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中信建投指出，7月份火電發(fā)電量同比增長-1.6％，增速較去年同期下滑5.9個百分點。判斷今年用電增速明顯回落主要系經(jīng)濟(jì)增速放緩及氣候因素影響所致，我國中期用電增速有望維持3%—5%的穩(wěn)健增長。7月份我國原煤產(chǎn)量同比增長12.2%，增速比上月加快1.8個百分點；進(jìn)口煤炭3289萬噸，同比增長13.4%，煤炭供應(yīng)企穩(wěn)回升。后續(xù)原煤產(chǎn)量增速或?qū)⒊掷m(xù)高于火電發(fā)電增速，煤炭供需格局有望持續(xù)改善。從中報業(yè)績情況來看，受到煤價同比回落的影響，火電板塊上半年業(yè)績表現(xiàn)靚麗，華能、華電歸母凈利潤分別同比增長79.1%、67.4%。在當(dāng)前時點下，大部分省份均已順利完成降低一般工商業(yè)用電價格任務(wù)，除浙江外其余省份目前為止并未出臺涉及火電標(biāo)桿電價調(diào)整的文件，判斷火電標(biāo)桿電價的調(diào)整風(fēng)險已基本消除。目前繼續(xù)看好二線地方電力龍頭，重點推薦長源電力；水電及新能源方面，推薦來水持續(xù)向好，電價企穩(wěn)回升的瀾滄江流域龍頭華能水電和存量風(fēng)電資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、集團(tuán)核電資產(chǎn)即將注入的福能股份。