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全社會(huì)用電量一直是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“晴雨表”和“風(fēng)向標(biāo)”。但現(xiàn)實(shí)中，用電量數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)增速不時(shí)出現(xiàn)“比例失調(diào)”，例如，2015年用電量增速僅為0.5%，遠(yuǎn)低于國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）6.9%的增速。2018年GDP增速為6.6%，而國家能源局、中電聯(lián)日前相繼公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2018年全社會(huì)用電量增速為8.5%，這是用電量增速2012年以來首次高于GDP增速。在此背景下，用電量增速及其與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系問題，隨即引起行業(yè)關(guān)注。有觀點(diǎn)認(rèn)為，用電量與經(jīng)濟(jì)增速“已脫鉤”，也有人認(rèn)為，用電量將再次進(jìn)入“高增長(zhǎng)期”。以下兩篇文章從不同角度，對(duì)用電量高速增長(zhǎng)原因、用電量與GDP增速的關(guān)系、未來用電量增速預(yù)測(cè)等問題，進(jìn)行了分析、解構(gòu)。

未來十年用電量將維持低速增長(zhǎng)

2018年全國第二產(chǎn)業(yè)用電量比重已經(jīng)由2010年的74.7%下降到69%，而第三產(chǎn)業(yè)用電比重同期卻由10.7%提高到15.8%。千萬不要小看這幾個(gè)百分點(diǎn)，因?yàn)橥瑯?千瓦時(shí)電用在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)所創(chuàng)造的產(chǎn)值相差懸殊。如2017年單位電能產(chǎn)值是13.1元/千瓦時(shí),較2009年提高了3.9元/千瓦時(shí)。這足以說明我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化。展望未來10年，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，用電增幅較上個(gè)10年會(huì)進(jìn)一步下降。

2018年，我國全社會(huì)用電量達(dá)到68449億千瓦時(shí)，增幅超過8.5%，而同期我國GDP增幅只有6.6%。時(shí)隔8年，全社會(huì)用電量增幅再次超過GDP增幅。對(duì)此有觀點(diǎn)表示：我國用電量將再次進(jìn)入高增長(zhǎng)（用電量增幅高于GDP增幅）時(shí)期。但筆者并不認(rèn)同這種觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為，未來10年，我國用電量增速仍將低于GDP增速。

用電量與GDP短期“背離”

不會(huì)改變其“晴雨表”作用

2009到2018年10年間的年均用電量增幅低于GDP增幅——10年間用電量年均增幅為6.6%，而GDP年均增幅為7.95%。換言之，用電量在過去10年平均增幅低于GDP增幅1.45個(gè)百分點(diǎn)。在過去10年中，有7年用電量增速低于GDP增速，只有3年出現(xiàn)了“反超”。

值得注意的是，2015年用電量增幅僅為0.5%，遠(yuǎn)低于GDP6.9%的增速，同時(shí)2018年用電量增幅是8.5%，是近年來首次高于GDP增幅。原因何在？筆者認(rèn)為，2018年二者之間的“背離”主要原因是2014—2015年連續(xù)兩年用電量增幅過低，導(dǎo)致基數(shù)較低，同時(shí)去年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境比較復(fù)雜，用電結(jié)構(gòu)、天氣等綜合因素也是導(dǎo)致用電增速提升的重要原因。而2015年二者之間的“脫鉤”主要是國家去產(chǎn)能、去庫存、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓質(zhì)量、創(chuàng)效益等宏觀調(diào)控政策不斷發(fā)力的結(jié)果。因?yàn)殡娛翘厥馍唐?，不能?chǔ)存，而煤炭、鋼鐵、水泥等商品生產(chǎn)多了，可以放在庫房里，也就是說，2015年甚至2014年及以前生產(chǎn)的這些商品都可以在2015年出售，而這些產(chǎn)品并不需要消耗當(dāng)年的電量。事實(shí)上，電量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展不匹配不僅在我國多次出現(xiàn)，在其他國家也同樣存在。我們不能因?yàn)槎叨虝旱摹懊撱^”就否定其長(zhǎng)期存在的“用電量增速低于GDP增速”的關(guān)系。

