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2025年，中國煤炭消費總體呈現(xiàn)走弱態(tài)勢。在主要下游行業(yè)中，除化工行業(yè)用煤需求保持相對堅挺外，電力、鋼鐵、建材等傳統(tǒng)高耗煤領域的消費量均出現(xiàn)同比收縮。其中，占據(jù)煤炭消費絕對主力的電力行業(yè)耗煤量下滑尤為顯著。據(jù)CCTD監(jiān)測數(shù)據(jù)，2025年電力行業(yè)全年煤炭消費量同比下降約2%。

從全年走勢看，上半年受暖冬等因素影響，全社會用電需求增長平緩，1-6月用電量同比增速為3.75%，導致同期電煤消耗也受到抑制。進入下半年，情況發(fā)生轉變。7、8月夏季高溫與宏觀經(jīng)濟復蘇態(tài)勢疊加，月度用電量在旺季兩度突破萬億千瓦時;10月則因異常高溫天氣，進一步推高了第三產(chǎn)業(yè)及居民生活用電負荷。在一系列“兩新”“兩重”及穩(wěn)增長政策的支持下，宏觀經(jīng)濟回暖帶動用電量維持較高增速。據(jù)CCTD監(jiān)測，電力耗煤量在7月與10月實現(xiàn)了全年少有的同比正增長。

國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2025年全社會用電量累計達103,682億千瓦時，首次突破10萬億千瓦時大關，同比增長5.0%。

但值得注意的是，在全年用電量實現(xiàn)顯著增長的背景下，火電發(fā)電量卻同比下降1.0%。這主要由兩方面因素導致：一是氣候因素，暖冬致使第一季度火力發(fā)電量同比下滑4.7%，第四季度傳統(tǒng)用煤高峰期的需求再次因氣溫偏高而受到抑制;二是能源結構變革，新能源裝機的快速增長對火電形成結構性替代效應。截至2025年11月底，火電在總發(fā)電裝機容量中的占比已降至40.1%，同期太陽能和風能裝機容量同比大幅增長42%和22.4%。

展望2026年，火電發(fā)電量及電煤消費能否企穩(wěn)回升，主要取決于以下幾方面因素的演變：

首先，政策環(huán)境引導新能源發(fā)展趨于理性。隨著年初“136號文”的發(fā)布，新能源項目收益面臨不確定預期，盡管政策窗口期前出現(xiàn)了“搶裝”潮，但后期裝機增速已顯著放緩。結合電價市場化改革的深化，預計新能源投資將逐步回歸理性增長軌道，其對火電的擠出效應有望邊際減弱。

其次，短期有利因素顯現(xiàn)。2026年初，氣溫偏高情況有所緩解，對煤炭消費形成支撐。據(jù)CCTD監(jiān)測，1月以來沿海八省電廠日均煤炭消耗量同比提升約5.2%。加之春節(jié)假期時間較晚，有望進一步延長并提振旺季電煤需求。

此外，火電裝機基礎仍在穩(wěn)步擴充。截至去年11月，火電總裝機容量保持同比5.9%的穩(wěn)健增長。在2022年，受前期雙碳目標下控制煤電項目與用電需求超預期的疊加影響，局部地區(qū)出現(xiàn)階段性電力緊缺。為此，國家發(fā)改委強化電力保供，通過加快項目審批、新增煤電裝機等措施夯實電力基礎。隨著建設周期的穩(wěn)步推進，預計2026年煤電裝機將延續(xù)較快增長態(tài)勢。

綜上，2026年作為“十五五”規(guī)劃的開局之年，預計中國經(jīng)濟將保持增長態(tài)勢，全社會用電需求亦將隨之持續(xù)擴大。在此背景下，煤電的角色定位正從傳統(tǒng)主力電源，加速向“基礎保障性和系統(tǒng)調節(jié)性電源”戰(zhàn)略轉型，但其絕對裝機容量仍將穩(wěn)步提升，且清潔高效水平不斷提高。在有效履行系統(tǒng)調峰、應急保障等功能的同時，若新能源擠壓效應減弱和氣候條件恢復正常，火電全年發(fā)電量有望扭轉跌勢，恢復正增長。