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中國電煤采購價格指數(shù)（CECI）編制辦公室發(fā)布的《CECI指數(shù)分析周報》（2025年第3期）顯示，CECI沿海指數(shù)中熱值煤種現(xiàn)貨成交價格走平。曹妃甸指數(shù)小幅下降。進(jìn)口指數(shù)低熱值煤種現(xiàn)貨成交價格繼續(xù)下行。CECI采購經(jīng)理人指數(shù)連續(xù)三期處于收縮區(qū)間，分項(xiàng)指數(shù)中，所有分指數(shù)均處于收縮區(qū)間，除價格分指數(shù)環(huán)比下降外，其他分指數(shù)均環(huán)比上升。

一、市場情況綜述

燃煤電廠生產(chǎn)方面，隨著全國大部分地區(qū)氣溫稍有回暖，發(fā)電量環(huán)比基本持平，供熱量繼續(xù)維持高位，電煤耗量和入廠煤量環(huán)比均有所下降，庫存環(huán)比繼續(xù)下降。根據(jù)中電聯(lián)燃料統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本期納入電力行業(yè)燃料統(tǒng)計的發(fā)電集團(tuán)燃煤電廠日均發(fā)電量環(huán)比減少1.8%，同比減少6.3%。日均供熱量環(huán)比增長1.2%，同比增長34.0%。日均電煤耗量環(huán)比減少2.0%，同比減少5.3%。其中，海路運(yùn)輸電廠日均耗煤量環(huán)比增長0.2%，同比減少4.2%；日均入廠煤量環(huán)比減少13.3%，同比減少20.6%。燃煤電廠存煤12270萬噸，同比增長1187萬噸。

圖1  燃煤電廠周均發(fā)電量走勢圖

圖2燃煤電廠電煤庫存走勢圖

國內(nèi)煤炭主產(chǎn)地方面，國有大型煤礦保持正常生產(chǎn)和銷售，以保障長協(xié)煤發(fā)運(yùn)為主，大部分民營煤礦陸續(xù)停產(chǎn)放假，煤礦周邊貿(mào)易商多以銷定采、謹(jǐn)慎拉運(yùn)，煤炭整體供應(yīng)繼續(xù)小幅收縮。近期燃煤電廠、化工企業(yè)和大型站臺僅以剛需采購為主，多數(shù)煤礦銷售一般，個別煤礦據(jù)庫存情況下調(diào)價格，坑口市場現(xiàn)貨價格穩(wěn)中小幅下降。

港口市場方面，沿海電廠日耗煤量小幅下降，疊加庫存延續(xù)高位，采購需求有所收縮，港口錨地船減少，采購節(jié)奏放緩。部分囤貨貿(mào)易商積極在春節(jié)假期前清倉促銷，但壓價采購現(xiàn)象嚴(yán)重，實(shí)際成交量一般，港口現(xiàn)貨市場價格穩(wěn)中小幅下探。

綜合來看，全國多數(shù)區(qū)域氣溫稍有回暖，疊加春節(jié)臨近，上下游生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)安排放假，電煤市場供需兩弱。發(fā)電企業(yè)庫存仍遠(yuǎn)高于上年同期，節(jié)前補(bǔ)庫需求較弱，港口部分囤貨貿(mào)易商積極降價促銷，市場成交冷清，坑口和港口現(xiàn)貨成交價格穩(wěn)中窄幅下行。

二、CECI指數(shù)分析

CECI沿海指數(shù)5500千卡/千克現(xiàn)貨成交價較上期持平；5000千卡/千克現(xiàn)貨成交價較上期上漲6元/噸，由于本期樣本多集中在前期市場降價前，受填報節(jié)點(diǎn)影響價格有所上漲。從樣本情況看，5500千卡/千克、5000千卡/千克規(guī)格品現(xiàn)貨成交價樣本價格區(qū)間分別為769-771元/噸、676-680元/噸。從樣本熱值分布看，4500千卡/千克、5000千卡/千克、5500千卡/千克樣本在總量中占比分別為34.0％、48.3％、17.7％。

圖3  CECI沿海指數(shù)綜合價走勢圖

CECI曹妃甸指數(shù)1月17日5500千卡/千克、5000千卡/千克和4500千卡/千克平均價格分別為772.2元/噸、678元/噸和586元/噸，電煤現(xiàn)貨價格小幅下行，各規(guī)格品本周價格平均值比上周分別下降1.6元/噸、0.8元/噸和4.8元/噸。現(xiàn)貨交易日均總數(shù)量基本持平，其中5500千卡/千克、5000千卡/千克樣本數(shù)量基本持平，4500千卡/千克樣本數(shù)量略有增加。

