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千呼萬喚始出來，時隔三年國常會再次核準新機組： 據(jù)《南方 能源觀察》報道， 11 月 2 日，與“華龍一號”（HPR1000）同為國產第三代核電技術代表的“國和一號”（CAP1400）示范項目——國核示范電站（山東榮成石島灣）一期工程，在經過國務院常務會議討論后正式獲得核準，成為“十三五”期間第一個獲批的第三代核電項目，也是自 2015 年 12 月 16 日國常會核準防城港二期、田灣三期之后再次放行新的量產型機組。為何是 CAP1400： 對于自主知識產權的考量是核電這一“中國制造 2025”之代表在未來發(fā)展規(guī)劃中的關鍵因素， 而是否具有自主知識產權決定了是否具有獨立出口權，即決定了其能否成為“走出去”戰(zhàn)略中像高鐵一樣的“國家名片”。另一方面， 10 月 11 日，美國能源部（DOE）發(fā)布《關于防止中國非法轉移美國民用核技術用于軍事或其他未經授權目的的措施》，首先核準 CAP1400 示范項目，也是針對禁令的一種回應。為何此時重啟核電： 最主要的原因在于目前國內的電力供需格局已經轉變，部分地區(qū)在用電高峰期持續(xù)供給偏緊；而煤電在經過供給側改革去產能后，難以提供足夠的增量。其次，根據(jù)國務院發(fā)布的《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，核電是電力行業(yè)在當前政治經濟形勢下大基建政策的最好發(fā)力點之一。此外，CAP1400 的技術設計基于 AP1000，所以在 9 月 21 日 AP1000 首堆三門 1 號商運后， 核準 CAP1400 示范項目順理成章。

審批重啟打開長期成長空間，天高海闊任飛躍： 雖然就發(fā)電量而言，中國已是全球第三大核電國家，但論在總發(fā)電量中的占比，則尚未能進入全球前十。根據(jù)現(xiàn)有的在運、在建、規(guī)劃和已開展前期工作的項目測算，國內核電尚有 2 倍以上成長空間，長期發(fā)展?jié)摿σ矁H次于非水可再生能源。此次重啟，后續(xù)待核準項目將在 AP1000 和“華龍一號”兩大三代主力堆型的候選者中產生，兩者各有 8 臺機組有望獲得核準放行。

投資建議： 核電時隔三年后再次重啟，板塊性行情可期。產業(yè)鏈投資標的具體分析可參考我們前期發(fā)布的《核電行業(yè)專題系列報告（一）——站在核電重啟關口，梳理投資邏輯與標的》。其中，下游核電運營板塊，因高技術壁壘、高專業(yè)要求、強政策管制等特性，決定其具有穩(wěn)定的競爭格局和強勁的盈利能力。強烈推薦 A 股唯一純核電運營標的中國核電，推薦參股多個核電項目的浙能電力， 建議關注擬回歸 A 股、國內裝機第一的中廣核電力（H）、 有可能獲得核電運營資質的大唐發(fā)電、 權益裝機容量全國第三的華電福新（H） 、 存在核電資產注入預期的中國電力清潔能源（H） 。風險提示： 1、核安全事故：任何一起核事故均可能導致全球范圍的停運、緩建； 2、政策推進不及預期：部分地區(qū)目前仍處于電力供大于求的狀態(tài)；3、新技術推進遇阻：如果示范項目出現(xiàn)問題，將影響后續(xù)機組的批復和建設； 4、電價調整：電力市場化交易將拉低平均上網電價。