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黨的二十屆四中全會明確，加快建設(shè)新型能源體系，持續(xù)提高新能源供給比重，推進(jìn)化石能源安全可靠有序替代，著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，建設(shè)能源強(qiáng)國。我國要建成清潔低碳、安全高效的新型能源體系，必須堅持系統(tǒng)思維，統(tǒng)籌好能源消費和能源供給的關(guān)系，科學(xué)把握未來的能源消費總量和消費結(jié)構(gòu)變化趨勢，合理布局新能源與傳統(tǒng)能源的產(chǎn)能產(chǎn)量及比例關(guān)系，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、供需平衡，走出一條獨具特色、符合國情的能源產(chǎn)業(yè)中國式現(xiàn)代化之路。國家能源集團(tuán)“中國能源展望”課題組依托自主開發(fā)的大型能源系統(tǒng)模型量化仿真結(jié)果，廣泛開展實地調(diào)研與研討，充分吸納行業(yè)觀點意見，總結(jié)形成關(guān)于我國能源產(chǎn)業(yè)“十五五”“十六五”及中長期發(fā)展大勢的若干研判。

01

經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)繁榮將為能源高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)

能源產(chǎn)業(yè)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，能源消費受國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展總需求牽引，能源生產(chǎn)供給又是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，因此要系統(tǒng)深入開展能源行業(yè)發(fā)展趨勢量化研究，必須首先科學(xué)研判人口、城鎮(zhèn)化水平、GDP、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵宏觀經(jīng)濟(jì)社會指標(biāo)未來的發(fā)展趨勢。

（一）人口總量將保持總體平穩(wěn)、逐年略降態(tài)勢，城鎮(zhèn)化水平將保持穩(wěn)步提升

近幾年我國人口總量呈穩(wěn)中有降趨勢。截至2024年底，全國人口為140828萬人（不包含港澳臺及海外華僑），較2023年減少139萬人，自然增長率為-0.99‰。育齡婦女?dāng)?shù)量持續(xù)減少，加之生育觀念變化、婚育年齡推遲等多種因素疊加，導(dǎo)致我國人口總數(shù)出現(xiàn)下降。預(yù)計我國人口將在當(dāng)前峰值平臺期的基礎(chǔ)上延續(xù)穩(wěn)中趨降走勢，到2030年維持在14億左右，到2035年將進(jìn)一步降至13.9億左右，2040年后受死亡人口與出生人口差距逐步拉大影響，人口下降速度加快，到2060年降至12.7億左右。

我國城鎮(zhèn)化水平不斷提高，從1980年的19.4%提升至2024年的67.0%，一定程度上帶動了能源消費持續(xù)增長。對比美國、英國、法國、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家的城鎮(zhèn)化水平（80%～92%），根據(jù)我國城鎮(zhèn)化發(fā)展歷史趨勢、相關(guān)政策和規(guī)劃，預(yù)計我國城鎮(zhèn)化率將在2030年前突破70%，到2035年、2050年分別約74%、80%，基本達(dá)到目前主要發(fā)達(dá)國家平均水平的下限，2050—2060年將保持總體穩(wěn)定、略有提升。

（二）全國經(jīng)濟(jì)總量將持續(xù)擴(kuò)大、增長速度逐步放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化升級

改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)步入了快車道，當(dāng)前階段GDP總量位居世界第二，2024年達(dá)134.9萬億元（現(xiàn)價），增速為5.0%?？傮w研判，我國GDP規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，增速逐步放緩，預(yù)計到2035年GDP總量和人均GDP基本實現(xiàn)翻一番，總量達(dá)到200萬億～210萬億元（按2020年基價，下同）；2035年后GDP增速進(jìn)一步放緩，2050年建設(shè)成社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國，到2060年GDP總量達(dá)到410萬億～430萬億元。

我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動總體符合全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變的一般規(guī)律。改革開放以來，三次產(chǎn)業(yè)在權(quán)重排序上由“二一三”格局逐步向“二三一”、“三二一”格局轉(zhuǎn)變；黨的十八大以來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新階段，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級加快推進(jìn)，2024年三次產(chǎn)業(yè)占比分別為6.8%、36.5%、56.7%。展望未來，參考發(fā)達(dá)國家發(fā)展歷程，并考慮到我國堅持發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略定位，預(yù)計到2030年三次產(chǎn)業(yè)占比分別為7.0%、34.9%、58.1%，到2035年優(yōu)化為7.1%、32.4%、60.5%，到2060年進(jìn)一步優(yōu)化為5.0%、25.0%、70.0%。

