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煤電作為電力安全保障的“壓艙石”，其參與電力市場交易具有重大意義。自 2004 年電力用戶直接購電試點(diǎn)起步，煤電企業(yè)電力交易已歷經(jīng)二十年發(fā)展。特別是自發(fā)改價(jià)格〔2021〕1439 號(hào)文頒布后，煤電企業(yè)上網(wǎng)電量全面進(jìn)入電力市場，比新能源企業(yè)經(jīng)歷了更長的市場化路程。本期文章將系統(tǒng)梳理煤電入市的政策和實(shí)踐演進(jìn)過程，深入探討煤電參與電力市場需關(guān)注的合規(guī)問題，助力發(fā)電企業(yè)提升交易合規(guī)管理水平。

一、煤電企業(yè)市場化改革的歷程

在電力市場化改革前，煤電企業(yè)長期處于計(jì)劃發(fā)電量、固定上網(wǎng)電價(jià)的模式，市場化改革主要經(jīng)歷了以下四個(gè)關(guān)鍵階段：

（一）直接購電試點(diǎn)階段

2004 年，原國家電監(jiān)會(huì)與國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《電力用戶向發(fā)電企業(yè)直接購電試點(diǎn)暫行辦法》，正式開啟了電力市場化改革的探索之路。這一政策打破了傳統(tǒng)的電力統(tǒng)購統(tǒng)銷模式，為發(fā)電企業(yè)和電力用戶之間的直接交易提供了明確依據(jù)，標(biāo)志著發(fā)電側(cè)市場化改革的開端，為后續(xù)市場化進(jìn)程奠定了基礎(chǔ)。

（二）放開部分發(fā)電計(jì)劃階段

2015 年 3 月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃的實(shí)施意見》，并于 2017 年 3 月發(fā)布《關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃的通知》。這一階段逐步擴(kuò)大了市場化交易電量的比例規(guī)模，并建立了發(fā)售電價(jià)格與電煤價(jià)格聯(lián)動(dòng)的調(diào)整機(jī)制。通過這一機(jī)制，發(fā)電企業(yè)和電力用戶之間的市場化交易得以進(jìn)一步推廣，企業(yè)用電成本也得到有效降低。

（三）煤電全面市場化改革階段

2021 年 10 月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革的通知》，有序放開了全部燃煤發(fā)電電量的上網(wǎng)電價(jià)。該通知擴(kuò)大了市場交易電價(jià)的上下浮動(dòng)范圍，推動(dòng)工商業(yè)用戶全面進(jìn)入市場，建立了“能跌能漲”的市場化電價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步完善了電力市場的價(jià)格形成機(jī)制。

（四）建立煤電容量電價(jià)機(jī)制階段

2023 年 11 月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》，首次在國家層面建立了煤電容量電價(jià)機(jī)制。這一機(jī)制的建立有助于煤電企業(yè)更好地回收固定成本，激發(fā)其在長周期備用和頂峰出力方面的積極性，從而提升煤電的保供能力，促進(jìn)煤電加快功能轉(zhuǎn)型，更好地適應(yīng)電力市場的發(fā)展需求。

二、煤電企業(yè)電力交易風(fēng)險(xiǎn)分析

隨著全國統(tǒng)一電力市場的加速推進(jìn)，傳統(tǒng)能源與新能源在電力市場中“場內(nèi)同權(quán)”，中長期和現(xiàn)貨市場的銜接日益緊密，省間和省內(nèi)市場的融合也在不斷加深。這些變化對煤電企業(yè)形成了更大的競爭和經(jīng)營壓力，若管控不當(dāng)，極易產(chǎn)生合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。通過對相關(guān)糾紛案件和行政監(jiān)管情況的分析，煤電企業(yè)主要面臨以下四種風(fēng)險(xiǎn)：

