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1、全社會用電持續(xù)回暖，火電發(fā)電量快速增長

宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，電力消費(fèi)持續(xù)回暖。 近幾年來我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，用電量增速自 2011 年開始明顯下降，2015 年用電量增速降至低谷 0.52%。2016 年后隨著經(jīng)濟(jì)形勢逐步好轉(zhuǎn)，用電需求回暖，2016、2017 年用電量同比增速分別回升至 5%、6.6%。進(jìn)入 2018 年后用電需求更為旺盛，經(jīng)濟(jì)向好疊加氣溫偏低，1-4 月全社會用電量21094億千瓦時，同比增長9.3%，增速比上年同期提高 2.6 個百分點(diǎn)。 與此同時火電發(fā)電量增速明顯回升，2018 年 1-4 月火電發(fā)電量同比增長7.1%。

2018年1-4月全社會用電量同比增長9.3%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年1-4月火電發(fā)電量同比增長7.1%

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第二產(chǎn)業(yè)用電量貢獻(xiàn)率最高，工業(yè)用電拉動顯著。2018 年 1-4 月，第一、二、三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量分別同比增長 11%、6.9%、14.6%和15%。其中第二產(chǎn)業(yè)對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為 51.2%，而第二產(chǎn)業(yè)中以工業(yè)為主，1-4 月工業(yè)用電量 3641 億千瓦時，同比增長 6.7%。工業(yè)用電增長拉動效應(yīng)顯著，主要是由于前期穩(wěn)增長政策及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得成效，工業(yè)企業(yè)效益明顯改善、生產(chǎn)形勢較好，今年 1-4 月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 6.9%。

1-4月新增用電量中第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)最高

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1-4月工業(yè)用電量增速回升至6.7%

新時代下電力需求新特點(diǎn)逐漸凸顯。1)第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民用電高增速：隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，用電量增速呈現(xiàn)出高增長， 近兩年基本保持著 10%以上的增速， 同時城鄉(xiāng)居民用電也增長較快，尤其是今年，由于天氣較為寒冷，1-4 月城鄉(xiāng)居民用電增速高達(dá) 15%。同時從用電量占比上來看，第一產(chǎn)業(yè)及第二產(chǎn)業(yè)用電量占比逐年下降，而第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電占比逐年上升; 2)非高耗能制造業(yè)用電量占比提升： 在制造業(yè)中，非高耗能制造業(yè)用電量不斷增加，用電量從 2009 年的 40.7%提升到 2017 年的 44.2%，體現(xiàn)出我國制造業(yè)由高耗能逐步向非高耗能的轉(zhuǎn)變。

第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民用電同比增速較快

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第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民用電占比逐步擴(kuò)大

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非高耗能制造業(yè)用電同比增速維持較高水平

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非高耗能制造業(yè)用電量占比提升

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2、火電裝機(jī)增速放緩，去產(chǎn)能初現(xiàn)成效

大躍進(jìn)到急剎車，煤電去產(chǎn)能迫在眉睫。2014年10月，國務(wù)院發(fā)布《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄(2014 年版)》，明確提出火電站由省級政府核準(zhǔn)。加上當(dāng)時煤價持續(xù)走低，火電有利可圖，各大火電企業(yè)便紛紛上馬新機(jī)組占領(lǐng)市場，火電建設(shè)進(jìn)入大躍進(jìn)時代。然而與之對應(yīng)的是，在我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的背景下，全社會用電量增速放緩?；痣娧b機(jī)增速遠(yuǎn)大于電力需求增速， 導(dǎo)致火電行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)過剩。2013-2016 年，火電利用小時數(shù)逐年走低， 2016 年降至 4165 小時，創(chuàng)出自 1969 年以來的歷史新低。煤電去產(chǎn)能迫在眉睫。

2015-2016年火電裝機(jī)容量增速遠(yuǎn)高于火電

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2015-2016年火電利用小時同比大幅減少

火電裝機(jī)增速放緩趨勢全面凸顯，去產(chǎn)能成效已顯。2017 年實(shí)際完成淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能 6500 萬千瓦，超額完成了2017 年《政府工作報告》中 5000 萬千瓦的目標(biāo)。 2017 年火電完成投資額和新增裝機(jī)容量雙降：從投資額來看，火電完成投資 740 億元，同比下降 33.88%; 從裝機(jī)容量來看， 2017 年火電新增裝機(jī) 4578 萬千瓦，同比少投產(chǎn) 258 萬千瓦(下降 5.34%)?；痣娧b機(jī)容量增速放緩趨勢全面凸顯，反映出國家自2016 年上半年以來出臺的促進(jìn)煤電有序發(fā)展、供給側(cè)改革系列政策已初現(xiàn)成效。

2017年火電投資完成額占比約30%

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2017年火電完成投資同比下降33%

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2017年火電新增設(shè)備容量同比下降5.34%

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2017年火電裝機(jī)同比增長4.25%

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3、供需好轉(zhuǎn)，利用小時持續(xù)回升

火電利用小時有望持續(xù)回升。2017 年火電發(fā)電量增速(4.9%)高于裝機(jī)容量增速(4.3%)，存量火電的利用效率提升顯著， 2017 年火電設(shè)備利用小時 4209 小時，同比提升 44 小時。 2018年 1-4月延續(xù)了這一趨勢，火電利用小時 1426 小時，同比增長 69 小時。我們假設(shè)未來三年火電發(fā)電量增速與全社會用電增速一致，保持在 5%以上，而火電裝機(jī)容量保持5%以下、甚至 3%-4%的低增速，則火電利用小時數(shù)將持續(xù)穩(wěn)步提升。預(yù)計火電利用小時數(shù)有望走入一個持續(xù)回升的周期。

2018年1-4月火電利用小時同比提升69小時