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2025年，新一輪電力體制改革進(jìn)入了第十個年頭。十年以來，中國電力市場化改革取得了舉世矚目的成就，從一個半封閉、純計(jì)劃的電力行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殚_放包容、主體廣泛參與的電力市場，市場機(jī)制不斷完善，市場交易電量持續(xù)擴(kuò)大，市場活力得到有效激發(fā)，市場紅利得到持續(xù)釋放，一個多元、有效的全國統(tǒng)一電力大市場正在逐步形成。2025年，改革駛?cè)肷钏畢^(qū)，體制機(jī)制中存在的深層次問題逐步暴露，制約著電力市場健康發(fā)展。能否有效解決這些問題，是成功建設(shè)新型電力系統(tǒng)、助力“雙碳”目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。本文總結(jié)當(dāng)前的改革進(jìn)展與存在的相關(guān)問題，嘗試對2025年電力市場發(fā)展趨勢與價(jià)格走勢進(jìn)行分析研判，希望能對行業(yè)同仁有所幫助。

2 電力市場回顧

2.1市場建設(shè)進(jìn)展

截至目前，電力市場建設(shè)取得顯著成效，多層次的全國統(tǒng)一電力市場初具雛形，電力價(jià)格逐步由市場化方式形成，市場在資源配置中的作用持續(xù)增強(qiáng)。

2.1.1市場規(guī)則體系建立

2024年，《電力市場運(yùn)行基本規(guī)則》(國家發(fā)展改革委2024年第20號令）、《電力市場信息披露基本規(guī)則》(國能發(fā)監(jiān)管〔2024〕9號)、《電力市場注冊基本規(guī)則》(國能發(fā)監(jiān)管規(guī)〔2024〕76號)等文件發(fā)布。以電力市場運(yùn)行基本規(guī)則為基礎(chǔ)，以電力中長期基本規(guī)則、電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則、電力輔助服務(wù)市場基本規(guī)則為主干，以信息披露基本規(guī)則、市場注冊基本規(guī)則、計(jì)量結(jié)算基本規(guī)則為支撐的規(guī)則體系基本建立。

2.1.2市場機(jī)制框架形成

在時間跨度上，電力市場涵蓋多年期、年度、多月、月度、多日、日前和日內(nèi)交易。在空間跨度上，電力市場涉及跨區(qū)域、區(qū)域、省內(nèi)和分布式交易。在交易方式上，采用了雙邊協(xié)商、競價(jià)、（單向/雙向）掛牌、滾動撮合等多種模式。在交易標(biāo)的上，電能量、輔助服務(wù)、容量等交易品種均得到實(shí)踐或探索。市場機(jī)制框架基本搭建完畢并有效實(shí)施。

2.1.3市場價(jià)格發(fā)揮作用

在電能量市場方面，中長期+現(xiàn)貨的市場架構(gòu)初步建立，電力市場價(jià)格隨時間波動，并在空間范圍內(nèi)出現(xiàn)差異。價(jià)格的變化與差異，體現(xiàn)了市場供需變化與發(fā)電成本變化，有效指導(dǎo)了發(fā)用電行為，源網(wǎng)荷儲開始跟隨市場雙向互動。同時，價(jià)格信號有效引導(dǎo)電力投資行為，各省市新能源的投資更加趨于理性。在輔助服務(wù)市場方面，調(diào)峰、調(diào)頻、爬坡等市場初步探索，虛擬電廠、儲能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等新型主體初步參與，各市場主體的調(diào)節(jié)性價(jià)值得到初步體現(xiàn)。在容量市場方面，煤電容量電價(jià)建立，推動煤電更加適應(yīng)向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型的新形勢，助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。在輸配電價(jià)方面，第三監(jiān)管周期輸配電價(jià)發(fā)布，為堅(jiān)強(qiáng)的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。

2.1.4電力現(xiàn)貨市場建設(shè)取得突破

山西、廣東、山東、甘肅的省內(nèi)電力現(xiàn)貨市場與省間現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)正式運(yùn)行，有力鼓舞了各省的市場建設(shè)信心。截至目前，蒙西、湖北、浙江、陜西、安徽等地現(xiàn)貨市場也陸續(xù)轉(zhuǎn)入長周期連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行?，F(xiàn)貨市場在全國范圍內(nèi)建設(shè)突破，將從根本上確立市場在電力資源配置的決定性作用，也將對投資決策、生產(chǎn)經(jīng)營、綠色轉(zhuǎn)型等方方面面產(chǎn)生顛覆性影響。

