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AP1000首堆十年磨一劍。AP1000首堆拖期是導(dǎo)致核電新機(jī)組核準(zhǔn)停擺三年最直接原因。2018年4月，國家核安全局頒發(fā)《三門核電廠１號(hào)機(jī)組首次裝料批準(zhǔn)書》，并于9月順利投產(chǎn)，已消除后續(xù)AP1000項(xiàng)目、國核CAP1400示范工程獲批開工的現(xiàn)實(shí)障礙（海陽二期、陸豐、遼寧徐大堡等），11月，國核CAP1400項(xiàng)目已做好冬季施工預(yù)案，釋放出核電重啟強(qiáng)烈信號(hào)。

“華龍一號(hào)”國貨當(dāng)自強(qiáng)?！叭A龍一號(hào)”是我國具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)。首堆進(jìn)展順利，全球首堆福清核電5號(hào)機(jī)組去年已順利完成穹頂?shù)跹b，當(dāng)前已處于設(shè)備安裝調(diào)試階段，海外落戶巴基斯坦卡拉奇的兩臺(tái)“華龍一號(hào)”同樣進(jìn)展順利。華龍堆型是在二代改進(jìn)成熟機(jī)型基礎(chǔ)上的進(jìn)一步改進(jìn),不同于AP1000的革新型，改進(jìn)型的推廣建設(shè)可不受示范驗(yàn)證工程是否建成的限制，有望實(shí)行小量有控制的推廣。國家積極推進(jìn)華龍技術(shù)融合，漳州1、2號(hào)、惠州1、2號(hào)機(jī)組、寧德5、6號(hào)等機(jī)組為“華龍一號(hào)”技術(shù)在國內(nèi)發(fā)展的第二批目標(biāo)廠址，有望獲得突破。

一帶一路空間巨大，核電出口漸入佳境?！耙粠б宦贰睆V闊的市場空間為能源合作提供了得天獨(dú)厚的有利條件。沿線國家64個(gè)，許多國家核電仍是空白。根據(jù)WNA數(shù)據(jù)，2015-2030年間海外新建核電站在160座左右，約合200GW的新增裝機(jī)，按照14元/W的比投資，合計(jì)投資約2.8萬億，如我國得到20%的市場份額，預(yù)計(jì)到2030年我國核電產(chǎn)業(yè)出口規(guī)模累計(jì)將達(dá)5600億元。和高鐵一樣，核電已然成為代表我國高端裝備制造的靚麗名片。

核電仍具有較大裝機(jī)空間，將在十三五后期迎復(fù)蘇。目前，我國大部分采用的是壓水堆核電技術(shù)，未來AP1000、CAP1400、華龍一號(hào)等第三代堆型將在中國核電領(lǐng)域占據(jù)重要地位。截至2019年1月，我國在運(yùn)核電機(jī)組達(dá)到45臺(tái)，裝機(jī)容量4590萬千瓦，排名世界第三；在建機(jī)組11臺(tái)，裝機(jī)容量1218萬千瓦。三代核電新機(jī)組核準(zhǔn)已停擺3年，88GW總裝機(jī)目標(biāo)未變，堆積的機(jī)組有望在十三五后期批量釋放（每年6-8臺(tái)），同時(shí)按每年出口2臺(tái)機(jī)組估計(jì)，則每年新增機(jī)組可達(dá)10臺(tái)。按單臺(tái)140億測算，市場空間超過1400億，其中設(shè)備市場可達(dá)800億。

投資建議：近年來核電的不確定性已壓低行業(yè)估值，隨著形勢的逐漸明朗，板塊估值將逐漸回升。目前我國能源結(jié)構(gòu)面臨低碳化轉(zhuǎn)型,我們認(rèn)為隨著第三代技術(shù)得到驗(yàn)證,核電新一輪發(fā)展周期有望到來。建議關(guān)注短周期設(shè)備、提前布局核廢料處理的相關(guān)標(biāo)的，推薦東方 電氣、應(yīng)流股份、久立特材、江蘇神通、中國核電。

風(fēng)險(xiǎn)提示：首堆運(yùn)行不順，核電建設(shè)拖期，海外出口波折