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)

已經(jīng)取得初步成效

自改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展踏上了快車道。但不能否認(rèn)的是也出現(xiàn)了一些問題，“三高一低”（高投資、高耗能、高污染、低效益）產(chǎn)業(yè)遍地開花。尤其是在1998年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)時(shí),我國以鼓勵(lì)用電拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。當(dāng)年10月，國務(wù)院發(fā)文廢除了所有計(jì)劃用電、節(jié)約用電的文件。地方政府不甘落后，也紛紛推出鼓勵(lì)用電的政策，大批高耗能項(xiàng)目恢復(fù)、上馬，用電量也應(yīng)聲上漲，致使用電量增幅連續(xù)多年高于GDP增幅。比如從2000年至2007年，連續(xù)8年全國用電量增幅高于GDP增幅，其中2003年用電量增幅超過了15%，為幾十年來最高值，高于當(dāng)年GDP增幅6個(gè)百分點(diǎn)。

但2008年金融危機(jī)前后，我國宏觀政策調(diào)控出現(xiàn)明顯變化。比如，電力工業(yè)將“上大”與“壓小”捆綁起來，其它行業(yè)也是如此。尤其是十八大以來，中央明確提出經(jīng)濟(jì)發(fā)展要突出質(zhì)量和效益，國家財(cái)政金融等政策不斷發(fā)力，各項(xiàng)措施陸續(xù)出臺(tái)，動(dòng)真的、碰硬的，并進(jìn)行嚴(yán)格考核。因此，以高耗能產(chǎn)業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到了制約，而高端產(chǎn)業(yè)以及高附加值的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐加快。反映在用電結(jié)構(gòu)上就是，第二產(chǎn)業(yè)用電比重下降，第三產(chǎn)業(yè)用電比重上升。比如2017年全國第二產(chǎn)業(yè)用電量比重已經(jīng)由2010年的74.7%下降到70.4%，而第三產(chǎn)業(yè)用電比重同期卻由10.7%提高到14%。

千萬不要小看這幾個(gè)百分點(diǎn)，因?yàn)檫@足以說明我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化。因?yàn)橥瑯?千瓦時(shí)電用在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)所創(chuàng)造的產(chǎn)值相差懸殊。2017年第二產(chǎn)業(yè)用電量44413億千瓦時(shí)，創(chuàng)造GDP為334623億元，單位電能產(chǎn)值7.54元/千瓦時(shí);第三產(chǎn)業(yè)用電量8814億千瓦時(shí)，創(chuàng)造GDP為427032億元，單位電能產(chǎn)值48.4元/千瓦時(shí)。也就是說，同樣1千瓦時(shí)電用在第三產(chǎn)業(yè)上創(chuàng)造的產(chǎn)值是第二產(chǎn)業(yè)的6.5倍。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、用電結(jié)構(gòu)的變化提高了電能的利用效率。比如我國2009年、2014年、2017年用電量分別是36430億千瓦時(shí)、55233億千瓦時(shí)、63027億千瓦時(shí)，創(chuàng)造的GDP分別是335353億元、636463億元、827126億元，單位電能產(chǎn)值分別是9.2元/千瓦時(shí)、11.5元/千瓦時(shí)和13.1元/千瓦時(shí)。即2017年單位電能產(chǎn)值較2009年提高了3.9元/千瓦時(shí),這就是宏觀政策調(diào)控、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得的實(shí)實(shí)在在的成效。

“新常態(tài)”決定了今后10年

年均用電量增幅將進(jìn)一步下降

展望未來10年（2019—2028年），我國新常態(tài)下的經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將保持中高速增長(zhǎng)，只是更加注重質(zhì)量和效益，更加注重可持續(xù)性。在此大背景下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，用電結(jié)構(gòu)將更趨合理，用電增幅較上個(gè)10年會(huì)進(jìn)一步下降。預(yù)計(jì)用電量年均增幅低于GDP年均增幅1.5個(gè)百分點(diǎn)左右。如果未來10年GDP增幅為6.5%，那么用電量年均增幅在5%左右，但并不排除個(gè)別年份二者重現(xiàn)“倒掛”。