2.1.5綠色電力市場發(fā)展迅速

2024年，隨著多個頂層設(shè)計(jì)型文件陸續(xù)出臺，綠電、綠證市場熱度持續(xù)提升，綠色電力市場、綠證市場與碳市場、可再生能源消納、能耗雙控等呈現(xiàn)復(fù)雜的聯(lián)動關(guān)系，綠電與綠證消費(fèi)量大幅提高。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，2024年中國綠證核發(fā)量同比增長21倍，綠證交易量同比增長4.2倍，綠電消費(fèi)量同比提高2倍以上。綠色低碳轉(zhuǎn)型深入人心，逐步取得全社會共識并開展一致行動。

2.2存在問題

在取得舉世矚目成就的同時，當(dāng)前電力市場建設(shè)仍然存在若干體制機(jī)制障礙，制約著行業(yè)健康發(fā)展，主要有以下幾點(diǎn)。

2.2.1多電源品種同臺競爭機(jī)制仍需完善

當(dāng)前煤電企業(yè)全面參與市場，部分新能源企業(yè)仍保障性收購，水電、燃機(jī)發(fā)電等其它電源品種大部分暫未參與市場。隨著新能源裝機(jī)與電量占比大幅提高，單純煤電參與的市場無法反映真實(shí)的供需關(guān)系，給出的價(jià)格信號不能有效引導(dǎo)源荷互動，多電源品種公平參與市場勢在必行。而不同電源品種成本差異大，且部分存量項(xiàng)目還涉及補(bǔ)貼發(fā)放問題，市場同臺競爭部分項(xiàng)目會面臨較大經(jīng)營壓力，特別是現(xiàn)貨市場機(jī)制下，風(fēng)電光伏邊際成本較低的特性往往會帶來市場價(jià)格的劇烈下降，部分省份通過各類手段壓低價(jià)格，增加了新能源參與市場的難度。新疆、廣西、蒙西等地通過授權(quán)合約、低價(jià)回收等不同機(jī)制對新能源參與市場給予一定保護(hù)，在市場機(jī)制設(shè)計(jì)上進(jìn)行了有益探索，對全國各省的市場建設(shè)均具有借鑒意義。

2.2.2輔助服務(wù)市場設(shè)計(jì)有待探索

國家電力市場基本規(guī)則體系對輔助服務(wù)市場設(shè)計(jì)進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)與總體規(guī)范，部分省份進(jìn)行了實(shí)踐探索。但就整體而言，輔助服務(wù)市場與電能量市場之間的銜接關(guān)系尚未理順?，F(xiàn)貨運(yùn)行時段，盡管部分省份取消了調(diào)峰市場，但由于限價(jià)過低、收益機(jī)制過度復(fù)雜等因素，電價(jià)波動性有限、峰谷價(jià)差難以拉開，導(dǎo)致引導(dǎo)調(diào)峰的作用有限，火電、儲能的調(diào)峰貢獻(xiàn)體現(xiàn)仍較少，水電等的調(diào)峰責(zé)任承擔(dān)的還不夠，增量配網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲一體化等電網(wǎng)形態(tài)的社會責(zé)任分?jǐn)倷C(jī)制仍不健全。同時，對于調(diào)頻、無功調(diào)節(jié)、黑啟動等的機(jī)制設(shè)計(jì)均處于探索中。

2.2.3不同層次電力市場的關(guān)系還需理順

全國統(tǒng)一電力市場架構(gòu)中，跨省區(qū)市場與省內(nèi)市場目前并非平等的關(guān)系，省間市場優(yōu)先開市、優(yōu)先出清、優(yōu)先執(zhí)行、優(yōu)先結(jié)算，這沿襲了調(diào)度及管理中上下級的體系架構(gòu)，有利于管理實(shí)施、有利于引導(dǎo)資源在更大范圍內(nèi)配置。但同時，這也一定程度上造成了省間壁壘，省間電量仍由政府保障性電量占絕對主導(dǎo)，不能及時響應(yīng)市場信號，政府對省間電量電價(jià)有絕對控制。在政府保障性電量之外剩余的市場空間極為有限，且通道的使用不透明，市場發(fā)揮作用有限。

