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近日，麥肯錫咨詢公司發(fā)布《全球能源視角2019：參考案例》。

世界各地的能源系統(tǒng)正在經(jīng)歷迅速轉(zhuǎn)型，這將對我們?yōu)槠囂峁┤剂?，為家庭供暖以及為工業(yè)提供動力的方式帶來重大變化。這些趨勢將在未來幾十年對企業(yè)、政府和個人產(chǎn)生廣泛影響。

我們的使命是幫助客戶實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。作為支持這些努力的指南針和工具，我們創(chuàng)建了全球能源系統(tǒng)基本展望。

我們的展望基于來自世界各地的數(shù)百名麥肯錫專家的研究成果，專家們來自不同的領(lǐng)域，包括石油和天然氣、汽車、可再生能源和基礎(chǔ)材料等。通過這個全球網(wǎng)絡(luò)，我們能夠?qū)⒁幌盗胁煌挠^點納入一個共識，也就是現(xiàn)在我們放在您面前的參考案例。

影響能源未來的許多趨勢實際上是由多種本地趨勢驅(qū)動的，這些趨勢將在不同的地理位置和行業(yè)中以不同的量級和速度發(fā)生。為了捕捉這種細節(jié)，我們的模型提供了146個國家、55種能源類型和30個行業(yè)的詳細展望，然后匯總這些發(fā)展，以建立自下而上的全球展望作為我們報告的基礎(chǔ)。

反思我們在這一展望上的工作以及與專家的多次討論，我們發(fā)現(xiàn)能源領(lǐng)域的3個重要臨界點將在未來幾年內(nèi)到達：

A 隨著可再生能源成本的進一步下降，許多國家將在未來5年達到新的臨界點，新建光伏或風(fēng)電裝機容量與現(xiàn)有傳統(tǒng)電廠的燃料成本相比更有成本競爭力。因此，可再生能源發(fā)展將進一步加速。

B 同樣，隨著電池成本的持續(xù)下降，在未來5~10年，許多國家將達到電動汽車比內(nèi)燃機汽車更經(jīng)濟的節(jié)點。這種新的經(jīng)濟性適用于乘用車，同樣也適用于大多數(shù)卡車部分。

C盡管經(jīng)濟持續(xù)增長且全球人口不斷增長，我們?nèi)灶A(yù)計全球碳排放峰值將首次出現(xiàn)。受全球煤炭需求下降和石油需求減少的影響，碳排放量預(yù)計將從20世紀20年代中期開始下降。

將我們的參考案例展望與前幾年的版本進行比較，我們發(fā)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的一些發(fā)展已顯示出進一步加速的趨勢。超出預(yù)期的這些技術(shù)進步一直是預(yù)測者過去關(guān)注的共同主題。關(guān)于潛在進一步加速的觀點，我們參考了我們最近的“加速轉(zhuǎn)型”展望。

目前的參考案例展望分為5章。第1章提供了整體能源需求的遠景展望，其次是第2~4章，分別涉及電力、天然氣和石油。第5章探討了溫室氣體排放，包括對煤炭需求的預(yù)測作為重要驅(qū)動因素。

我們希望您能夠帶著興趣讀完我們的能源視視角展望，可以幫助您塑造能源轉(zhuǎn)型思維以及影響您對公司發(fā)展的思考。

核心觀點

1.全球一次能源需求于2035年達到巔峰，盡管人口膨脹且經(jīng)濟強勁增長。

2.到2050年，電力消耗將增長一倍，到2035年可再生能源發(fā)電預(yù)計將占到總發(fā)電量的50%。

3.天然氣在全球能源需求中所占的份額繼續(xù)增長—這將是唯一一種份額還在持續(xù)增長的化石燃料，并在2035年之后達到平穩(wěn)水平。

4.石油需求增長大幅放緩，預(yù)計將在21世紀三十年代初達到峰值。

5.由于煤炭需求減少，預(yù)計碳排放量將下降，但2攝氏度的減排路徑仍將遙遙無期。

執(zhí)行摘要

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1.盡管人口和經(jīng)濟增長強勁，但2035年后全球一次能源需求仍處于停滯狀態(tài)