（三）鋼鐵、建材等行業(yè)用能規(guī)模逐步下降，化工、交通、裝備制造、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)及居民生活用能規(guī)模未來仍有增長空間

我國城鎮(zhèn)化率已達(dá)中高位水平，未來城鎮(zhèn)化進(jìn)程將放緩，同時經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)將成為重點發(fā)展方向。總體研判，我國鋼鐵行業(yè)、建材行業(yè)規(guī)模將在當(dāng)前峰值平臺期的基礎(chǔ)上呈穩(wěn)中有降態(tài)勢，預(yù)計“十五五”“十六五”時期兩大行業(yè)規(guī)模累計降幅均超15%。相應(yīng)的行業(yè)用能規(guī)模隨之下降，兩大行業(yè)終端能源需求在“十五五”時期維持在10億～10.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，到2035年降至9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下，同時用能結(jié)構(gòu)將持續(xù)清潔低碳化，電力、熱力、氫能等清潔能源占比持續(xù)提升。

圖1   分行業(yè)終端能源需求趨勢預(yù)測

為滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)需要，燃料加工和化工業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模近中期將繼續(xù)壯大，大宗化工品產(chǎn)量總體上保持增長，相應(yīng)的行業(yè)用能規(guī)模將在“十六五”時期達(dá)峰。隨著交通強(qiáng)國建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)總體規(guī)模在未來較長一段時間將保持較快增長，預(yù)計“十五五”“十六五”時期行業(yè)規(guī)模累計增幅超三分之一。在全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮的驅(qū)動下，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，將逐漸成為重要的新興用能行業(yè)。在社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國建設(shè)過程中，居民生活水平將全方位提升，物質(zhì)文化生活得到極大豐富，相應(yīng)的居民生活用能將在較長時期內(nèi)保持增長。

02

能源消費總量仍需適度增長以支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

（一）為支撐中國式現(xiàn)代化建設(shè)，全國一次能源消費總量將在2035年前保持增長態(tài)勢，遠(yuǎn)期呈逐步下降走勢

為達(dá)到2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的宏偉目標(biāo)，我國GDP在“十五五”和“十六五”時期需分別保持4.5%～5%和4%～4.5%的年均增速；實體產(chǎn)業(yè)仍將是未來十年經(jīng)濟(jì)增長的重要動力，第二產(chǎn)業(yè)在GDP中占比不會出現(xiàn)大幅下滑，預(yù)計總體保持平穩(wěn)略降走勢。2035年前，我國GDP增長仍然需要能源來提供強(qiáng)力支撐，能源消費總量將保持剛性增長，預(yù)計到2030年、2035年一次能源消費總量將分別達(dá)到約69.0億噸、71.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（發(fā)電煤耗法），較2024年分別有約9.4億噸（16%）、約12.2億噸（20%）的增長空間。其中，鋼鐵、建材行業(yè)終端能源消費基本呈穩(wěn)步下降趨勢，有色金屬、燃料加工和化工行業(yè)終端能源消費呈先上升各自達(dá)峰再下降的趨勢，交通運(yùn)輸倉儲郵政業(yè)、批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)、其他服務(wù)業(yè)和居民生活端能源消費總體保持上漲趨勢，火力發(fā)電、供熱、煉油、煉焦、煤制油氣等能源轉(zhuǎn)化過程損耗呈先上升達(dá)峰后再穩(wěn)中有降的趨勢。

表1   全國一次能源消費總量趨勢預(yù)測

在2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化之后，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的持續(xù)深入，單位GDP能耗更低的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)將在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)更加突出的地位，我國經(jīng)濟(jì)增長將逐漸與能源消費增長脫鉤，能源消費總量將從峰值平臺逐步下降，預(yù)計到2050年、2060年分別降至約65.7億噸、59.0億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較峰值分別減少約6.1億噸、12.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

（二）全社會用電量將長期保持增長趨勢，總體于2055年前后達(dá)峰

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和居民生活水平不斷提高，將對各行各業(yè)的用電需求增長形成自然牽引，特別是電動汽車、數(shù)據(jù)中心、人工智能等新業(yè)態(tài)對電力的需求快速增長；同時，全國終端用能電氣化（含綠氫）持續(xù)推進(jìn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)對于煤、油、氣的消耗將更多轉(zhuǎn)向電力。預(yù)計在2035年前，全社會用電量將保持中高速增長，“十五五”“十六五”期間年均增速分別約4.5%和2.9%，到2030年、2035年分別達(dá)到約13.3萬億千瓦時、15.3萬億千瓦時，較2024年分別有約3.3萬億千瓦時（33%）、5.3萬億千瓦時（53%）的增長空間。

