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近年來，我國煤電清潔發(fā)展取得積極成效，煤電發(fā)電技術(shù)和污染物控制技術(shù)已達(dá)世界先進(jìn)水平。然而，昔日“一煤獨大，獨步天下”的煤電卻面臨前所未有的困惑尷局，處于“第二個困難期”，不僅影響煤電在能源電力“十四五”規(guī)劃中新的戰(zhàn)略定位，煤炭、電力兩個上下游行業(yè)的生存發(fā)展，也關(guān)系到我國能源革命的成敗、能源消費的民生幸福。那么，我國煤電的困局主要有哪些表現(xiàn)呢？

一是煤電前景不明，社會爭議很大。多年來，在未來的能源結(jié)構(gòu)中要不要煤電，或煤電扮演什么角色，社會上一直爭論不休，始終未形成共識，煤電前景迷茫。以氣候?qū)＜?、新能源企業(yè)為代表的一派認(rèn)為，煤炭污染環(huán)境，能源清潔轉(zhuǎn)型就像搬新家，不扔掉煤電這些“舊沙發(fā)”，就不可能買可再生能源這個“新沙發(fā)”，因為沒空間，我國“三棄”現(xiàn)象就是煤電規(guī)模過大造成的；

以煤電企業(yè)為代表的另一派則認(rèn)為，不能“妖魔化”煤電，我國是富煤國家，可再生能源不穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)性差，關(guān)鍵時刻還得靠煤電，而且煤電通過超低排放改造實現(xiàn)了清潔利用，還是應(yīng)該依靠煤電、發(fā)展煤電。

二是電力產(chǎn)能過剩，受市場競爭、新能源擠壓，煤電量價齊跌。我國用電量增長已連下臺階：“十五”增長13%；“十一五”增長11.1%；“十二五”增長5.7%；“十三五”規(guī)劃預(yù)計增長3.6-4.8%。目前，我國電力產(chǎn)能過剩，發(fā)電行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險增加。火電利用小時已從2004年的5991小時，一路下滑，2016年降至4165小時，2017、2018止跌企穩(wěn)（4209、4361小時），但設(shè)備平均利用率已下降到50%左右，大量機(jī)組處于停備狀態(tài)。同期，綠色發(fā)展步伐明顯加快，風(fēng)、光、水、核、氣、生物質(zhì)并舉，特別是風(fēng)電“瘋長”，光伏掀起搶裝“狂潮”，清潔裝機(jī)占比大幅度提升。到2018年底，水電、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)分別3.5億、1.8億、1.7億、0.18億千瓦，均位居世界第一。核電4464千瓦，在建裝機(jī)1218萬千瓦、世界第一。

我國非化石能源裝機(jī)7.76億千瓦、占總?cè)萘康?0.8%；非化石能源發(fā)電量2.16萬億千瓦時、占總發(fā)電量的30.9%。而且，近年來新能源補(bǔ)貼退坡、平價上網(wǎng)，市場競爭力顯著增強(qiáng)，煤電不得不為清潔能源優(yōu)先消納作出讓步。另外，隨著2015年新電改的推進(jìn)和發(fā)用電計劃的大幅放開，將進(jìn)入全面競價時代，煤電首當(dāng)其沖，“降價潮”席卷全國。一些區(qū)域的煤電企業(yè)“離不開、活不了”，深陷生存危機(jī)。

三是煤炭去產(chǎn)能，煤價廠型走勢，煤電企業(yè)燃料成本高企。2016年，宏觀經(jīng)濟(jì)開始企穩(wěn)，煤炭需求止跌回升，增長0.5%，因為政府限產(chǎn)、去產(chǎn)能，原煤產(chǎn)量僅為33.6億噸，下降了9.4%，導(dǎo)致市場供不應(yīng)求，煤價大幅反彈；貴州、東北等地電煤供應(yīng)“告急”，當(dāng)?shù)卣坏貌怀雠_限運出省措施。2017、2018年盡管產(chǎn)量有所釋放，但煤炭需求放大，煤價高位震蕩，呈“廠”型走勢。到2018年底，煤炭去產(chǎn)能10億噸的任務(wù)已基本完成，煤礦數(shù)量減少到5,800處，平均產(chǎn)能提高到92萬噸/年，晉陜蒙新四省區(qū)產(chǎn)量占到全國的74.3%，呈現(xiàn)“煤礦少，單產(chǎn)高，區(qū)域集中，應(yīng)急供應(yīng)難”的特點。反映燃料成本的CECI沿海電煤采購5500大卡綜合價，2017、2018年分別在650-700元/噸、571-635元/噸震蕩，均超過國家規(guī)定的綠色區(qū)間。

“十三五”，煤炭市場的緊平衡與煤價的再度高企以及跨區(qū)域調(diào)運難，對發(fā)電行業(yè)的直接影響是搶煤發(fā)電、燃料成本大增，導(dǎo)致煤、電行業(yè)經(jīng)營業(yè)績冰火兩重天。

四是降低用能成本，降低煤電電價，政府、市場“雙管齊下”。為提升實體企業(yè)競爭力，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長，2015年國家推出了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，降低用能成本。一方面政府不斷下調(diào)煤電標(biāo)桿電價，2013年以來，共4次下調(diào)、1次上調(diào)，每千瓦時凈下調(diào)6.34分，并取消各地低于標(biāo)桿電價的優(yōu)惠電價、特殊電價；