—經(jīng)歷了一個多世紀的快速增長后，全球能源需求將在2030年左右呈現(xiàn)出增長放緩和企穩(wěn)的態(tài)勢，這主要是受可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的滲透推動。

—此外，各地區(qū)經(jīng)濟體能源強度的下降抵消了能源需求的增加，而能源需求的增加是通過收入水平的提高來支持不斷增長的人口，尤其是在新興市場。

—與其他長期能源展望相比，我們的展望報告預(yù)計能源需求增長將放緩，特別是因為我們預(yù)計到本世紀中葉可再生資源將在能源系統(tǒng)中發(fā)揮更大的作用。

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2.到2050年，電力消耗將翻一番，而可再生能源預(yù)計到2035年將占發(fā)電總量的50%以上

—到2050年，關(guān)鍵用途的通電將導(dǎo)致電力需求翻倍。這主要是由于對建筑的需求增加，以及公路運輸向電力能源的轉(zhuǎn)變。

—風(fēng)電和光伏在裝機容量中所占份額迅速上升，過去幾年已占到新增凈裝機容量的一半以上。

2035年后，可再生能源發(fā)電預(yù)計將占總發(fā)電量的50%以上。這一趨勢使以化石燃料為基礎(chǔ)的能源結(jié)構(gòu)成為歷史。

—隨著間歇性資源在總發(fā)電量中的作用不斷增強，電力系統(tǒng)在平衡需求方面將出現(xiàn)強勁增長，尤其是當光伏和風(fēng)電的總占比超過30%時。

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3 天然氣成為在全球能源需求中所占的份額持續(xù)增長的唯一一種化石燃料——并在2035年之后趨于穩(wěn)定

—天然氣是唯一一種化石燃料，在2035年之前，它在總能源需求中所占的份額一直在增長，盡管增速在下降，之后進入停滯期;即使考慮到重要的敏感性，天然氣需求仍然在+/-3%的范圍內(nèi)保持強勁。

—長期來看（2035年后），天然氣總需求將下降。電力行業(yè)的壓力尤其大，電力需求占總需求的比例從2015~2050年的41%降至33%。

—在各種天然氣價格情景下，這一長期效應(yīng)非常強勁;考慮到可再生能源相對于天然氣的競爭力不斷增強，即使天然氣價格減半，也只能帶來邊際增量需求。

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4 石油需求增長大幅放緩，預(yù)計將在本世紀30年代初達到峰值

—盡管歷史上每年穩(wěn)定增長超過1%，但未來十年石油需求增長預(yù)計將放緩。這導(dǎo)致21世紀30年代初石油需求預(yù)計將達到峰值，為1.08億桶/日。

—在加速轉(zhuǎn)型情景下，隨著運輸和塑料回收電氣化程度的提高，這一峰值將進一步提前至2025年之前。在這種情況下，到2050年，石油需求將是目前水平的一半。

—即使在加速轉(zhuǎn)型情景下，仍然會有新的石油需求。然而，相比與參考案例，一些區(qū)域不再具有盈利性。

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5 由于煤炭需求的減少，預(yù)計碳排放量將會下降，但2攝氏度的減排路徑仍將遙遙無期

全球能源相關(guān)排放在2024年達到峰值，2016~2050年下降20%。這種模式主要是由煤炭使用量的減少推動的，尤其是在中國和電力行業(yè)。

—1.5攝氏度甚至2攝氏度的情景仍然遙不可及。要達到1.5攝氏度的目標，所有行業(yè)都需要進行意義深遠的脫碳或減少需求。

—如果零售價格降至3.5美元/千克或以下，氫就可以發(fā)揮作用。它可以在一些最難脫碳的部門中發(fā)揮重要作用。

1、盡管人口和經(jīng)濟增長強勁，但2035年后全球一次能源需求仍處于停滯狀態(tài)