第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率將進(jìn)一步提高。第一產(chǎn)業(yè)為農(nóng)業(yè)，所占GDP比重相對(duì)比較穩(wěn)定，而且比重不大，2017年占7.9%。第二產(chǎn)業(yè)以工業(yè)為主，GDP占比一直超過50%。第三產(chǎn)業(yè)是服務(wù)業(yè)，長(zhǎng)期以來GDP占比位居第二。但這一情況在2013年開始改變，當(dāng)年第三產(chǎn)業(yè)增加值比重首次超過第二產(chǎn)業(yè)，達(dá)到46.1%。2015年，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重達(dá)到50.5%，首次突破50%。2018年第三產(chǎn)業(yè)增加值更是達(dá)到52.2%。

但必須指出的是，一般西方發(fā)達(dá)國家第三產(chǎn)業(yè)GDP比重在70%左右，我國差距依舊很大。所以，我國高質(zhì)量、高效益、可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。而經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整必將進(jìn)一步促進(jìn)用電結(jié)構(gòu)的變化、電能效益的提升以及用電量增幅的下降，即同樣的1千瓦時(shí)電量，將比過去創(chuàng)造出更多的GDP。

比如，2009—2013年GDP年均增長(zhǎng)9.04%，而用電量年均增長(zhǎng)8.16%，即用電量增速每提高1個(gè)百分點(diǎn)，就支撐GDP增長(zhǎng)1.06個(gè)百分點(diǎn)。2014—2018年用電量年均增幅為4.88%，GDP年均增幅為6.86%，即用電量增速每提高1個(gè)百分點(diǎn)，就支撐GDP增長(zhǎng)1.41個(gè)百分點(diǎn)。也就是說，過去的10年間，后5年（2014—2018）較前5年（2009—2013）用電量支撐GDP的能力大幅提升了。筆者認(rèn)為，今后10年用電量對(duì)GDP的支撐能力會(huì)進(jìn)一步提高，所以，期間用電量增幅將進(jìn)一步降低。

電力與經(jīng)濟(jì)不存在脫鉤現(xiàn)象

筆者認(rèn)為，短期內(nèi)電力消費(fèi)增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)缺乏一個(gè)穩(wěn)定的、一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，這在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期表現(xiàn)得尤為突出。主要原因是經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)的“波瀾不驚”往往掩蓋了中微觀層面生產(chǎn)調(diào)整的“波濤洶涌”，經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)決定了電力消費(fèi)增長(zhǎng)的“中樞平臺(tái)區(qū)”，但是中觀行業(yè)層面的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、微觀企業(yè)層面的生產(chǎn)決策調(diào)整對(duì)短期內(nèi)電力消費(fèi)的影響巨大，是影響短期電力消費(fèi)圍繞中長(zhǎng)期“中樞平臺(tái)區(qū)”波動(dòng)的最主要因素。中微觀層面的這種結(jié)構(gòu)性變化，可以通過庫存周期理論得到一個(gè)較好的解釋。

2018年我國電力消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭較為突出，在GDP增速創(chuàng)2012年“新常態(tài)”以來新低的情況下，電力消費(fèi)增速創(chuàng)“新常態(tài)”以來的新高。國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全國全社會(huì)用電量68449億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%，大幅高于我國GDP增速，電力彈性系數(shù)將達(dá)到1.3。

短期內(nèi)電力消費(fèi)增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在較大的差異，相關(guān)研究學(xué)者及政策界將這種差異歸結(jié)為兩者關(guān)系的“脫鉤”。但筆者認(rèn)為，能源電力是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要投入要素，兩者之間不應(yīng)存在“脫鉤”現(xiàn)象，對(duì)電力經(jīng)濟(jì)關(guān)系把握不清，在電力需求預(yù)測(cè)中遺漏重要的經(jīng)濟(jì)變量是兩者存在差異的最主要原因。

