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????? 煤價(jià)下跌利好電力五大發(fā)電集團(tuán)改變供求格局

????? 2 月24日，中國(guó)海關(guān)公布，中國(guó)1 月份進(jìn)口煤炭1607.8萬(wàn)噸，較上年同期
增長(zhǎng)438%. 興業(yè)證券在2 月23日的一份研究報(bào)告中指出，秦皇島煤價(jià)大幅回落，
車(chē)板價(jià)和平倉(cāng)價(jià)較上周每噸下降40元。這一數(shù)據(jù)，被視為電煤市場(chǎng)價(jià)的標(biāo)桿。

????? 在煤價(jià)下跌的刺激之下，節(jié)后的四個(gè)交易日，電力板塊日日飄紅，成交量
亦持續(xù)上漲。相較2 月22日，25日的成交量上漲了四倍左右。表現(xiàn)明顯好于同期
上證指數(shù)。

????? 令人費(fèi)解的是，華電國(guó)際（600027，股吧）和華能?chē)?guó)際（600011，股吧）
由于火電比例較高，被公認(rèn)為從煤價(jià)下跌受惠較大，近兩個(gè)交易日雖都上漲，但
上漲幅度較為溫和，并未顯著跑贏大盤(pán)。

????? 國(guó)內(nèi)煤價(jià)高于國(guó)外

????? 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)去年首次成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。去年全國(guó)，我國(guó)進(jìn)口煤
炭1.25億噸，較前年同比上升211.9%，被業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)為“天量進(jìn)口”；凈進(jìn)口1.03
億噸。

????? 其中，12月進(jìn)口煤炭1638萬(wàn)噸，與2008年同期相比增長(zhǎng)5 倍以上。2010年
1 月延續(xù)了這一勢(shì)頭。

????? 其時(shí)屬于用煤旺季，進(jìn)口煤緩解了煤炭需求的缺口。而春節(jié)過(guò)后煤炭需求
回落，進(jìn)口替代效應(yīng)便凸顯出來(lái)。

????? 中信證券（600030，股吧）一份2 月24日研究報(bào)告中指出，環(huán)球煤炭交易
平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至2 月20日，澳大利亞紐卡斯?fàn)柮禾績(jī)r(jià)格93.98 美元/ 噸，比
上周上漲3.23美元/ 噸。

????? 一位煤炭業(yè)內(nèi)人士分析，這一數(shù)據(jù)正是澳大利亞煤炭的標(biāo)桿價(jià)?，F(xiàn)在從紐
卡斯?fàn)柛圻\(yùn)到寧波北侖港，運(yùn)費(fèi)大概為每噸11美元。煤價(jià)加運(yùn)費(fèi)，折合成人民幣
每噸還不到720 元?！斑@比秦皇島的煤價(jià)還低。秦皇島的煤大多還要再運(yùn)到浙江
或廣東。煤價(jià)怎么會(huì)不跌？”

????? 大同證券分析師宇宏在一份研究報(bào)告中指出，2 月22日秦皇島發(fā)熱量為5500
大卡的動(dòng)力煤為每噸720-730 元，較上周下跌5.5%.

????? 綜上可知，秦皇島煤價(jià)下跌后，才勉強(qiáng)與澳煤到廣東或浙江的價(jià)格持平。
如果再考慮到廣東和浙江的運(yùn)費(fèi)，在進(jìn)口煤面前處于劣勢(shì)。本周其運(yùn)費(fèi)有所下降，
但運(yùn)到廣州和上海，運(yùn)費(fèi)分別為每噸71元和44元。

????? 此外，幾位券商分析師在研究報(bào)告中指出，春節(jié)期間，港口、鐵路部門(mén)加
大力度搶運(yùn)電煤，電煤庫(kù)存增加，也造成了節(jié)后煤價(jià)下跌。

????? “五大”改變煤炭供求格局

????? 一位山西煤炭業(yè)內(nèi)人士指出，此番煤價(jià)下跌，有季節(jié)因素在；其深層次的
原因也在于，五大電力集團(tuán)力圖擴(kuò)大自有煤戰(zhàn)略的作用初現(xiàn)，“以后電廠再也不
像從前那么缺煤了”。

????? 今年1 月，五大電力集團(tuán)在召開(kāi)的年度工作會(huì)上，無(wú)一例外地提出要大幅
提高煤炭產(chǎn)量，甚至都將短期煤炭產(chǎn)能的目標(biāo)指向“億噸”。如，中電投和華能
集團(tuán)在2010年的煤炭產(chǎn)能能達(dá)到7275萬(wàn)和5686萬(wàn)噸。（參見(jiàn)本報(bào)1 月29日?qǐng)?bào)道《
目標(biāo)億噸級(jí)：五大電力大幅提高采煤計(jì)劃》）。

????? 上述山西煤炭業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“2008年5 月煤價(jià)漲到最高點(diǎn)，這一年
煤電矛盾也最強(qiáng)。幾大電力集團(tuán)紛紛四處找煤炭資源，著重在新疆、蒙東、安徽、
甘寧幾個(gè)區(qū)域，談成了就買(mǎi)礦，擴(kuò)張速度非?？?。”

????? “像山西最大的煤礦陽(yáng)泉、潞安年產(chǎn)量也不過(guò)四五千萬(wàn)噸，五大電力集團(tuán)
2010年都能到這個(gè)水平，對(duì)煤價(jià)有相當(dāng)發(fā)言權(quán)了?！?/FONT>