圖4  CECI曹妃甸指數(shù)走勢圖

CECI進(jìn)口指數(shù)到岸標(biāo)煤單價871元/噸，較上期上漲13元/噸，環(huán)比上漲1.5%。現(xiàn)貨價格中，除廣州港（巴拿馬型）5500千卡/千克價格略漲外，其它各規(guī)格品熱值進(jìn)口煤現(xiàn)貨價格均有不同幅度下降，其中太倉港（靈便型）5500千卡/千克價格環(huán)比下降7元/噸，廣州港（巴拿馬型）3800千卡/千克價格環(huán)比下降3元/噸。國內(nèi)沿海電廠在高庫存下僅釋放少量剛需低價采購需求，進(jìn)口貿(mào)易商采購積極性較低，加之主要國際航線運(yùn)費(fèi)弱勢震蕩，投標(biāo)價依舊缺乏上漲動力，進(jìn)口煤價繼續(xù)承壓弱穩(wěn)運(yùn)行。

表1  CECI進(jìn)口指數(shù)

CECI采購經(jīng)理人指數(shù)連續(xù)3期處于收縮區(qū)間。其中，供給分指數(shù)連續(xù)3期處于收縮區(qū)間，表明電煤供給量繼續(xù)下降，降幅有所收窄。需求分指數(shù)連續(xù)3期處于收縮區(qū)間，表明電煤需求量繼續(xù)下降，降幅有所收窄。庫存分指數(shù)連續(xù)3期處于收縮區(qū)間，表明電煤庫存量繼續(xù)下降，降幅有所收窄。價格分指數(shù)處于收縮區(qū)間，表明電煤價格由增轉(zhuǎn)降。航運(yùn)分指數(shù)連續(xù)7期處于收縮區(qū)間，表明電煤航運(yùn)價格繼續(xù)下降，降幅有所收窄。

表2  CECI采購經(jīng)理人指數(shù)

三、相關(guān)信息和建議

根據(jù)國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測匯總數(shù)據(jù)，1月6日-1月12日，全國貨運(yùn)物流有序運(yùn)行，其中：國家鐵路累計運(yùn)輸貨物7723.5萬噸，環(huán)比增長2.98%；全國高速公路累計貨車通行5622.2萬輛，環(huán)比增長8.08%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年，全國規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量47.6億噸，同比增長1.3%，其中12月份，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量4.4億噸，同比增長4.2%，增速比11月份加快2.4個百分點(diǎn)；日均產(chǎn)量1415.6萬噸。

據(jù)AXS Marine船舶航運(yùn)跟蹤數(shù)據(jù)：從世界主要煤炭出口國方面來看，2024年，印度尼西亞煤炭出口5.3億噸，比上年同期增長7.7%；澳大利亞出口3.6億噸，同比增長3.5%；俄羅斯出口1.6億噸，同比下降12.2%；美國出口9060萬噸，同比增長4.6%；南非出口6210萬噸，同比增長2.2%；哥倫比亞出口5590萬噸，同比下降0.8%；加拿大出口4920萬噸，同比下降1.5%；莫桑比克出口2130萬噸，同比下降10.5%。從煤炭進(jìn)口國家和地區(qū)來看，2024年，中國大陸海運(yùn)煤炭進(jìn)口量4.3億噸，比上年同期增長15.9%；印度進(jìn)口量為2.4億噸，同比下降1.8%；日本進(jìn)口1.6億噸，同比下降2.1%；韓國進(jìn)口1.1億噸，同比下降6.2%；歐盟國家進(jìn)口6350萬噸，同比下降27.2%，越南進(jìn)口5650萬噸，同比增長19.1%。

根據(jù)中電聯(lián)電力行業(yè)燃料統(tǒng)計，截至1月17日，納入統(tǒng)計的發(fā)電集團(tuán)燃煤電廠本月累計發(fā)電量同比下降6.6%，耗煤量本月累計同比下降4.6%。燃煤電廠煤炭庫存高于去年同期1187萬噸，庫存可用天數(shù)較上年同期升高3.2天。

隨著春節(jié)臨近，中小煤礦和民營礦陸續(xù)停產(chǎn)放假，煤炭產(chǎn)量和外運(yùn)量保持相對低位，大秦線日均運(yùn)量已基本在100萬噸以下，產(chǎn)地供應(yīng)繼續(xù)收縮。需求方面，工業(yè)企業(yè)陸續(xù)放假，工業(yè)用電預(yù)期將繼續(xù)走弱，而中東大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏高1-3攝氏度，暖冬天氣幾成定局，預(yù)計民用電需求也將走弱，日耗后續(xù)將進(jìn)一步下降，電煤需求疲態(tài)盡顯。綜合判斷，市場供需兩弱趨勢將進(jìn)一步明顯，市場交投將日趨冷清，價格弱穩(wěn)運(yùn)行。根據(jù)氣象預(yù)報，節(jié)前將有強(qiáng)冷空氣影響我國大部地區(qū)，中東部地區(qū)自西向東將迎來降溫降雪過程。建議電力企業(yè)高度重視春節(jié)期間保供工作，提前銜接電煤產(chǎn)運(yùn)銷各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好中長期合同的履約兌現(xiàn)，并有針對性做好應(yīng)對極端天氣的應(yīng)急預(yù)案，全力保障春節(jié)期間安全穩(wěn)定運(yùn)行和電力熱力可靠供應(yīng)。