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規(guī)劃的本質(zhì)，是在不確定性中尋找確定性。

近期筆者參與了公司“十五五”規(guī)劃，在密集調(diào)研、數(shù)據(jù)分析和多方論證的過程中，深切感受到當(dāng)前能源電力行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的重構(gòu)期。政策迭代加速、技術(shù)路線分化、市場(chǎng)規(guī)則生變，企業(yè)既要保持戰(zhàn)略定力，也需敏銳識(shí)別關(guān)鍵變量。在此背景下，深刻理解“兩個(gè)不變”與“一個(gè)變化”，成為科學(xué)謀篇“十五五”的核心前提。

一、錨定兩個(gè)不變：規(guī)劃的基本邏輯

一是我國(guó)綠色能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)不變。當(dāng)前，全球能源格局深刻重塑，我國(guó)堅(jiān)定不移推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)，綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程持續(xù)深化并呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)。政策體系不斷完善，技術(shù)迭代與成本下降形成強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，全社會(huì)對(duì)可持續(xù)發(fā)展的共識(shí)日益增強(qiáng)。清潔能源替代化石能源的進(jìn)程不可逆轉(zhuǎn)，能源系統(tǒng)向清潔化、低碳化演進(jìn)的方向明確且步伐加快，為構(gòu)建新型能源體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。具體體現(xiàn)在：

終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)與一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。電力將成為終端能源消費(fèi)的主要載體，根據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院預(yù)測(cè)，至2030年我國(guó)電力消費(fèi)總量將超過15億噸標(biāo)準(zhǔn)煤；終端電氣化水平將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2030年我國(guó)電氣化水平超過32%，2060年超過70%。“以電代煤”“以電代油”策略深入實(shí)施，成為終端減排的主要手段。

另一方面，一次能源消費(fèi)中，非化石能源占比將持續(xù)提升，多元化清潔能源供應(yīng)體系逐漸形成。國(guó)網(wǎng)能源研究院預(yù)測(cè)，到2030年非化石能源占比將提升至29%。2060年達(dá)83%。其中，風(fēng)能和太陽(yáng)能將成為增長(zhǎng)最快的非化石能源，預(yù)計(jì)2030年占一次能源消費(fèi)總量的16%，標(biāo)志著能源結(jié)構(gòu)根本性轉(zhuǎn)變。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年上半年可再生能源新增裝機(jī)占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的91.5%以上，光伏成本十年降幅超80%，資本加速涌入清潔能源領(lǐng)域，進(jìn)一步鞏固轉(zhuǎn)型動(dòng)能。

二是風(fēng)光作為新能源主體的地位不變。風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟，規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)突破顯著提升了其經(jīng)濟(jì)性與可靠性，已開始從“補(bǔ)充電源”向“主力電源”轉(zhuǎn)變。其波動(dòng)性特征正通過儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步、多能互補(bǔ)協(xié)同及智能化電網(wǎng)調(diào)度能力的增強(qiáng)得到有效應(yīng)對(duì)，新能源已從補(bǔ)充能源加速向主力能源轉(zhuǎn)變，成為增量電力供應(yīng)的絕對(duì)主體。具體體現(xiàn)在：

2025年上半年風(fēng)光發(fā)電量超1.14億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量23.7%。預(yù)計(jì)2030年風(fēng)光發(fā)電量將占全社會(huì)用電量的26.5%。

風(fēng)光裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)。結(jié)合國(guó)網(wǎng)能源研究院、國(guó)家能源局、中電聯(lián)等機(jī)構(gòu)綜合分析，預(yù)計(jì)2030年風(fēng)光新能源裝機(jī)將達(dá)到29億千瓦左右，其中風(fēng)電11億千瓦，光伏18億千瓦。5年復(fù)合增長(zhǎng)率超11%。

新型儲(chǔ)能裝機(jī)量提高。風(fēng)光占比提升，對(duì)調(diào)節(jié)性資源的需求增大。2025年上半年，全國(guó)新型裝機(jī)容量達(dá)到9491萬千瓦/2.22億千瓦時(shí)，較2024年底增長(zhǎng)約29%。預(yù)計(jì)2030年，我國(guó)新型儲(chǔ)能規(guī)模將達(dá)到3.13億千瓦，

