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9月13日,淮河能源公告稱,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買淮南礦業(yè)持有的電力集團89.30%股權(quán),本次交易不涉及募集配套資金。交易價格116.94億元,其中股份支付99.40億元,現(xiàn)金支付17.54億元。本次發(fā)行價3.03元/股,發(fā)行股份32.81億股,發(fā)行后總股本增至71.67億股,控股股東淮南礦業(yè)持股比例升至76.47%。
本次交易前,淮河能源主營業(yè)務(wù)包括火力發(fā)電業(yè)務(wù)、售電業(yè)務(wù)、鐵路運輸業(yè)務(wù)、配煤業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)與淮河能源高度重合,存在較大的協(xié)同空間,有利于淮河能源進(jìn)一步聚焦主業(yè),進(jìn)一步強化其作為淮南礦業(yè)旗下能源業(yè)務(wù)資本運作平臺的戰(zhàn)略定位。
重組完成后,淮河能源的火力發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模將得以擴張,上市公司可通過整合標(biāo)的公司的競爭優(yōu)勢、充分發(fā)揮與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同,擴充其在火力發(fā)電領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局,有效打造新的業(yè)績增長點,提升淮河能源的持續(xù)經(jīng)營能力和綜合競爭能力,有利于保護(hù)上市公司全體股東的利益。
本次交易標(biāo)的公司業(yè)務(wù)同為火力發(fā)電,標(biāo)的公司依托安徽淮南礦區(qū)豐富的煤炭資源,形成了穩(wěn)定可靠的“礦井群+電廠群”煤電一體化運營模式,下屬在運及在建火電機組均為礦區(qū)坑口電廠,在煤炭原料的采購、運輸、儲存等成本方面擁有比較優(yōu)勢,火電燃料供應(yīng)可靠性高,電廠存貨壓力較小,一定程度上提升了運行效率和機組盈利能力,與淮河能源電力業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式一致。通過本次交易,淮南礦業(yè)將同類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入淮河能源,標(biāo)的公司納入上市公司管理范圍,進(jìn)一步打造淮南礦業(yè)下屬能源板塊上市平臺,有利于上市公司進(jìn)一步聚焦主業(yè)、做大做強,并在企業(yè)經(jīng)營管理方面實現(xiàn)較好協(xié)同效應(yīng)。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)實施前后,淮河能源的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

本次交易完成后,公司股本為7,166,792,170股,淮南礦業(yè)及一致行動人持股數(shù)量變更為5,739,500,259股,持股比例變更為80.08%,淮南礦業(yè)仍為上市公司的控股股東,安徽省國資委仍為上市公司實際控制人。
截至目前,交易雙方已簽署附條件生效的《購買資產(chǎn)協(xié)議》《購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》及《業(yè)績補償協(xié)議》;本次交易已取得安徽省國資委批準(zhǔn);本次交易方案已經(jīng)上市公司2025年第一次臨時股東大會審議通過。
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