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1、供需格局切換致利用小時(shí)數(shù)下滑，煤電供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)

電力供需影響利用小時(shí)數(shù)。 發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)是一定時(shí)期內(nèi)一個(gè)地區(qū)平均發(fā)電設(shè)備容量在滿負(fù)荷運(yùn)行條件下的運(yùn)行小時(shí)數(shù)，即發(fā)電量與平均裝機(jī)容量之比，反映了該地區(qū)發(fā)電設(shè)備利用率，發(fā)電利用小時(shí)數(shù)越高則利用率越高。利用小時(shí)數(shù)主要受電力供需影響，當(dāng)電力需求大于供給時(shí)，發(fā)電機(jī)組的利用小時(shí)數(shù)相對(duì)較高，當(dāng)電力供大于求時(shí)，利用小時(shí)數(shù)則會(huì)下降。2012年后我國(guó)電力供給出現(xiàn)過(guò)剩情況。我國(guó)全社會(huì)用電量在 2010年達(dá)到最高增速后，增速持續(xù)下滑， 2012 年用電量同比增速已降至5.59%， 整體用電需求增速出現(xiàn)下滑。 對(duì)比發(fā)電機(jī)組裝機(jī)量， 在 2010年至 2016 年之間始終保持 8%-10%的增速， 2012 后我國(guó)電力逐步顯現(xiàn)供大于求的狀態(tài)。

全社會(huì)用電量情況

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發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量情況

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火電發(fā)電空間受到清潔能源的擠壓。 電力供需情況的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致發(fā)電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)在 2011 年達(dá)到頂峰后開(kāi)始持續(xù)下滑。從絕對(duì)值上分析， 2017 年全部發(fā)電機(jī)組利用小時(shí) 3786 小時(shí)，較 2011 年高點(diǎn)下滑945 小時(shí)；2017 年火電機(jī)組利用小時(shí)數(shù) 4209 小時(shí)，較 2011 年下滑 1085小時(shí)； 2017 年水電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)為 3579 小時(shí)，較 2011 年提高 551小時(shí)。清潔能源具有優(yōu)先消納權(quán)， 在電力供給過(guò)剩的情況下會(huì)優(yōu)先保證清潔能源電力消納， 因此 2011 年至 2017 年火電的下滑幅度要高于全部機(jī)組的數(shù)據(jù)， 水電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)反而逆勢(shì)上升，火電的發(fā)電空間受到清潔能源的擠壓。

利用小時(shí)數(shù)自 2011 年開(kāi)始下滑

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供給側(cè)改革拉開(kāi)大幕， 抑制火電產(chǎn)能。 電力供應(yīng)過(guò)剩局面越發(fā)嚴(yán)重， 2016 年 3 月， 國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)煤電有序發(fā)展的通知》，提出嚴(yán)控各地煤電新增規(guī)模、 按需推進(jìn)煤電基地建設(shè)和加大淘汰落后產(chǎn)能力度的目標(biāo)，供給側(cè)改革正式啟動(dòng)。

煤電去產(chǎn)能主要政策

2016 年初至今， 國(guó)家和各地政府又發(fā)布多項(xiàng)去產(chǎn)能政策， 嚴(yán)控煤電新增規(guī)模并加大淘汰落后產(chǎn)能， 目標(biāo)明確且執(zhí)行力度較強(qiáng)。 經(jīng)過(guò)兩年治理， 2017 年火電裝機(jī)增速已經(jīng)由 2015 年的 7.84%下滑至 4.95%，有效控制了火電新增產(chǎn)能。

火電裝機(jī)量增速持續(xù)下滑

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2018 年 3 月， 政府工作報(bào)告和最新能源局發(fā)布的《2018 年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》中仍然將火電去產(chǎn)能作為重點(diǎn)工作，今年將淘汰高污染、高能耗的煤電機(jī)組約 400 萬(wàn)千瓦，尤其是不達(dá)標(biāo)的 30 萬(wàn)千瓦以下煤電機(jī)組。 火電去產(chǎn)能政策依舊堅(jiān)定，未來(lái)煤電裝機(jī)增速將繼續(xù)保持在較低水平。

2、未來(lái)利用小時(shí)數(shù)將保持穩(wěn)定

未來(lái)火電利用小時(shí)數(shù)的走向受到多種因素的影響，包括全社會(huì)用電量的需求情況、 火電發(fā)電量和火電裝機(jī)量增長(zhǎng)情況等，火電發(fā)電量預(yù)測(cè)又要考慮到清潔能源機(jī)組裝機(jī)量和利用小時(shí)數(shù)情況。全社會(huì)發(fā)電量方面， 隨著我國(guó)電力消費(fèi)需求增速的減緩， 發(fā)電量增速也在持續(xù)下降， 2015 年發(fā)電量出現(xiàn) 0.2%的下滑，但隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)企穩(wěn)， 2016 年和 2017 年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，電力彈性系數(shù)也逐步恢復(fù)。我們利用電力彈性系數(shù)對(duì)發(fā)電量進(jìn)行預(yù)測(cè)， 未來(lái)幾年我國(guó)規(guī)劃GDP 增速在 6.5%左右，且目前國(guó)內(nèi)正在進(jìn)行大規(guī)模的供給側(cè)改革，高耗能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速將降低，用電結(jié)構(gòu)將有所調(diào)整，因此預(yù)計(jì)電力彈性系數(shù)將是逐步降低的過(guò)程。通過(guò)計(jì)算，我們預(yù)計(jì) 2018-2020 年發(fā)電量為 6.57 萬(wàn)億度、 6.87 萬(wàn)億度和 7.21 萬(wàn)億度，同比增速為 4.76%、4.55%和 4.23%。

全社會(huì)發(fā)電量數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)

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火電發(fā)電量方面， 由于在 2020 年前基本沒(méi)有大型的水電投產(chǎn)，且目前新增風(fēng)電和光伏發(fā)電整體的利用小時(shí)數(shù)還較低，預(yù)計(jì)未來(lái)火電三年仍然能夠保持相應(yīng)的發(fā)電量占比，會(huì)有小幅的下滑。我們預(yù)測(cè)火電發(fā)電量 2018-2020 年發(fā)電量為 4.78 萬(wàn)億度、4.95 萬(wàn)億和 5.11 萬(wàn)億度，同比增速為 3.73%、 3.50%和 3.17%。

火電發(fā)電量數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)

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未來(lái)火電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)將相對(duì)穩(wěn)定。 電力“十三五”規(guī)劃中提出煤電到 2020 年的裝機(jī)目標(biāo)要小于 11 億千瓦，從目前煤電去產(chǎn)能的情況來(lái)看，大概率能夠完成目標(biāo)。通過(guò)測(cè)算，我們預(yù)計(jì)到 2020 年全國(guó)煤電機(jī)組裝機(jī)容量有望達(dá)到 104,432 萬(wàn)千瓦（樂(lè)觀） /107,534 萬(wàn)千瓦（中性） /110,697 萬(wàn)千瓦（悲觀）。從樂(lè)觀、中性和悲觀三個(gè)維度的預(yù)測(cè)，可以看出未來(lái)火電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)大概率已經(jīng)企穩(wěn)，可能會(huì)有短期回升，但未來(lái)仍有小幅下滑趨勢(shì)，整體趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。