2.2.4調(diào)度與交易之間的關(guān)系需進(jìn)一步理清

在電力交易之后，執(zhí)行環(huán)節(jié)對發(fā)用電的調(diào)度控制還存在一些較為模糊的空間，如出現(xiàn)電網(wǎng)傳輸相關(guān)約束后單個場站出清與調(diào)用的關(guān)系，如省間市場出清后在具體市場個體的執(zhí)行問題，如省間通道使用在不同主體之間的分配問題，核心在于調(diào)度與交易之間的關(guān)系需要進(jìn)一步理清，需要通過公開、透明的市場機(jī)制推進(jìn)市場公平。

2.2.5電能量與綠色環(huán)境市場的關(guān)系還不清晰

電力市場、碳排放市場、綠證綠電市場、可再生能源消納保障機(jī)制等未形成有效銜接。碳市場價(jià)格與電價(jià)尚不能有效聯(lián)動，綠證市場缺乏廣泛應(yīng)用場景，綠色電力市場中的環(huán)境權(quán)益價(jià)格與綠證價(jià)格失真，可再生能源消納責(zé)任權(quán)重指標(biāo)未分解落實(shí)到社會主體等，上述問題均對綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展造成一定阻礙。

3 2025年度市場展望

二十屆三中全會提出要“深化能源管理體制改革，建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場”，這標(biāo)志著電力市場改革進(jìn)入了新階段。2024年11月29日，《全國統(tǒng)一電力市場發(fā)展規(guī)劃藍(lán)皮書》發(fā)布，繪制了全國統(tǒng)一電力市場發(fā)展的“路線圖”，為電力市場發(fā)展提供了清晰的方向。根據(jù)《全國統(tǒng)一電力市場發(fā)展規(guī)劃藍(lán)皮書》，到2025年，初步建成全國統(tǒng)一電力市場，電力市場頂層設(shè)計(jì)基本完善，實(shí)現(xiàn)全國基礎(chǔ)性交易規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基本規(guī)范統(tǒng)一……按此對2025年電力市場預(yù)判如下。

3.1趨勢預(yù)判

3.1.1全國統(tǒng)一電力市場體系更加完善

大部分省份電力現(xiàn)貨市場開展長周期結(jié)算運(yùn)行，并逐步轉(zhuǎn)正式運(yùn)行。當(dāng)前已有山西、廣東、山東、甘肅四省現(xiàn)貨市場實(shí)現(xiàn)正式運(yùn)行，蒙西、湖北、安徽等省現(xiàn)貨市場長周期連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，多個省份現(xiàn)貨市場在短周期結(jié)算試運(yùn)行或模擬運(yùn)行中。根據(jù)《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》，正式運(yùn)行工作內(nèi)容至少應(yīng)包括：按照規(guī)則連續(xù)不間斷運(yùn)行，技術(shù)支持系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依法依規(guī)進(jìn)行規(guī)則披露、市場干預(yù)、爭議處理等。在技術(shù)支持系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上，現(xiàn)貨實(shí)現(xiàn)正式運(yùn)行的關(guān)鍵是市場規(guī)則的成熟與完備，部分省份規(guī)則中設(shè)置的專場交易、歧視性條款、不合理的價(jià)格限制、交易限制等內(nèi)容是阻礙轉(zhuǎn)正運(yùn)行的核心。預(yù)測在完善規(guī)則后，若干個省份有希望在2025年進(jìn)入市場正式運(yùn)行。

區(qū)域市場有所突破。盡管區(qū)域市場與省間市場、省內(nèi)市場的關(guān)系仍需進(jìn)一步研究探索，但京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化、大灣區(qū)建設(shè)等國家區(qū)域重大戰(zhàn)略持續(xù)深化，對區(qū)域電力市場協(xié)同提出更高要求。預(yù)測2025年，區(qū)域市場在調(diào)節(jié)資源共享互濟(jì)、體系標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、省間省內(nèi)市場聯(lián)合出清等方面會有所突破。