總結(jié)

2035年以后盡管人口爆炸和經(jīng)濟快速增長，全球主要能源需求總體上保持停滯

（1）在持續(xù)將近一個世紀的快速增長，全球能源需求在2030年左右將會停滯不前，主要原因是可再生能源加入到能源結(jié)構(gòu)中導(dǎo)致。

（2）同時，下降的能源強度抵消了增長人口的收入增長，導(dǎo)致了能源需求增速的放緩。

（3）服務(wù)產(chǎn)業(yè)占全球經(jīng)濟很大一塊份額，最終用戶細分化使得服務(wù)產(chǎn)業(yè)高效，也是導(dǎo)致能源強度下降的主要因素。

（4）高效的技術(shù)在各個方面更加有效，導(dǎo)致能源消費下降，甚至是在中國這樣的工業(yè)大國。

（5）能源需求發(fā)展反應(yīng)了局部動態(tài)；大部分經(jīng)合組織成員國家呈現(xiàn)一個下降趨勢，只有非洲和印度到2050年大約有兩倍增長。

（6）全球能源愿景項目參考案例比長期能源展望減緩了能源需求增長。

在持續(xù)將近一個世紀的快速增長，全球能源需求將會在2030年左右停滯不前，主要原因是可再生能源加入到能源結(jié)構(gòu)構(gòu)比中導(dǎo)致。

—盡管在2016年到2050年之間全球GDP增長了將近兩倍（按照實際計算），全球主要能源需求僅僅增長了14%。

—歷史上第一次出現(xiàn)，能源需求增長與經(jīng)濟增長不掛鉤的。

—可再生能源的快速應(yīng)用是一個關(guān)鍵驅(qū)動因素，正如可再生能源資源替代低效率的化石能源發(fā)電技術(shù)。

—通過核電可再生能源補充，幾乎可以實現(xiàn)全球能源占比的雙倍增長，從現(xiàn)在的19%到2050年的34%，到2035年將會提高超過一半的電力供應(yīng)。

全球一次能源需求（TJ）

2、到2050年，電力消費實現(xiàn)雙倍增長，可再生能源到2035年將會占據(jù)超過50%的發(fā)電量

總結(jié)