（一）市場秩序合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

《國家能源局綜合司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范電力市場交易行為有關(guān)事項(xiàng)的通知》發(fā)布以來，全國范圍內(nèi)出現(xiàn)了多起針對電力市場發(fā)電主體的行政處罰案例。這些案例的處罰原因多為在中長期和電力現(xiàn)貨市場交易中不遵守電力市場運(yùn)行規(guī)則，累計(jì)處罰金額已超過 160 萬元，凸顯了電力市場秩序合規(guī)管理的重要性。

在遵守市場秩序方面，煤電企業(yè)需特別關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1. 禁止不正當(dāng)競爭行為：不得利用市場力或串通其他經(jīng)營主體在電力市場中進(jìn)行排他性行為、不正當(dāng)競爭。不得操縱市場價(jià)格，杜絕串通報(bào)價(jià)、哄抬價(jià)格等行為。

2. 規(guī)范“發(fā)售一體”行為：擁有售電公司的煤電企業(yè)，不得利用其“發(fā)售一體”的優(yōu)勢，直接或變相通過降低所屬售電公司購電成本的方式搶占市場份額，同時(shí)不得對民營售電公司等各類售電主體和電力大用戶進(jìn)行區(qū)別對待。

3. 要求合理報(bào)價(jià)：煤電企業(yè)應(yīng)綜合考慮機(jī)組固定成本、燃料成本、能源供需等客觀情況進(jìn)行報(bào)價(jià)。對于有多個(gè)發(fā)電廠的煤電企業(yè)，在進(jìn)行電能量交易時(shí)不得集中報(bào)價(jià)。

4. 禁止場外統(tǒng)一約定：煤電企業(yè)不得通過線上、線下等方式，與售電側(cè)主體場外統(tǒng)一約定申報(bào)要素以實(shí)現(xiàn)特定交易。

（二）反壟斷合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

在電力市場化改革進(jìn)程中，煤電企業(yè)面臨著不容忽視的反壟斷合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。例如，某省電力行業(yè)協(xié)會(huì)曾組織多家火電企業(yè)達(dá)成并實(shí)施直供電價(jià)格協(xié)議，約定大用戶直供電報(bào)價(jià)較上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的讓利幅度及最低交易報(bào)價(jià)。該事件被調(diào)查后，電力行業(yè)協(xié)會(huì)被罰款 50 萬元，23 家發(fā)電企業(yè)合計(jì)被罰款超7000萬元，這一案例為整個(gè)市場敲響了警鐘。

在反壟斷方面，煤電企業(yè)需特別關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1. 橫向壟斷協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)：具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者不得達(dá)成固定或者變更商品價(jià)格的橫向壟斷協(xié)議。這種行為會(huì)嚴(yán)重排除、限制電力市場的公平競爭，增加下游實(shí)體企業(yè)的用電負(fù)擔(dān)，破壞市場的正常價(jià)格形成機(jī)制。

2. 縱向壟斷協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)電企業(yè)與售電企業(yè)屬于縱向關(guān)系，若雙方固定向第三人轉(zhuǎn)售商品的價(jià)格、限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價(jià)格等，排除、限制競爭構(gòu)成一定標(biāo)準(zhǔn)的，可能構(gòu)成縱向壟斷協(xié)議，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

3. 濫用市場支配地位風(fēng)險(xiǎn)：若濫用該地位控制電力價(jià)格、數(shù)量或其他交易條件，或者阻礙、影響其他經(jīng)營者進(jìn)入相關(guān)市場，可能面臨反壟斷調(diào)查和處罰。目前單個(gè)煤電企業(yè)，很難達(dá)到具有市場支配地位的標(biāo)準(zhǔn)，相對來說風(fēng)險(xiǎn)較低。

反壟斷監(jiān)管不僅屬于市場主管部門的職責(zé)，也涉及能源主管部門。例如，在行業(yè)監(jiān)管方面，部分省份規(guī)定同一投資主體（含關(guān)聯(lián)企業(yè)）所屬的售電公司，所占市場份額均不得超過 20%，以此避免同一投資主體旗下的售電公司形成壟斷優(yōu)勢。目前，市場監(jiān)管和行業(yè)監(jiān)管已加強(qiáng)協(xié)同監(jiān)管，建立了跨部門協(xié)同監(jiān)管工作機(jī)制，加強(qiáng)了包括開展聯(lián)合檢查、移交違法線索等方面的銜接配合。