表2   全社會用電量及分產(chǎn)業(yè)用電量趨勢預(yù)測（單位：萬億千瓦時）

2035年后，我國人均GDP達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，能源消費總量將見頂回落，加之產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和用電效率將進(jìn)一步優(yōu)化提升，全社會用電量將保持低速增長，預(yù)計到2050年達(dá)到17.8萬億千瓦時左右，總體于2055年前后達(dá)峰，峰值約18.1萬億千瓦時，2036—2055年期間年均用電增速為0.5%～1.5%，到2060年略有回落至17.8萬億千瓦時左右，2050—2060年，我國人均年用電量達(dá)到1.3萬～1.4萬千瓦時，能夠有效支撐人民美好生活需要和現(xiàn)代化強(qiáng)國建設(shè)。

03

能源消費結(jié)構(gòu)仍將持續(xù)優(yōu)化彰顯清潔發(fā)展底色

（一）我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，全面綠色轉(zhuǎn)型不斷深化，降碳、減污、擴(kuò)綠、增長協(xié)同推進(jìn)，能源消費結(jié)構(gòu)將長期向綠色低碳化發(fā)展

在“先立后破”原則下，我國化石能源消費量短期內(nèi)仍將保持一定增長，但在一次能源消費中的占比持續(xù)下降；非化石能源逐漸成為全國能源消費增量主體，在中遠(yuǎn)期將逐步形成對化石能源的有效替代。預(yù)計到2030年、2035年，化石能源消費量占比將從2024年80.0%左右分別降低至71.3%、65.3%左右，其中煤炭消費占比從53.2%下降至46.8%、41.9%左右；非化石能源消費占比從20.0%左右快速提升至28.7%、34.7%左右。2035年后，能源消費總量見頂回落，同時產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步推動非化石能源繼續(xù)發(fā)展，化石能源消費加速下降，預(yù)計到2050年、2060年化石能源消費占比分別降至41.3%、20.0%左右，其中煤炭消費占比分別降至24.5%、10.0%左右，非化石能源消費占比提升至58.7%和80.0%。

表3   能源消費結(jié)構(gòu)趨勢預(yù)測

注：能源消費占比按發(fā)電煤耗法統(tǒng)計。

（二）煤炭消費受火電、化工行業(yè)需求增長牽引，短期內(nèi)將保持高位爬坡，總體在“十五五”期間達(dá)峰

我國煤炭消費預(yù)計在“十五五”前中期進(jìn)入49.5億～51億噸（國產(chǎn)原煤+進(jìn)口商品煤）的峰值平臺期，2030年略有回落至49億噸左右，“十六五”時期下降顯著，2035年降至46億噸以內(nèi)，但仍占據(jù)能源消費的主體地位（占比約42%）。2035年后，隨著非化石能源規(guī)?；l(fā)展，火電用煤逐步下降，同時各行業(yè)終端用能電氣化替代加速，煤炭消費量將加速下降，到2050年降至24.5億噸左右，2060年進(jìn)一步降至8億～10億噸，占一次能源消費的百分比較2024年下降43個百分點，保持在10%左右。

圖2   煤炭消費趨勢預(yù)測

（三）石油消費現(xiàn)階段總體處于峰值平臺期，未來將保持穩(wěn)步下降走勢

隨著新能源汽車對燃油汽車加速替代以及石油化工行業(yè)逐漸趨于飽和，石油消費量將在當(dāng)前7.3億～7.5億噸（社會實際消費量）的峰值平臺基礎(chǔ)上，逐步呈現(xiàn)穩(wěn)中有降態(tài)勢，2030年、2035年分別降至約7.0億、6.4億噸，占一次能源消費總量的百分比較2024年下降5個百分點至13%以下。2035年后，隨著能源消費總量達(dá)峰后轉(zhuǎn)降、非化石能源替代加速，石油消費量以年均減少近2000萬噸的速度快速下降，到2050年、2060年分別降至3.7億、1.4億噸，2060年在一次能源消費中占比約3.5%。

圖3   石油消費趨勢預(yù)測

（四）天然氣作為最清潔的化石能源，將在實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)過程中起到一定的過渡性作用，預(yù)計到2035年前后達(dá)峰

在能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型過程中，天然氣在電力（含供熱）、化工、交通、居民生活等領(lǐng)域有較大增長空間，預(yù)計到2030年達(dá)5400億立方米左右，2035年前后進(jìn)入5900億～6000億立方米的峰值平臺期，占一次能源消費總量的百分比較2024年提升1.6個百分點至10.5%以上。2035年后，隨著非化石能源規(guī)模化發(fā)展，天然氣的過渡性支撐能源角色將不斷減弱，其消費量逐步下降，到2050年、2060年分別降至4500億、3000億立方米左右，2060年在一次能源消費中占比約6.5%。