電力消費(fèi)預(yù)測(cè)要考慮庫存周期因素

對(duì)電力消費(fèi)水平的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)一直以來都是國內(nèi)外難題，這在短期電力消費(fèi)預(yù)測(cè)中最為突出。學(xué)界以及政策界對(duì)短期電力需求預(yù)測(cè)往往有著“思維固化”的傾向，所謂“思維固化”指的是在預(yù)測(cè)短期電力消費(fèi)時(shí)沿用中長(zhǎng)期電力需求預(yù)測(cè)的思路，重點(diǎn)考慮GDP增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等長(zhǎng)期因素，但缺少對(duì)中頻或高頻經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的挖掘及其與電力消費(fèi)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，同時(shí)也忽視了短期內(nèi)對(duì)電力消費(fèi)影響巨大的“結(jié)構(gòu)性”事件。這種研究思路造成了國內(nèi)相關(guān)學(xué)者普遍存在“電力經(jīng)濟(jì)之間短期內(nèi)存在脫鉤，中長(zhǎng)期關(guān)系穩(wěn)定”這一特殊印象。

筆者認(rèn)為，短期內(nèi)電力消費(fèi)增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)缺乏一個(gè)穩(wěn)定的、一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，這在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期表現(xiàn)得尤為突出。主要原因是經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)的“波瀾不驚”往往掩蓋了中微觀層面生產(chǎn)調(diào)整的“波濤洶涌”，經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)決定了電力消費(fèi)增長(zhǎng)的“中樞平臺(tái)區(qū)”，但是中觀行業(yè)層面的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、微觀企業(yè)層面的生產(chǎn)決策調(diào)整對(duì)短期內(nèi)電力消費(fèi)的影響巨大，是影響短期電力消費(fèi)圍繞中長(zhǎng)期“中樞平臺(tái)區(qū)”波動(dòng)的最主要因素。

中微觀層面的這種結(jié)構(gòu)性變化，可以通過庫存周期理論得到一個(gè)較好的解釋。庫存周期理論主要衡量企業(yè)庫存、產(chǎn)品價(jià)格等變量的短期波動(dòng)，一般按照商品的量?jī)r(jià)關(guān)系分為四個(gè)階段，分別為：“被動(dòng)去庫存”階段，經(jīng)濟(jì)開始邊際轉(zhuǎn)暖，商品需求回升，企業(yè)庫存來不及反應(yīng)，導(dǎo)致被動(dòng)下降，商品價(jià)格開始上升；“主動(dòng)補(bǔ)庫存”階段，經(jīng)濟(jì)開始明顯轉(zhuǎn)暖，需求回升，企業(yè)預(yù)期積極，主動(dòng)增加庫存，商品價(jià)格持續(xù)上升；“被動(dòng)補(bǔ)庫存”階段，經(jīng)濟(jì)邊際變差，需求下降，但企業(yè)還來不及收縮生產(chǎn)，庫存被動(dòng)增加，商品價(jià)格開始下降；“主動(dòng)去庫存”階段，經(jīng)濟(jì)明顯變差，需求出現(xiàn)下降，企業(yè)預(yù)期消極，主動(dòng)削減庫存，商品價(jià)格持續(xù)下降。

有研究顯示，2000年之后我國大致經(jīng)歷了五輪庫存調(diào)整周期，分別是2000—2002、2002—2006、2006—2009、2009—2013、2013—2015年，其中2002—2006、2006—2009、2009—2013這三輪商品周期偏強(qiáng)，上升期均在27個(gè)月左右；2000—2002、2013—2016這兩輪周期偏弱，上升期均為12個(gè)月左右?？紤]到2012年以后，我國進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和電力消費(fèi)的“中樞平臺(tái)區(qū)”有更強(qiáng)的借鑒意義，本文以2013—2015年為例，說明商品庫存周期與全社會(huì)用電量之間的邏輯關(guān)系。2013—2015年，我國GDP分別增長(zhǎng)7.8%、7.3%和6.9%，增速逐年下滑、波動(dòng)較小，但這三年間電力消費(fèi)增速的波動(dòng)較大，這可以通過商品的庫存周期變化得到較好的解釋。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年初，我國工業(yè)生產(chǎn)資料PPI觸底后開始反彈，年中由被動(dòng)去庫存進(jìn)入被動(dòng)補(bǔ)庫存階段，價(jià)格水平保持平穩(wěn)，企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)擴(kuò)大，全年拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)7.5%；2014年年中工業(yè)生產(chǎn)資料PPI開始走低并持續(xù)到2015年底，進(jìn)入了被動(dòng)補(bǔ)庫存和主動(dòng)去庫存階段，電力消費(fèi)增長(zhǎng)逐年放緩，2014年和2015年全社會(huì)用電量增速分別降至3.8%和0.5%。