二、應(yīng)對(duì)“一個(gè)變化”：市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)范式轉(zhuǎn)變

隨著136號(hào)文等一系列市場(chǎng)化政策出臺(tái)，各省市電力市場(chǎng)加速轉(zhuǎn)正，“十五五”期間我國(guó)電力市場(chǎng)將正式從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，主要體現(xiàn)為從“保量保價(jià)”到“競(jìng)量競(jìng)價(jià)”的機(jī)制切換，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)范式從“資源-造價(jià)”二維轉(zhuǎn)向“資源-造價(jià)-交易”三維，贏家是能把“1千瓦”變“1.5千瓦時(shí)”的公司。

在過去，新能源項(xiàng)目比的是資源和造價(jià)。擁有項(xiàng)目資源、產(chǎn)業(yè)資源和政府資源的人可以拿到好項(xiàng)目，通過造價(jià)控制，疊加保量保價(jià)的政策兜底，一個(gè)項(xiàng)目的收益率可預(yù)測(cè)程度很高，且投運(yùn)后的管理成本較低。因此，這也解釋了為什么除了傳統(tǒng)“五大六小”外，在“十四五”期間各省市均整合重組或成立地方能源集團(tuán)，諸多產(chǎn)業(yè)鏈上下游及財(cái)務(wù)投資人參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。

然而，在“十五五”之后，新能源項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)維度多了“交易”一環(huán)。這一環(huán)節(jié)對(duì)新能源項(xiàng)目的收益率將產(chǎn)生重大影響。首先，交易策略差異。具備專業(yè)化運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)，能夠通過自身對(duì)當(dāng)?shù)仉娏κ袌?chǎng)、負(fù)荷特性、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)等認(rèn)知，通過電力交易賺取額外收益，而跨界參與新能源市場(chǎng)的企業(yè)，要么投入資金與人力建立專業(yè)化能力，否則只能成為現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的接受者，收益率大幅降低。

直白地說，未來具備強(qiáng)交易能力的企業(yè)，能將“1千瓦”的裝機(jī)容量賣出“1.5千瓦時(shí)”的價(jià)格

三、如何破局？

我認(rèn)為，短期控成本，中期強(qiáng)交易，長(zhǎng)期促創(chuàng)新。

短期來看，我國(guó)電力市場(chǎng)還處于起步階段，各省市電力市場(chǎng)仍需完善。因此，在電價(jià)中樞下行階段，嚴(yán)控造價(jià)，降低初始投資成本，從而提高安全邊際，對(duì)項(xiàng)目的IRR影響顯著加大。

中期來看，需強(qiáng)化電力交易能力。隨著電力市場(chǎng)成熟，交易主體增多，交易額擴(kuò)大，市場(chǎng)紅利將逐步顯現(xiàn)。企業(yè)加強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等技術(shù)應(yīng)用，建立價(jià)格預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模式，優(yōu)化報(bào)價(jià)曲線。

長(zhǎng)期來看，核心競(jìng)爭(zhēng)力在于技術(shù)降本。在完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中，企業(yè)報(bào)價(jià)下限由邊際成本決定。新能源項(xiàng)目邊際成本趨近于零，平準(zhǔn)化度電成本本質(zhì)是項(xiàng)目全生命周期的剛性約束。因此，當(dāng)電力市場(chǎng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，調(diào)節(jié)性資源持續(xù)增多后，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)將收窄，套利空間壓縮，此時(shí)平準(zhǔn)化度電成本的重要性提高。預(yù)計(jì)當(dāng)市場(chǎng)成熟后，企業(yè)可憑借低平準(zhǔn)化度電成本優(yōu)勢(shì)收割電量份額。

總的來說，“十五五”將是電力行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)效攻堅(jiān)”的關(guān)鍵五年。當(dāng)工程造價(jià)決定生死線、電力交易能力劃分陣營(yíng)、技術(shù)創(chuàng)新重排座次，唯有將市場(chǎng)化能力植入企業(yè)基因，方能在競(jìng)量競(jìng)價(jià)的時(shí)代洪流中立于潮頭。