到2050年，電力消耗翻了一番，而到2035年，可再生能源將占總發(fā)電量的50%以上。

（1）到2050年，主要終端領(lǐng)域（尤其是建筑和道路運輸）的電氣化將推動電力需求翻倍。

—在交通運輸領(lǐng)域，電動汽車的經(jīng)濟成本問題得到了大幅度改善，到21世紀20年代初將達到和傳統(tǒng)燃料汽車同等的成本水平。

—在建筑領(lǐng)域，非經(jīng)合組織國家（主要是中國和印度）較高的生活水平支持了制冷和家電需求的快速增長。

—在工業(yè)領(lǐng)域，大規(guī)模的工業(yè)電氣化要求電價遠低于50美元/兆瓦時。

（2）風(fēng)電和光伏在裝機容量結(jié)構(gòu)中所占份額迅速上升，2015~2017年凈新增裝機容量中，風(fēng)電和光伏所占比例超過一半。

—到2030年，可再生能源將比大多數(shù)地區(qū)現(xiàn)有的煤炭和天然氣更便宜。

—因此，到2035年，全球近一半的發(fā)電能力將來自光伏能和風(fēng)電，中國和印度將是主要貢獻者。

?—2035年后，可再生能源發(fā)電占到全球電力供應(yīng)的50%以上，這與歷史上以化石燃料為基礎(chǔ)的發(fā)電截然不同。

（3）因此，根據(jù)技術(shù)進步水平和市場結(jié)構(gòu)的不同，全球煤炭需求將在2040~2050年減半。

?—隨著光伏和風(fēng)電在總發(fā)電量中所占的比例達到30~50%，電力系統(tǒng)在平衡需求方面將出現(xiàn)強勁增長。

（4）特別是在2030年后，新的靈活性選項將發(fā)揮更大的作用，屆時新增容量將達到靈活安裝的80%。

到2050年，主要終端領(lǐng)域（尤其是建筑和道路運輸）的電氣化將推動電力需求翻倍

—到2050年，電力需求將翻一番，隨著對其他燃料的需求總和趨于平緩，電力在最終能源消耗總量中所占的比例將從目前的19%上升至29%。

—到本世紀20年代初至中期，隨著電動汽車成本價的降低，電動汽車在所有路段的普及速度都將增加。

—非經(jīng)合組織國家（主要是中國和印度）生活水平的提高，支撐了供冷和設(shè)備需求的快速增長。

—由于中高溫?zé)岬碾姎饣枰^低的電價，工業(yè)上進一步的電氣化受到限制。工業(yè)用低溫供暖的電氣化在目前是可行的。

終端能源消費在交通運輸領(lǐng)域，電動汽車經(jīng)濟性的大幅改善推動了電動汽車的電氣化，在本世紀20年代初，電動汽車的成本將達到與傳統(tǒng)燃料汽車相當?shù)乃?/p>

—在未來5~10年，電動汽車將成為各市場中成本較低的選擇。

—電動汽車成本將迅速下降，主要原因是電池組成本的下降（2017~2030，電池組成本從220美元/千瓦時降至73美元/千瓦時）。

—美國和中國的總成本平價的時間與歐洲相當，中國稍早，美國稍晚，反映出了燃料稅和電動汽車補貼方面的差異。

—未來電池技術(shù)的改進（例如，能量密度）將使目前最難充電的重型電池實現(xiàn)電氣化。

電動車和傳統(tǒng)汽車成本相等的時機（在歐洲基于TCO）在2030年之前，大多數(shù)地區(qū)的可再生能源將比現(xiàn)有的煤炭和天然氣便宜

—到2030年，新建成的可再生能源將在能源成本上將會低于大多數(shù)國家現(xiàn)有的化石燃料發(fā)電—這是能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點之一。

—大多數(shù)國家將在未來5年內(nèi)達到這一轉(zhuǎn)折點。

—在化石燃料價格相對較低以及太陽能潛力較低的推動下，美國西北地區(qū)在2035年后將達到轉(zhuǎn)折點，這屬于一個特例。

到2035年，全球總裝機容量的近一半將來自光伏和風(fēng)電，中國和印度是主要的貢獻者

—到2035年，光伏和風(fēng)電占全球裝機容量的近一半。中國，印度和經(jīng)濟發(fā)展和合作組織國家是可再生能源建設(shè)的主要貢獻者。

—氣電裝機容量將進一步增加，特別是在北美和中國。到2035年全球裝機容量凈增加約675吉瓦，相當于經(jīng)合組織歐洲國家目前的氣電裝機容量的3倍。

—大多數(shù)地區(qū)的全球煤電裝機容量下降，反映出經(jīng)濟不利和監(jiān)管不斷增加的問題。

與2016年相比，中國煤電裝機容量將持續(xù)擴張，但增長率遠低于近期。

在印度，煤炭對能源供應(yīng)的作用和需求的快速增長遠小于早先的預(yù)測，特別是光伏成為更具吸引力的替代方案。

全球電力裝機容量2016和2035可再生能源發(fā)電占2035年后電力供應(yīng)的50%以上，這是傳統(tǒng)化石燃料發(fā)電到清潔能源發(fā)電的突破

