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重點(diǎn)推薦天然氣板塊投資機(jī)會(huì)，長(zhǎng)期看好火電業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)及新能源消納利好

根據(jù)發(fā)改委等多部門此前出臺(tái)的《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，今年“2+26”城“雙替代”目標(biāo)362萬(wàn)戶，進(jìn)入保供期之后月均消費(fèi)量有望達(dá)到280億方以上，因此今冬我國(guó)天然氣保供形勢(shì)仍然較為緊張。此前中石油也制定了新的定價(jià)策略，進(jìn)入保供期后非管制氣中的非居民用氣價(jià)格最高將上漲40%，重點(diǎn)推薦LNG接收站即將投產(chǎn)、售氣量有望持續(xù)高增長(zhǎng)的深圳燃?xì)庖约霸谏轿魇碛袃?yōu)質(zhì)煤層氣資源布局的藍(lán)焰控股、新天然氣。電力方面，我們判斷電價(jià)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)充分釋放，火電企業(yè)盈利底部改善的趨勢(shì)已經(jīng)確立，重點(diǎn)推薦三季度業(yè)績(jī)有望超預(yù)期的華電國(guó)際，建議重點(diǎn)關(guān)注華能國(guó)際。水電和新能源方面，我們重點(diǎn)推薦受益于汛期來(lái)水較好的高股息率高防御性的水電藍(lán)籌長(zhǎng)江電力及在建風(fēng)電機(jī)組穩(wěn)健增長(zhǎng)、未來(lái)拓展空間廣闊的福能股份。

18年9月電力及公用事業(yè)跑輸大盤

18年9月份電力及公用事業(yè)指數(shù)上漲0.97%，而滬深300指數(shù)上漲3.13%，電力及公用事業(yè)行業(yè)跑輸大盤2.15個(gè)百分點(diǎn)。年初至今電力及公用事業(yè)板塊下跌了22.75%，滬深300指數(shù)同期下跌了14.69%，電力及公用事業(yè)板塊年初至今累計(jì)跑輸大盤8.06個(gè)百分點(diǎn)。分子板塊看，9月份火電板塊，水電板塊和燃?xì)獍鍓K分別上漲2.69%，3.25%和9.28%。

發(fā)電量增速維持高增長(zhǎng)，利用小時(shí)同比提升88小時(shí)

1-8月份，我國(guó)全社會(huì)發(fā)、用電量分別同比增長(zhǎng)8.8%、7.3%，其中火電發(fā)電量33103億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.2％，增速與上年同期持平，水電發(fā)電量7159億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.7％，增速比上年同期提高6.8個(gè)百分點(diǎn)。1-8月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)2591小時(shí)，比上年同期增加88小時(shí)。其中火電設(shè)備平均利用小時(shí)為2939小時(shí)，比上年同期增加145小時(shí)，水電設(shè)備平均利用小時(shí)為2338小時(shí)，比上年同期增加34小時(shí)。1-8月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1302億元，同比下降10.9%。全國(guó)電網(wǎng)工程完成投資2803億元，同比下降13.7%。

天然氣消費(fèi)量持續(xù)高增長(zhǎng)，LNG進(jìn)口占比擴(kuò)大

2018年8月，我國(guó)完成天然氣表觀消費(fèi)量232億立方米，比去年同期增長(zhǎng)21.6%；1-8月，全國(guó)累計(jì)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)1804億立方米，同比增長(zhǎng)18.2%。8月，我國(guó)進(jìn)口LNG 471萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)51.4%，進(jìn)口管道氣 306萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.38%。1-8月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口LNG 3263萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)47.8%，累計(jì)進(jìn)口管道氣2455萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.7%。我國(guó)進(jìn)口LNG在全部進(jìn)口天然氣中的占比同比進(jìn)一步提升，今年1-8月LNG占比達(dá)到57.1%，與去年同期相比提升了5.0個(gè)百分點(diǎn)。