3.1.2電力市場交易機(jī)制逐步完善

大部分省份實(shí)現(xiàn)中長期連續(xù)開市。中長期市場連續(xù)不間斷開市是現(xiàn)貨市場長周期穩(wěn)定運(yùn)行的前提，有利于市場主體調(diào)節(jié)持倉量、響應(yīng)市場信號，對電網(wǎng)安全與穩(wěn)定市場預(yù)期意義重大。預(yù)計(jì)2025年大多數(shù)省份即將實(shí)現(xiàn)中長期連續(xù)開市。

分時段交易全覆蓋。中長期分時段、帶曲線簽約是實(shí)現(xiàn)中長期與現(xiàn)貨銜接的重要機(jī)制，但在具體實(shí)施上不同省份之間還存在差別，如部分地區(qū)在電量分時的基礎(chǔ)上電價(jià)還未分時，在分時的顆粒度上有的地區(qū)僅在一天中劃分為了3-5個峰平谷時段，有的地區(qū)劃分為24或96個時點(diǎn)。新型電力系統(tǒng)建設(shè)背景下，細(xì)化時段顆粒度并實(shí)現(xiàn)電價(jià)真正波動是市場深化大勢所趨。預(yù)計(jì)24小時以上的分時段交易將在更多的省份推行。

火電容量電價(jià)將有所提升。新能源裝機(jī)持續(xù)提高給火電企業(yè)發(fā)電利用小時帶來較大沖擊。根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年全國6000千瓦及以上電廠的發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時數(shù)為3442小時、相較上年同期減少了157小時，2025年預(yù)測會進(jìn)一步下滑。利用小時降低對火電固定成本回收與持續(xù)經(jīng)營造成壓力。根據(jù)《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》，2026年起，將各地通過容量電價(jià)回收固定成本的比例提升至不低于50%，預(yù)計(jì)政策會在2025年內(nèi)出臺落地。同時，預(yù)計(jì)部分地區(qū)新型儲能容量電價(jià)、輸電權(quán)市場等機(jī)制會進(jìn)一步探索。

3.1.3市場主體范圍進(jìn)一步放開

發(fā)電側(cè)方面，新能源全方位入市迫在眉睫。建設(shè)新型電力系統(tǒng)，新能源將扮演最重要的角色，在電力市場中不可或缺。近年來新能源裝機(jī)持續(xù)提升，全額保障性收購政策難以持續(xù)，而存量新能源場站不參與市場會直接扭曲市場信號，因此推動新能源入市是建設(shè)新型電力系統(tǒng)、完善全國統(tǒng)一電力市場體系的必由之路。近期市場傳聞國家將出臺政策，推動全部新能源場站入市參與市場，預(yù)計(jì)將于2025年內(nèi)落地。由于軟硬件條件限制及對新能源收益的沖擊，預(yù)計(jì)市場機(jī)制上會配套相應(yīng)的保障措施。同時，分布式電源、水電、核電、儲能等其它各類電源參與市場的規(guī)模會逐步擴(kuò)大。

用戶側(cè)方面，電網(wǎng)企業(yè)代理購電用戶入市節(jié)奏進(jìn)一步加快。2022年以來，由于一次能源成本上漲疊加部分地區(qū)的保護(hù)性政策，市場化用戶電價(jià)持續(xù)高于電網(wǎng)代購電用戶，這在一定程度上阻礙了市場化進(jìn)程，并造成了市場不公。2025年隨著電力市場改革深化，市場化用戶主動參與市場的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，同時燃料成本持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)市場化用戶電價(jià)將顯著低于代購電價(jià)格，推動代購電用戶規(guī)模增大。

3.2價(jià)格走勢預(yù)判

3.2.1整體市場價(jià)格穩(wěn)中有降

從成本角度，對2025年一次能源價(jià)格走勢存在不同看法。由于國際政治風(fēng)險(xiǎn)、需求增長、批發(fā)價(jià)格高、生產(chǎn)成本上升、天氣寒冷和天然氣庫存減少等多種因素，相關(guān)方預(yù)計(jì)2025年全球能源價(jià)格上漲將帶動電價(jià)上行。近期為反制特朗普“關(guān)稅”大棒，中國對原產(chǎn)于美國的煤炭、液化天然氣等加征關(guān)稅，可能在短期內(nèi)抬升市場價(jià)格預(yù)期。