（三）信息披露及報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

在電力市場中，信息披露及報(bào)送的合規(guī)性對于市場的公平競爭和穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要，也是能源監(jiān)管的重點(diǎn)領(lǐng)域之一?！峨娏κ袌鲂畔⑴痘疽?guī)則》和《電力企業(yè)信息報(bào)送規(guī)定（2024）》為企業(yè)信息披露及報(bào)送提供了明確的規(guī)則依據(jù)。

在信息披露方面，煤電企業(yè)需特別關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1. 遵循披露原則：必須遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的原則。若煤電企業(yè)未及時(shí)披露機(jī)組出力受限情況，或者機(jī)組檢修及設(shè)備改造計(jì)劃信息不準(zhǔn)確、不完整，可能會(huì)誤導(dǎo)其他市場成員，進(jìn)而影響交易價(jià)格和電量分配。

2. 謹(jǐn)慎處理敏感信息：要謹(jǐn)慎處理涉及商業(yè)秘密、價(jià)格機(jī)密等敏感信息。例如，煤電企業(yè)的邊際能耗曲線、燃料采購價(jià)格等信息若被競爭對手獲取，可能會(huì)給企業(yè)帶來損失。

3. 披露關(guān)聯(lián)關(guān)系：按規(guī)定披露與其他市場經(jīng)營主體之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。若企業(yè)之間存在隱蔽的關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能會(huì)在交易中進(jìn)行不正當(dāng)?shù)睦孑斔?，破壞市場的公平競爭秩序?/p>

4. 遵循披露程序：從信息的收集、整理到發(fā)布，每個(gè)環(huán)節(jié)都需遵循相關(guān)規(guī)則。例如，重要信息報(bào)送需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)；日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)等都有明確的報(bào)送期限要求。

（四）電力市場交易合同風(fēng)險(xiǎn)

煤電企業(yè)在電力市場交易中面臨著合同管理風(fēng)險(xiǎn)。以某熱電公司與售電公司的合同糾紛案為例，2021 年 9 月，雙方簽訂《購售電合同》后，國家發(fā)展改革委發(fā)布政策調(diào)整燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制。發(fā)電企業(yè)希望上調(diào)價(jià)格但未獲售電公司同意，最終單方解除合同，被判支付違約金超過 8000 萬元。這一案例引發(fā)了行業(yè)對電力市場風(fēng)險(xiǎn)的廣泛討論。

在合同管理中，煤電企業(yè)需特別關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1. 政策法規(guī)影響：根據(jù)《民法典》規(guī)定，情勢變更需通過司法裁決認(rèn)定，而非單方?jīng)Q定。發(fā)電企業(yè)面對電力市場復(fù)雜多變的政策法規(guī)變化時(shí)，不能當(dāng)然認(rèn)為構(gòu)成情勢變更，而應(yīng)在全面評估基礎(chǔ)上采取合理對策。

2. 合同條款約定：價(jià)格調(diào)整、違約認(rèn)定和違約金計(jì)算等條款的約定，對交易雙方具有法律約束力，需重視其嚴(yán)謹(jǐn)性和完整性。例如，部分省份中長期交易中，未約定電力曲線則按典型曲線確定，在市場價(jià)格波動(dòng)較大或負(fù)荷變化超出預(yù)期時(shí)，發(fā)電企業(yè)可能會(huì)面臨經(jīng)濟(jì)損失。

3. 合同變更協(xié)商：發(fā)電企業(yè)自行決定解除合同將導(dǎo)致違約，與對方協(xié)商變更合同時(shí)要把握好策略和時(shí)機(jī)，避免因不當(dāng)決策引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

