售制度的改革，城市的國營百貨商店、農(nóng)村的供銷社不再壟斷商品零售渠道，這是改革開放的政策，帶來的新的利益格局。

SpaceX，在航天領(lǐng)域技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，把“可回收低成本火箭技術(shù)”研發(fā)出來，通過大量創(chuàng)新把發(fā)射成本降低了100倍，打破了商用航天發(fā)射的壟斷格局，把波音、洛馬、歐洲航天局這些老玩家打得毫無還手之力，占據(jù)70%的商用發(fā)射市場。當(dāng)然這背后也是NASA等監(jiān)管機構(gòu)鼓勵創(chuàng)新，默許失敗的政策放松結(jié)果。

新型電力系統(tǒng)的創(chuàng)新本質(zhì)，也是如此。

光伏和風(fēng)電，本質(zhì)上是發(fā)電的新技術(shù)和新玩家，搶了老玩家的市場，形成了新的利益格局：50%的新增裝機容量，20%以上的總發(fā)電量。

我們看到國電投是最激進、規(guī)模最大的新能源發(fā)電商，因為國電投在上一輪的廠網(wǎng)分家中，分到的傳統(tǒng)發(fā)電資產(chǎn)最少，包袱最輕，在這一輪的新能源大潮中，自然轉(zhuǎn)型最快。

新能源的高歌猛進，改變了原有的發(fā)-輸-配-用的利益格局，到了一定的階段，這種改變所需的制度性成本就會指數(shù)型的增加，反過來抑制創(chuàng)新。

電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定壓力，逐步顯性化為制度性成本。以前電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)了電力系統(tǒng)平衡的所有成本，并且隱含到了電網(wǎng)成本中，所以某種程度也構(gòu)成了傳統(tǒng)能源對新能源的交叉補貼。

以英國為例，電力系統(tǒng)中的平衡成本在發(fā)電成本中的占比，以及突破了20%，平衡成本的增加，與風(fēng)光發(fā)電占比呈現(xiàn)線性關(guān)系。

平衡成本一方面是顯性化，另一方面是需要通過市場機制進行疏導(dǎo)，最終由全體電力消費者買單。

甚至新能源越便宜，平衡成本就越高——新能源出力越多的時段，需求就越少，價格越低，反過來激化了新能源沒有出力時段的平衡矛盾。

同時，供需波動性不僅被放大了，而且不同周期的波動性矛盾也顯現(xiàn)了——比如跨天的“黑暗無風(fēng)期”，傳統(tǒng)電化學(xué)儲能很難應(yīng)對。

所以我們在國內(nèi)看到的結(jié)果是：新能源大省，往往在電力現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場、虛擬電廠業(yè)務(wù)示范方面更為主動和積極。

而新能源占比不高的負(fù)荷大省，在2023-2024電力基本平衡的態(tài)勢下，對現(xiàn)貨的態(tài)度其實并不積極，甚至出現(xiàn)了對交易自主性的干預(yù)程度增加的趨勢，而虛擬電廠反而未能有太大起色。

傳統(tǒng)意義上圍繞著高壓輸電系統(tǒng)的電力電量平衡目標(biāo)，所推進的電力市場化改革，在市場和政策層面的逐步遇到了結(jié)構(gòu)性問題，也就是本輪電改中的核心議題：如何管住中間？如何放開兩頭？管住-放開之間的制度經(jīng)濟學(xué)最優(yōu)路徑是什么？

如果無法直面和探索這些問題，最終的結(jié)果就是大家都迷茫。

但是一種最大的可能性是：不要期望在未來3-5年，電力市場化就會快速成熟，真正達到“中間充分被管住、兩頭徹底的放開”這種理想局面——高度市場化、具備充分博弈舞臺的德國電力市場化走了將近30年的路，不可能在中國10多年就走完。

那么在這個過渡過程中，面對未來3-5年，能干點啥？

創(chuàng)新總是在傳統(tǒng)利益結(jié)構(gòu)最薄弱，最邊緣的地方，以最微弱的姿態(tài)開始出現(xiàn)的。

對于傳統(tǒng)電力系統(tǒng)來說，利益板結(jié)最薄弱的，一定是“表后市場”，也就是電力的最后一公里市場，甚至以前都不存在這個市場。

所以我們看到分布式光伏在過去10年的快速增長，因為絕大多數(shù)分布式光伏并網(wǎng)點都在這里——至少大多數(shù)時候，是不需要真正意義上的“路條”的。

當(dāng)然，分布式滲透率高到一定程度，一樣會觸及現(xiàn)有的利益結(jié)構(gòu)，比如紅區(qū)、強制配儲、四可。

核心問題依然是：電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行的制度性成本問題。

從另一個角度說，進化和創(chuàng)新，是在邊緣的，接近失控的臨界狀態(tài)下，才能最大化的被激發(fā)出來的。

從“蛋白質(zhì)湯”，到有機生物結(jié)構(gòu)的進化，是在高溫、高壓、電擊的環(huán)境中，蛋白質(zhì)分子開始了復(fù)雜的結(jié)構(gòu)組建，出現(xiàn)了生物特征。這是一種臨界的失控狀態(tài)，大部分蛋白質(zhì)組建的探索都是失敗的，也是失控的。