—可再生能源在發(fā)電中的作用正在加速增長。從目前的25%左右開始，到2035年，可再生能源的全球發(fā)電量將增至50%左右，到本世紀中葉接近75%。

—煤炭和石油發(fā)電迅速減少，部分由可再生能源取代，部分由天然氣替代品取代，成本更低或碳排放更低。

—天然氣發(fā)電仍然是可再生能源系統(tǒng)中穩(wěn)定的基荷和可調(diào)度能力供應(yīng)商，但確實會在2035年左右達到峰值。

全球發(fā)電情況

3、天然氣需求：天然氣繼續(xù)增長其在全球能源需求中所占的份額—這是唯一的化石燃料—并在2035年之后達到平穩(wěn)水平

總結(jié)

（1）4個主要轉(zhuǎn)變和1個連續(xù)性正在塑造天然氣需求，直到2035年

—電力部門的可再生能源：由于可再生能源的競爭力不斷提高，電力產(chǎn)能的進一步增加將受到限制。

—中國：中國將成為天然氣需求增長率高于包括美國在內(nèi)的下一個十大增長最快的國家，并且占到2035年需求增長的近一半。

—中東：盡管行業(yè)增長，中東的天然氣需求在2030年之前達到峰值，這主要是由于可再生能源的經(jīng)濟性和天然氣出口機會成本的提高所致。

—化工部門：化工產(chǎn)品需求的基本增長與美國，俄羅斯和伊朗等主要市場的原料價格相結(jié)合，實現(xiàn)加速增長，增加需求約200億立方米。

—交通：我們繼續(xù)看到交通運輸?shù)脑鲩L率非常高，但小基數(shù)意味著交通無法抵消所有其他部門的趨勢。

（2）即使考慮到顯著的敏感性，天然氣需求仍然在+/- 3%的范圍內(nèi)保持強勁。

（3）從長期來看（2035年后），天然氣需求整體下滑，原因是電力的急劇下降，從2035年至50年間下降了228億立方米。

（4）鑒于可再生能源與天然氣相比具有越來越強的競爭力，即使將天然氣價格減半，也只能實現(xiàn)邊際增量需求。

盡管增長率下降，天然氣是唯一的化石燃料在總能源需求中的占比出現(xiàn)增長（直到2035年）

—在電力行業(yè)的推動下，過去二十年來天然氣每年的需求增長遠高于2%（p.a.），相比于1995年，增加了一半以上。

—特別是在短期（直到2025年）和中期（直到2035年），在工業(yè)需求的帶動下，所有部門的天然氣需求繼續(xù)增長?？傮w而言，這導(dǎo)致2035年的天然氣需求比現(xiàn)在高出20%的原因。

—2035年后需求的平穩(wěn)主要是由于可再生能源的競爭加劇。

—由于海運領(lǐng)域的采用，運輸業(yè)保持高增長率。然而，小基數(shù)限制了對整體趨勢的影響。

—由于加速液化天然氣（LNG）的加速和經(jīng)濟性與公路運輸中的電動汽車相比，其他增長受到限制。

—石油和天然氣（O&G）行業(yè)自身的天然氣使用量預(yù)計將與天然氣需求總量保持一致。

天然氣需求 按部門劃分

4、石油需求增長顯著減緩，導(dǎo)致21世紀30年代前期達到峰值

總結(jié)