萬千瓦、億千瓦時

從市場供需角度，2024年太陽能、風(fēng)電發(fā)電量增速分別達(dá)到44%與16%，均遠(yuǎn)高于全社會及分產(chǎn)業(yè)用電量增速，也遠(yuǎn)高于市場化電量增速（低于10%）。供需比持續(xù)擴(kuò)大，整體供應(yīng)偏寬松，疊加各地政府部門降低用能成本驅(qū)動，預(yù)計(jì)市場化電價(jià)將有所下降。

萬千瓦、億千瓦時

從2025年年度交易成交情況看，全國主要省份年度交易電價(jià)同比均有不同程度下滑，其中廣東等省電價(jià)降幅超過10%。新疆等中西部地區(qū)由于電價(jià)已經(jīng)處于較低水平，發(fā)電側(cè)經(jīng)營較為困難，年度交易價(jià)格整體維持穩(wěn)定或略有上漲。

3.2.2局部區(qū)域、局部時段電價(jià)可能大幅上漲

隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)速度加快，新能源對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性造成沖擊，窩電與缺電矛盾可能在同一地區(qū)并存。極端氣候發(fā)生概率增加，在冬夏高峰時期、早晚高峰時期以及大風(fēng)沙塵冰凍等極端氣候發(fā)生時期，全國多地可能存在電力缺口。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，2024年7月24日，全國最大電力負(fù)荷達(dá)14.51億千瓦，為歷史新高，相比去年最大負(fù)荷超1億千瓦；上海在迎峰度夏期間，電網(wǎng)用電負(fù)荷三創(chuàng)歷史新高，達(dá)4030.2萬千瓦，相比2023年提高9.7%。尖峰時段電力緊張對市場價(jià)格、電網(wǎng)安全保供造成較大挑戰(zhàn)，特別是電力現(xiàn)貨市場建設(shè)深化，電價(jià)波動顆粒度細(xì)化、電價(jià)波動范圍擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2025年部分地區(qū)局部時段電價(jià)會出現(xiàn)較大波動上漲。

3.2.3煤電企業(yè)綜合收益降低

煤電企業(yè)的綜合電價(jià)分為三部分，電能量電價(jià)、容量電價(jià)與“兩個細(xì)則”費(fèi)用。根據(jù)前述分析，電能量電價(jià)預(yù)計(jì)將穩(wěn)中有降，容量電價(jià)在機(jī)組可靠的前提下將保持穩(wěn)定。對于“兩個細(xì)則”費(fèi)用，并網(wǎng)運(yùn)行考核在規(guī)則不發(fā)生大變化的情況下預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定；隨著新能源裝機(jī)提升，煤電將發(fā)揮更大的穩(wěn)定調(diào)節(jié)作用，輔助服務(wù)收益預(yù)計(jì)將有所提高。電能量收益在總收益中占比超過80%，同時可再生能源增加對煤電利用小時造成沖擊，煤電綜合電價(jià)預(yù)計(jì)有所降低。

3.2.4新能源電價(jià)分化加大

對不同地區(qū)，預(yù)計(jì)中東部地區(qū)新能源電價(jià)跟隨市場電價(jià)整體降低，但部分地區(qū)增量新能源在入市后可能跟隨煤電價(jià)格實(shí)現(xiàn)上漲。西北部地區(qū)整體電價(jià)保持穩(wěn)定，部分地區(qū)由于保障措施出臺可能會有所提升。

對不同電源品種，光伏由于同時率過高、分時電價(jià)政策等因素影響，整體下降可能較為嚴(yán)重。風(fēng)電價(jià)格預(yù)計(jì)總體保持穩(wěn)定，部分地區(qū)政策若對偏差進(jìn)行嚴(yán)格考核，風(fēng)電出力預(yù)測較為困難，可能導(dǎo)致電價(jià)出現(xiàn)較大下降。

對不同市場主體，隨著電力市場改革深化，市場復(fù)雜度大幅提升，對市場主體專業(yè)化程度、資源掌控能力提出更高要求。部分新能源場站若功率預(yù)測水平差、沒有穩(wěn)定的發(fā)用客戶資源支撐、沒有成熟的電力市場專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，電價(jià)可能會出現(xiàn)大幅度下降。