三、煤電企業(yè)電力交易風(fēng)險(xiǎn)管控

隨著新能源在電力市場中的占比不斷提高，電力市場頻頻出現(xiàn)負(fù)電價(jià)現(xiàn)象，煤電機(jī)組需逐漸適應(yīng)從傳統(tǒng)的主要發(fā)電角色向靈活性電源角色轉(zhuǎn)變，并不斷加強(qiáng)對電力市場交易合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的把握。

（一）加強(qiáng)對市場 I+N 規(guī)則體系的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

電力市場 I+N 規(guī)則體系是電力市場運(yùn)行的基礎(chǔ)框架，其中“I”代表基礎(chǔ)性的市場運(yùn)營規(guī)則，即《電力市場運(yùn)行基本規(guī)則》；“N”則指代一系列針對特定領(lǐng)域或環(huán)節(jié)制定的專項(xiàng)規(guī)則，包括《電力中長期交易基本規(guī)則》《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》《電力市場注冊基本規(guī)則》等。

由于電力市場規(guī)則體系專業(yè)性強(qiáng)、更新頻繁且涉及不同市場間的銜接，煤電企業(yè)可結(jié)合最新的政策文件更新知識(shí)庫，利用實(shí)際案例分析建立長效學(xué)習(xí)機(jī)制，明確自身在市場中的權(quán)利與義務(wù)邊界，從而提升電力市場合規(guī)管理能力。

（二）構(gòu)建嚴(yán)格的報(bào)價(jià)內(nèi)部控制體系

煤電企業(yè)應(yīng)構(gòu)建嚴(yán)格的報(bào)價(jià)內(nèi)部控制體系，規(guī)范報(bào)價(jià)流程，要求報(bào)價(jià)人員依據(jù)成本核算、市場供需等客觀因素合理定價(jià)，杜絕隨意操控價(jià)格行為。同時(shí)，設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期審查報(bào)價(jià)情況，并鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)線索，對查證屬實(shí)的舉報(bào)給予獎(jiǎng)勵(lì)，形成全方位的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，有效防范串通報(bào)價(jià)、哄抬價(jià)格及擾亂市場秩序行為的發(fā)生。

（三）建立信息披露及報(bào)送管理制度

企業(yè)需明確規(guī)定信息披露的內(nèi)容范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及責(zé)任主體，確保披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，涵蓋企業(yè)經(jīng)營狀況、電力交易數(shù)據(jù)、重大決策等關(guān)鍵信息。在信息發(fā)布前，嚴(yán)格執(zhí)行多層級(jí)審核流程，由專業(yè)人員對信息進(jìn)行細(xì)致核查，防止出現(xiàn)虛假陳述或重大遺漏。

（四）妥善應(yīng)對行政處罰，維護(hù)企業(yè)權(quán)益

在能源監(jiān)管部門強(qiáng)監(jiān)管成為常態(tài)、市場監(jiān)管及地方金融監(jiān)管逐步涉及的背景下，煤電企業(yè)應(yīng)結(jié)合國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督罰款設(shè)定與實(shí)施的指導(dǎo)意見》等內(nèi)容，研究對公司防范和應(yīng)對行政處罰工作的建議，包括運(yùn)用“首違不罰”、“從輕或者減輕行政處罰”等原則，盡力爭取從輕、減輕或不予處罰等。

在電力市場化改革的浪潮中，煤電企業(yè)肩負(fù)著確保電力穩(wěn)定供應(yīng)、促進(jìn)市場平穩(wěn)運(yùn)行等重要使命。面對日益復(fù)雜的市場環(huán)境和嚴(yán)格的監(jiān)管要求，煤電企業(yè)更應(yīng)重視市場秩序和反壟斷等合規(guī)問題，完善內(nèi)部管理和監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化員工培訓(xùn)，以避免因違規(guī)或者違約行為而導(dǎo)致被動(dòng)局面。煤電企業(yè)在電力市場中健康、可持續(xù)經(jīng)營，切實(shí)推動(dòng)我國能源轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。