另一方面通過加速放開發(fā)用電計劃、大幅提高市場交易電量、不斷創(chuàng)新交易品種，降低煤電市場交易電價。以某發(fā)電集團(tuán)為例， 綜合交易電價2015-2018年每千瓦時分別降價9.3分、6.3分、4.7分、5.2分。

目前，煤電電價政府、市場雙管齊下，一降再降，幾乎到了“降無可降”的地步，與新電改9號文提到的“交易公平、電價合理”的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)，政府明文規(guī)定的煤電聯(lián)動也變成了“鏡中花、水中月”，已嚴(yán)重危及煤電的生存與保供。

五是環(huán)保政策層層加碼，環(huán)保邊際效應(yīng)下降，相關(guān)政策執(zhí)行不到位。“十三五”期間，國家對存量煤電推出一系列嚴(yán)厲的環(huán)保舉措，從嚴(yán)淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦；限期完成煤機(jī)超低排放改造、節(jié)能改造、靈活性改造，共計9.8億千瓦，現(xiàn)役煤機(jī)煤耗低于310克/千瓦時；清理規(guī)范自備電廠，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；率先對火電實施排污許可證，排污費改征環(huán)保稅；碳排放強(qiáng)度每千瓦時單位供電控制到550克、煤機(jī)865克，啟動碳排放權(quán)交易；全面開展中央環(huán)保督察、生態(tài)文明建設(shè)年度評價等。

同時，國家還打出“組合拳”嚴(yán)控煤電新增產(chǎn)能，停緩建煤電1.5億千瓦，到2020年，煤電不超11億千瓦，新機(jī)煤耗低于300克/千瓦時。由于我國煤機(jī)年輕、先進(jìn)、升級改造不斷，環(huán)保的邊際效應(yīng)逐年下降。盡管國家激勵節(jié)能減排，實施節(jié)能調(diào)度，出臺環(huán)保電價合計3.5分/千瓦時，但煤機(jī)巨額的環(huán)保投入難以保障與補(bǔ)償，特別是環(huán)保電價、獎勵電量在煤電競價交易中難以兌現(xiàn)。從長遠(yuǎn)看，煤電碳排放成本增加將是未來的新挑戰(zhàn)。

六是煤電經(jīng)營形勢嚴(yán)峻，整體業(yè)績低迷，呈現(xiàn)行業(yè)性困難。具體表現(xiàn)為業(yè)績下滑、虧損面大、負(fù)債率高、資金鏈緊張、區(qū)域差異大，一些煤電企業(yè)面臨被ST、退市、兼并、關(guān)停、破產(chǎn)等風(fēng)險。

2008-2011年煤電出現(xiàn)了歷史上“第一個困難時期”，五大發(fā)電集團(tuán)火電板塊累積虧損高達(dá)921億元。2012-2014年，火電經(jīng)營狀況逐年好轉(zhuǎn)，2015年業(yè)績“置頂”，進(jìn)入2002年電改以來最好的時期。但“十三五”經(jīng)營業(yè)績就開始“坐滑梯”，進(jìn)入“第二個困難時期”：2016年“腰斬”；2017年“跌地板”；2018年“坐起”。五大發(fā)電集團(tuán)2015年火電利潤高達(dá)882億元，2016年只有367億元，狂降58.4%；2017年火電虧損132億元，除國家能源集團(tuán)外，四大發(fā)電集團(tuán)均虧損，虧損面達(dá)60%。2018年全國火電企業(yè)利潤323億元，虧損面仍有43.8%。2019年能否“前行”，2020年能否全面“奔小康”還有待于觀察。

發(fā)電集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率長期高位運行，盡管比2008年85%最高時有所下降，2018年仍接近78%，巨額財務(wù)費用侵蝕當(dāng)期利潤。目前，西南、西北、東北、河南等區(qū)域的煤電企業(yè)整體虧損，一些煤電企業(yè)資不抵債，依靠集團(tuán)擔(dān)保、委貸維持生存，有的甚至被關(guān)停、破產(chǎn)，東北等地電力上市公司業(yè)績難以好轉(zhuǎn)，面臨被ST、退市的風(fēng)險。

我國煤電之所以造成上述困惑，主要有以下“六個原因”：

一是世界氣候變暖，我國霧霾頻現(xiàn)；二是全球能源清潔轉(zhuǎn)型，掀起新能源革命；三是世界“去煤化”浪潮，我國頻現(xiàn)環(huán)保風(fēng)暴，清潔可再生能源快速發(fā)展；四是國內(nèi)市場系統(tǒng)性風(fēng)險增加，煤炭市場供應(yīng)緊張，電力市場產(chǎn)能過剩，煤電矛盾爆發(fā)，煤電聯(lián)動不到位；五是政策導(dǎo)向利好不多利空多，煤炭去產(chǎn)能，降低用能成本，雙管齊下降電價；六是2002年電改導(dǎo)致跑馬圈地、煤電巨量擴(kuò)張，2015年新電改導(dǎo)致市場化交易劇增、煤電首當(dāng)其沖。

總之，這是由氣候環(huán)境變化、能源變革走勢、市場風(fēng)險增加、國家政策導(dǎo)向、企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張戰(zhàn)略、區(qū)域營商環(huán)境差異等多種因素疊加、綜合作用的結(jié)果。因此，只有綜合施策，久久為功，方能破解煤電困局。