在電網(wǎng)邊緣，一是大量的分布式光伏快速裝機；二是自發(fā)自用率降低，分布式光伏大量上網(wǎng)，導(dǎo)致電網(wǎng)不堪重負(fù)，配電網(wǎng)可靠性下降；三是分布式光伏進入電能量市場交易，價格承受壓力，收益率不斷下跌。

如果我們把分布式光伏、可控負(fù)荷、工商業(yè)儲能的大量出現(xiàn)，看成是“蛋白質(zhì)湯”的濃度不斷增加，電網(wǎng)邊緣的臨界失控狀態(tài)，就是高溫高壓電擊催化。

于是導(dǎo)致了“源網(wǎng)荷儲一體化”、“綠電專線”、“分布式光儲一體化”、“臺區(qū)配儲”、“用戶微電網(wǎng)”、“配網(wǎng)-微網(wǎng)群互動模式”、乃至“虛擬電廠”等各種新型“電力有機體”的出現(xiàn)。

這些有機體和AI Agent結(jié)合，出現(xiàn)了邊緣智能體，和智能體集群。

硅基的電力有機體，和硅基的AI邊緣算力，正在不斷的協(xié)同進化，形成智能電力有機體。

王東岳先生把這種因為脆弱性帶來的創(chuàng)新變化，稱為“遞弱代償”。

這種進化的過程、在電網(wǎng)的前面1000公里是看不到的，因為蛋白質(zhì)湯速度、強度、濃度、臨界失控狀態(tài)決定。

輸電網(wǎng)和高壓配電網(wǎng)，是不允許臨界，更不允許進入失控的，也是極少進化的——“三集五大的堅強電網(wǎng)”格局早就固定了。

中心化AI和這個固定利益格局的綁定，就是集中式電力大模型，某種意義上說，集中式電力大模型，是一個更強烈的“三集五大”，對電網(wǎng)的省級以下信息化自主權(quán)的毀滅性打擊。更吊詭的是，這個集中式電力大模型訓(xùn)練所需的數(shù)據(jù)集，并不一定是基層真實的信息數(shù)據(jù)集合——分散的潛數(shù)據(jù)和潛信息對集中式AI的某種反噬。

從生命力上講，電力領(lǐng)域的集中式AI的進化速度和新物種可能性，遠(yuǎn)不如最后一公里的邊緣AI+低壓硅基電力有機體。

鵝烏戰(zhàn)爭打到今天，最大的技術(shù)創(chuàng)新不是“鋼鐵洪流+彈道導(dǎo)彈”，而是各種小玩意無人機，甚至進化出專門反無人機的無人機，甚至出現(xiàn)了專門反固定翼無人機的四旋翼無人機，以及1000公里以上的高爆破壞性無人機。很多無人機具備了AI算法，在復(fù)雜電磁環(huán)境中可以自主識別和攻擊。

這就是弱勢的烏克蘭，在戰(zhàn)場的邊緣，與繼承蘇聯(lián)“鋼鐵洪流”衣缽的俄羅斯，在戰(zhàn)爭技術(shù)的創(chuàng)新，依靠無人機的快速迭代獲得戰(zhàn)場優(yōu)勢。

為啥俄羅斯不能在無人機技術(shù)上快速迭代？某種理由是，當(dāng)年蘇聯(lián)因為“集成電路無法承受核戰(zhàn)爭的電磁干擾”，選擇了“電子管小型化”技術(shù)路線，形成了各個設(shè)計局和人才隊伍，技術(shù)體系，并且在蘇聯(lián)解體后被俄羅斯繼承，導(dǎo)致微電子和算法技術(shù)跟不上節(jié)奏。

利益格局決定了很多東西，包括創(chuàng)新的技術(shù)路線。

對于電網(wǎng)最后一公里來說，正因為過去長期“重發(fā)、輕供、不管用”的格局，在用電領(lǐng)域并沒有真正形成牢不可破的利益格局，反而在分布式能源技術(shù)的推動下，獲得了更為快速的發(fā)展。

我聽過最樸實的一個觀點：

發(fā)電就那么五大六小，電網(wǎng)就那么兩大，少數(shù)下游買家決定了對上游海量供應(yīng)商的絕對話語權(quán)，甚至出現(xiàn)了“管制俘獲”。

但是在電網(wǎng)最后一公里，供應(yīng)商面對的是數(shù)百萬的電力用戶，一個用戶難搞就換一個唄，但是你到發(fā)電和電網(wǎng)領(lǐng)域怎么換買家？

所以，最后一公里的臨界混沌，恰恰是創(chuàng)新的熱土，一切皆有可能。

期待大家2025，一切更好。