圖4   天然氣消費趨勢預(yù)測

（五）非化石能源作為我國實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)和推動能源產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的主要抓手，將長期保持增長態(tài)勢

預(yù)計到2030年、2035年分別達(dá)到19.8億、24.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（發(fā)電煤耗法，按電熱當(dāng)量法分別為8.9億、11.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤），在一次能源消費中的占比較2024年提升近15個百分點達(dá)到34.7%左右。2035年后，非化石能源將加速對化石能源的替代，逐漸成為能源消費主體，到2050年、2060年分別達(dá)到38.6億、47.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（發(fā)電煤耗法，按電熱當(dāng)量法分別為17.6億、11.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤），占一次能源消費總量的百分比約80%。

圖5   非化石能源消費趨勢預(yù)測

04

能源供給安全總體穩(wěn)固但仍存局部風(fēng)險

（一）我國能源供給將同需求一致，2035年前保持增長態(tài)勢，能源自給率穩(wěn)步提升，能源供給安全總體形勢保持穩(wěn)固

受能源需求牽引，供給將略高于需求2%～4%水平，在未來十年左右保持增長，預(yù)計“十五五”時期年均增速近2%，到2030年達(dá)到71.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，在2035年前后達(dá)峰，峰值超73.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。近年來我國能源自給率呈小幅震蕩趨勢，總體保持在80%上下，2024年自給率約79%（發(fā)電煤耗法），其中煤炭、石油、天然氣自給率分別約92%、27%、59%，預(yù)計到2030年回升至81%以上，2035年升至83%，2050年前進(jìn)一步提升至90%以上，實現(xiàn)高度“能源獨立”。

表4   能源供給水平趨勢預(yù)測

（二）煤炭在較長時期內(nèi)仍將是保障能源安全的壓艙石，2045年前在能源總供給中占比仍超過30%，在所有單一能源品種中保持第一

煤炭在助力非化石能源大規(guī)模高質(zhì)量發(fā)展過程中將發(fā)揮重要的兜底保障作用，煤炭產(chǎn)量將在“十五五”期間達(dá)到峰值（48億～49.5億噸）后保持較長時間平臺期，2035年前保持在43億噸以上高位水平以兜住能源安全底線，到2045年降至30億～31億噸，2060年降至8億～9億噸。我國煤炭自給率始終保持在90%以上的高位水平，且不斷提升，預(yù)計到2060年達(dá)到95%左右。

（三）煤電在較長時期內(nèi)仍將是電力系統(tǒng)的穩(wěn)定器，2040年前煤電在電力總供給中占比仍超過30%，在所有單一電力品種中保持第一

煤電與新能源發(fā)電聯(lián)營將是較長時期內(nèi)的重要發(fā)展路徑，預(yù)計全國煤電裝機(jī)容量將在2030年左右達(dá)峰（15億～16億千瓦），2040年前保持在14.5億千瓦以上，發(fā)電小時數(shù)保持在3600～3900小時，不僅持續(xù)為社會提供基礎(chǔ)電量支撐，還為電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供關(guān)鍵的調(diào)節(jié)支撐作用，不斷提升電力安全供應(yīng)鏈韌性、彈性和安全水平。2040年后煤電利用小時數(shù)將快速下降，但裝機(jī)保持相對平穩(wěn)下降走勢（自然退役），到2060年仍將保留9億千瓦左右，主要發(fā)揮跨季調(diào)峰和應(yīng)急備用功能。

（四）未來較長一段時間，我國石油和天然氣對外采買度高的格局難以改變

在國際地緣政治博弈深刻調(diào)整的背景下，國際環(huán)境更趨復(fù)雜，能源貿(mào)易也面臨來源穩(wěn)定性、通道安全性、價格承受性等多元挑戰(zhàn)。我國能源自給率雖然總體較高，但結(jié)構(gòu)性安全問題依然突出，2024年石油、天然氣對外采買度分別約73%、41%。未來十年，我國石油對外采買度雖將緩慢下降，但仍居高不下，到2035年維持在70%左右的高位水平，長期來看，隨著交通電氣化等持續(xù)快速發(fā)展，石油供應(yīng)安全壓力不斷緩解，到2040年、2050年對外采買度分別降至60%和50%以下；近中期天然氣需求將較快增長，導(dǎo)致對外采買度總體有所上升，至2035年達(dá)到48%左右峰值水平，安全保供壓力趨增，長期來看，在需求總量下降、國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢下，對外采買度將持續(xù)降低，到2050年降至35%以下。