2019年電力消費(fèi)有較大下滑風(fēng)險(xiǎn)

在明晰年度電力需求預(yù)測(cè)的基本框架的基礎(chǔ)上，從宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的走勢(shì)來看，2019年我國經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”以來的放緩趨勢(shì)，下行壓力較大。拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三駕馬車中，主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)將有所放緩，對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)的動(dòng)力不足；消費(fèi)增長(zhǎng)面臨著主要消費(fèi)品種增長(zhǎng)乏力、消費(fèi)潛力不足等諸多不利因素；投資到位資金以及意向投資資金增長(zhǎng)緩慢，投資增速將保持低位。國內(nèi)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換過程中，新動(dòng)能對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還未形成有力的支撐。綜合來看，2019年我國GDP增速有可能繼續(xù)放緩。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的持續(xù)放緩決定了電力消費(fèi)增速的“中樞平臺(tái)區(qū)”不斷下移。

從庫存調(diào)整周期來看，2016年隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的落實(shí)落地，商品的“上升期”更強(qiáng)，工業(yè)生產(chǎn)資料PPI從2016年初開始企穩(wěn)回升，2017年全年維持在8.5%左右的高位水平，2018年維持在5%左右的增長(zhǎng)水平，這使得2016—2018年三年中電力消費(fèi)增速逐年提高。但2018年三季度末開始，工業(yè)生產(chǎn)資料PPI出現(xiàn)了較為明顯的下滑趨勢(shì)，通過調(diào)研，筆者發(fā)現(xiàn)，受行業(yè)效益大幅回升的影響，煤炭、鋼鐵、建材、化工等諸多上游行業(yè)投資重新呈現(xiàn)回升趨勢(shì)，同時(shí)，行業(yè)潛在產(chǎn)能也將在2019年下半年大概率釋放，價(jià)格下降局面基本已成定局。結(jié)合商品周期的時(shí)間特征以及筆者對(duì)中上游行業(yè)企業(yè)的調(diào)研判斷，目前我國行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“主動(dòng)去庫存”階段的概率較大，工業(yè)企業(yè)特別是支撐電力消費(fèi)增長(zhǎng)的中上游企業(yè)將大幅減少生產(chǎn)規(guī)模，導(dǎo)致全社會(huì)用電量明顯下滑。

此外，溫度也是短期內(nèi)影響全社會(huì)用電量的重要因素，如2017年7月份，我國出現(xiàn)極端高溫，高溫范圍波及滬、蘇、皖、鄂、湘、贛、浙、閩、粵、桂、渝、川、黔等13?。ㄊ小^(qū)），高溫天氣直接反映到了電力需求以及負(fù)荷數(shù)據(jù)上，多個(gè)省份月度全社會(huì)用電50%的增量均由高溫導(dǎo)致。

在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入去庫存周期的前提下，2019年我國全社會(huì)用電增速將降至4%—6%的區(qū)間水平，中方案5%左右的概率較大，全社會(huì)用電量約為7.19萬億千瓦時(shí)。如果考慮極端氣溫的影響，則2019年我國全社會(huì)用電量增速將維持在4.5%—6.5%區(qū)間，中方案5.5%左右的概率較大，全社會(huì)用電量約為7.22萬億千瓦時(shí)，略超電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。