石油需求增長顯著減緩，預(yù)計21世紀30年代前期達到峰值

（1）盡管歷史增長率穩(wěn)定在每年超過1%，石油需求增長率預(yù)計將放緩，在21世紀30年代前期達到108MMB/d的峰值。

（2）在未來的15年中化工領(lǐng)域占了增量的一半，電力部門和陸上交通部門的需求量減少的最多。

—化工部門是石油需求增長主要的驅(qū)動力，但是在2030年之后隨著塑料需求增長的下滑以及塑料循環(huán)使用增加而放緩。

—2035年全球年度電動汽車的銷量預(yù)計超過1億，引發(fā)陸上交通所需的石油減少。

（3）在加速轉(zhuǎn)型期的情況下，石油需求可能在2025年前就達到峰值，2050年大概達到目前水平的一半。

—即使在加速轉(zhuǎn)型的情況下，石油生產(chǎn)方面也需要新的投資。

—更少需求導(dǎo)致的更低的石油價格將把電動汽車成本平價推遲幾年，但是不會逆轉(zhuǎn)這一趨勢。

盡管歷史增長率穩(wěn)定在每年超過1%，石油需求增長率預(yù)計將減慢，在21世紀30年代前期達到108MMB/d的峰值

—石油需求已經(jīng)以超過每年1%的速度增長了超過30年，但是增長預(yù)計于2020年之后顯著減慢。

—在我們的參考案例中，我們預(yù)計全球石油需求將在2033年達到頂峰，比我們?nèi)ツ甑恼雇崆傲?年。

—陸上交通需求的石油是關(guān)鍵驅(qū)動，日益增長的電動汽車的應(yīng)用導(dǎo)致其將于2025年達到峰值，然后降低。2050年，相關(guān)需求預(yù)計為每天30MMB/d，在目前水平的三分之一以下。

—化工部門是石油需求增長的重要動力，將在2030年之后變緩，因為塑料循環(huán)利用率的增長。

全球石油需求 按部門劃分

未來15年，化工部門占石油需求增長的一半以上，而石油需求降幅最大的是電力部門和道路運輸部門

—直到2035年，在塑料需求增長的推動下，化學(xué)品是石油需求增長最大的部門，特別是在新興經(jīng)濟體。

—電力部門石油消費是未來幾年石油需求下降最大的部門。由于石油是發(fā)電效率最低的燃料，將被競爭日益激烈的可再生能源擠出。特別是在中東，各國正在迅速用天然氣或可再生能源取代石油。

—由于經(jīng)合組織國家和中國的電動汽車轉(zhuǎn)型部分抵消了世界其他地區(qū)國家繼續(xù)使用內(nèi)燃機汽車的增長，對于公路運輸部門，石油需求下降幅度并不大。

—在非經(jīng)合組織亞洲和迪拜等樞紐國家航空業(yè)石油需求增長最為突出。

2018~2035年石油需求增長按部門劃分

5、由于煤炭需求減少，預(yù)計碳排放量將下降，但2度的路徑仍遙遙無期

總結(jié)

（1）全球碳排放量預(yù)計在2024年達到峰值，到2050年下降約20%，主要原因是煤炭排放量的減少。

（2）到2050年，煤炭需求將下降40%，主要原因是由于中國電力部門需求減少。

（3）所有部門都需要采取影響深遠的脫碳舉措，以達到1.5度的局面。

（4）為了達到1.5度的情況，可能需要氫來使原本難以減少的部門去碳化。

（5）然而，電解和SMR+CCS（蒸汽甲烷重整+碳捕獲和儲存）制氫需要大幅降低成本才能具有競爭力。

（6）在漸進的情景下，電解制氫或?qū)⒃?030年前與SMR+CCS競爭。

全球碳排放量在2024年達到峰值，到2050年下降約20%，主要原因是煤炭排放量減少。

—與能源相關(guān)的碳排放量（約占全球總排放量的60%）將持續(xù)增長直到2024年，但隨后或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)步下降態(tài)勢。

—碳排放下降的原因是電力部門煤炭逐步淘汰的速度相對較快，這將導(dǎo)致二氧化碳減少6吉噸（Gt）（約20%），相當于目前美國和日本總排放量之和。

—然而，本次展望仍然遠遠沒有達到按照IPCC提出所有設(shè)想方案的中值所界定的2度路徑目標。

全球能源相關(guān)的單二氧化碳排放量/燃料

到2050年，煤炭需求將下降40%，主要原因是中國電力部門需求減少。

—盡管印度和非經(jīng)合組織亞洲區(qū)域國家的煤炭使用大幅增長（2050年之前增加了60~65%），但煤炭需求仍下降了40%

—這是由中國煤炭使用量下降造成的；中國煤炭需求或?qū)⑾陆?300萬TJ，相當于目前中國總需求的三分之二。